科冕木业
科冕木业重组方案出炉 拟35亿“收编”四公司
科冕木业3月23日晚间发布重组预案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%股权、雷尚科技100%股权、Avazu Inc.和上海麦橙100%股权,并募集配套资金。标的资产整体作价为35.49亿元。公司股票将于3月24日复牌。
根据方案,妙趣横生95%股权交易价格为5.89亿元;雷尚科技100%股权交易价格为8.8亿元;Avazu Inc.100%股权和上海麦橙100%股权则分别作价20.7亿元和0.1亿元。其中,公司拟以现金方式合计支付7.91亿元,并以股份对价支付27.58亿元,发行价格为53.13元/股,合计发行约5191.06万股。
此外,公司拟以不低于47.82元/股的价格,向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过91933.66万元,将用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分,由公司自筹资金解决。
公告显示,妙趣横生主营业务为网络游戏的研发,2013年以来专注于移动网络游戏的研发,主要游戏作品包括移动网游《神之刃》和《十万个冷笑话》,客户端及网页网游《黎明之光》等。截至2014年10月末,其总资产为7490.50万元,净资产为6818.61万元,2014年1-10月实现营业收入4373.70万元,净利润为3280.46万元。
而雷尚科技主营业务为移动网游和网页网游的研发和发行,其游戏产品主要集中于军事类SLG策略游戏,目前其主要游戏产品包括移动网络游戏《坦克风云》、《火力全开HD》等。截至2014年10月末,其总资产为5864.79万元,净资产为3139.37万元,2014年1-10月实现营业收入6592.65万元,净利润为4018.04万元。
此外,Avazu Inc.与上海麦橙采用技术服务外包的模式开展合作。Avazu Inc.主要从事互联网广告投放业务,负责与客户和供应商签订合作协议,并通过其互联网广告平台进行互联网广告投放。同时,Avazu Inc.拥有所运营互联网广告平台的网站域名。上海麦橙主要从事互联网广告平台的技术支持、网站运营维护、数据库管理更新、操作界面优化、客户咨询和操作培训服务等支持工作。截至2014年10月末,Avazu Inc.总资产为1.26亿元,净资产为0.76亿元,其2014年1-10月实现营业收入2.55亿元,净利润6753.61万元。
业绩承诺方面,交易对方承诺,妙趣横生在2014年至2016年经审计的合并报表扣非净利润分别不低于4150万、5475万元和6768.75万元;雷尚科技2015至2017年经审计的扣非净利润数为6300万元、7875万元及9844万元,三年累计不少于24019万元;Avazu Inc.和上海麦橙2015至2017年实现的扣非净利润合计分别不低于1.3亿元、1.768亿元和2.3426亿元。
公司表示,本次重组将继续增强上市公司移动网络游戏产品的开发能力,进一步完善产品类型及产品的全球区域布局。同时公司借助资本市场平台,在互联网领域进行业务的延伸,丰富业务板块,并提升公司在网络游戏产业链中的地位,充分发挥产业协同效应。
双钱股份
双钱股份拟收购控股股东逾百亿资产
双钱股份3月23日晚间公告,公司拟向控股股东华谊集团12.51元/股发行9.31亿股,作价116.47亿元,收购其持有的能化公司100%股权、新材料公司100%股权、精化公司100%股权、投资公司100%股权、天原公司100%股权、信息公司55%股权及财务公司30%股权。公司股票3月24日复牌。
同时,公司拟12.56元/股非公开发行不超过2.97亿股,募集配套资金不超过37.33亿元。本次募集配套资金分别用于上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目、1200吨/年催化剂项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务公司增资项目和补充流动资金。
公告披露,2013年度及2014年度,标的公司的营业收入分别为183亿元和191亿元,2014年的营业收入较2013年增长4.27%,呈平稳增长。从各板块收入分布来看,能源化工板块业务是公司最主要的收入来源。2013年度及2014年度,能化业务收入占营业收入的32.58%和39.97%。能源化工板块2014年度收入较2013年度收入增长了27.91%,主要原因系2014年醋酸及酯收入规模增长所致。从产品来看,甲醇、醋酸及酯、涂料及树脂和试剂及中间体是公司最主要产品,2013年度及2014年度四项合计占营业收入的34.62%和42.76%。
双钱股份表示,通过本次交易,华谊集团将旗下能源化工、绿色轮胎、精细化工和化工服务置于统一的管控平台下,改变上市公司单一轮胎业务结构,为形成和构建一体化产业体系奠定坚实基础,构筑3+1的化工产业生态系统、商业模式、体制架构,从根本上理顺股权和管理关系,优化资源配置,打造最具市场价值和公信力、影响力的新型化工企业集团。
另外,公司表示,华谊集团核心优质资产的上市,有利于上市公司完善治理结构,促进市场化、规范化运作。本次重组整合完成后,将形成华谊集团旗下核心资产的上市平台,实现产业与资本的对接,借助强大的资本平台,提高外部资源整合的能力。以上市公司为整合平台,推动化工一体化产业链的进一步整合和扩张,实现跨越式发展,提高上海化工产业在国内外市场的地位和竞争力。
风神股份
风神股份股东拟收购意大利公司 未来或与上市公司重组
风神股份3月23日晚间公告,公司控股股东中国化工橡胶拟在境外设立一家控股子公司(简称“Bidco”)收购意大利上市公司Pirelli &C. S.p.A.(简称“目标公司”)约26.2%的普通股。本次收购完成后, Bidco还将对目标公司要约收购。
根据协议,目标公司的工业胎业务将与中国化工橡胶的国内战略资产整合,在条件具备时与风神股份重组。如果目标公司在要约收购后退市,其乘用胎业务将在退市后4年内通过首次公开发行重新上市。
风神股份3月24日复牌。
三安光电
三安光电拟定增募资39亿元 加码主业
三安光电3月23日晚间公告,公司拟不低于16.58元/股发行不超过2.35亿万,募资不超过39亿元,投入厦门光电产业化(二期)项目和通讯微电子器件(一期)项目。
公司实际控制人林秀成控制的公司福建三安集团有限公司拟以人民币现金认购本次非公开发行的部分股票。
随着天津三安光电有限公司LED 产业化项目、安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化(一期)项目和厦门光电产业化(一期)项目的建设,公司已经确立了在LED行业的领先地位。通过本次非公开发行股票募集的资金,公司将应用部分资金实施厦门光电产业化(二期)项目。做大做强现有主业,进一步扩大在国内光电行业的产业布局,提高公司产品市场占有率,增强公司可持续发展的能力。
此外,公司虽然在国内半导体照明用外延片及芯片行业已经树立了领先的行业地位,但与国际半导体巨头相比,仍存在明显的差距,国际半导体巨头对照明用外延片及芯片核心技术垄断状况明显。而在通讯微电子领域,国际半导体巨头起步时间较晚,尚未形成明显的垄断地位。公司通过本次募投项目通讯微电子器件(一期)项目的实施可以迅速占据市场先机,缩小与国际半导体巨头的差距。
永太科技
永太科技年报拟10转18派1元 24日复牌
永太科技3月23日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入10.61亿元,同比增长37.92%;归属于上市公司的净利润8334.24万元,同比增长319.90%;基本每股收益0.33元;并拟向全体股东每10股转增18股并派现1元。公司股票将于3月24日复牌。
公司表示,2014年度公司定制加工产品,尤其是农药中间体领域的定制业务销售快速增长。其中,农药化学品34464.03万元,同比增长76.51%;液晶化学品27537.53万元,同比增长26.01%;医药化学品37919.71万元,同比增长14.20%。基于销售收入的增长以及公司产品结构的优化,公司充分消化了前期摊销折旧大幅增加的不利因素,主营业务毛利率25.99%,较前期有较大提升。
报告期内,公司已成为吉利德公司的重磅丙肝新药索非布韦的关键中间体主要供应商,印度授权厂商和其它厂商已经在与公司接洽中间体和后续原料药的采购事宜;三个单晶产品通过了客户的中试验证,每个产品完成0.5吨的订单,预计2015
年单晶产品会实现销量突破。此外,截止报告期末,公司销售意向超过12亿元。
另外,公司经董事会审议通过的2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增18股。
安控科技
安控科技年报拟10送转15 净利增近一成
安控科技3月23日晚间披露年报,公司2014年度实现营业收入4.28亿元,同比增长26.82%;归属于上市公司股东的净利润5574.99万元,同比增长9.23%;基本每股收益0.5758元;并拟向全体股东每10股转增10股送5股及派现1.5元。
公司表示,营业收入增长主要系公司对研发持续投入和营销力度的加大,在巩固原有油田区域的基础上,新开拓了胜利、吐哈、塔里木、中原等油田区域业务,并通过公司多年在自动化领域的积累将业务逐步扩展至智慧产业领域。
另外,公司2014年度利润分配预案:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),并派发红股5股(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。送、转股后公司总股本变更为243,078,500股。
同日安控科技发布业绩预告显示,公司预计2015年1-3月实现净利润为亏损1320万元至亏损1600万元,上年同期为亏损1391.51万元。公司称,受生产经营季节性影响,通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低,同时日常运营费用、人工薪酬、设备折旧费等固定性成本费用的发生,公司一季度经营业绩通常呈亏损状态。
精达股份
精达股份年报拟10转9送1 业绩小幅增长
精达股份3月23日晚间发布年报,公司2014年实现营业收入93亿元,同比-2.95%;归属于上市公司股东的净利润1.3亿元,同比增长2.42%;每股收益0.17元。公司拟向全体股东每10股送红股1股,派发现金红利1.0元,以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
江南化工
江南化工年报拟10转10派4.5 净利下滑四成
江南化工3月23日晚间发布年报,公司2014年度实现营业收入17.93亿元,同比下降7.40%;归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比下降39.83%;基本每股收益0.4056元;并拟向全体股东每10股转增10股及派现4.5元。
公司表示,业绩下滑主要原因为:受新疆反恐形势影响,火工品禁运,销售量下降;与中金立华工业工程服务有限公司合作,其单方面对安庆市向科爆破工程技术有限公司增资,致使公司失去对向科爆破的控制权,计提商誉减值准备1838.42万元;母公司因美国奥斯汀项目技术协助费摊销,增加费用1081.82万元。
公司经董事会审议通过的2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
哈尔斯
哈尔斯年报拟10转10派5 净利增两成
哈尔斯3月23日晚间披露年报显示,公司2014年度实现营业收入7.47亿元,同比增长21.59%;归属于上市公司股东的净利润7031.58万元,同比增长20.25%;基本每股收益0.77元;并拟向全体股东每10股转增10股及派现5元。
年报显示,2014年公司国外市场实现销售收入3.96亿元元,占主营业务收入的54.63%,同比增长20.13%。国内市场实现销售收入3.29亿万元,占主营业务收入的45.37%,同比增长25.99%。其中,传统渠道实现销售收入同比增长21.46%,占国内销售占比约为70.86%;礼品市场实现销售收入同比增长93.15%,占国内销售占比约为9.49%;电视购物实现销售收入同比增长13.92%,占国内销售占比约为3.98%;电子商务实现销售收入同比增长24.12%,占国内销售占比约为15.67%。
另外,公司经董事会审议通过的2014年度利润分配预案为:以2014年末公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
西王食品
西王食品年报拟10转10 业绩下降35%
西王食品3月23日晚间发布年报,公司2014年实现营业收入18.7亿元,同比-22.95%;归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比-35.07%;每股收益0.62元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2014年,国内整体油脂市场供大于求,同时受制宏观经济走软,以及消费不振影响,造成国内市场需求低迷,油脂价格整体呈弱势运行。而另一方面,随着人们消费水平的升级,整个食用油的消费结构出现进一步调整,玉米油、葵花籽油、橄榄油、茶油等中高端类食用油越来越成为消费者的“新宠”。
在油脂价格低迷、品牌间竞争日益激烈的环境下,公司通过拓展产品品类、拓展销售渠道、分析本身存在的问题,及时进行调整,最大程度降低不利因素给公司经营造成的影响。
公司一季报预告也于3月23日晚间发布,公司预计净利润比上年同期上升约:70.75%–107.87%,盈利约 4600 万元–5600 万元。西王食品表示,经过公司调整,经销商结构趋于合理,另一方面,管理体制的完善使得销售团队执行力得到提升,使得一季度小包装同比销量大增,最终业绩实现增长。
长城信息
长城信息年报拟10转10 净利润小幅下滑
长城信息3月23日晚间发布年报,公司2014年实现营业收入17亿元,同比增长3.16%;归属于上市公司股东的净利润9082万元,同比-4.45%;每股收益0.2413元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2014年是公司发展进程中具有重大而深远意义的一年。修订完善了公司三年规划,明确了公司业务发展整体思路,增强了战略定力与执行力。顺利完成定向增发工作,成功融资10亿元,为公司实施重大战略项目、推进产业转型升级注入了强大动力。加强与湖南省协同创新研究院的合作,积极谋划信息安全领域的市场战略布局。获得信息安全服务类、工程类一级资质,获得居民身份证二代证阅读机具生产资质,为推进金融、国防、医疗信息安全工程奠定坚实基础。金融自助产品市场订单创新高,水下光纤进入测试,北斗导航运营平台入网运营,银医自助、诊疗一卡通继续保持行业领先,中电软件园公司完成一期项目建设并获得房屋预售许可证。