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泛海控股六亿港元入主时富金融 坐拥两地券商

加入日期:2015-3-11 8:30:23

  香港本地券商就像“皇帝的女儿”,根本不愁嫁不出去。一市场分析人士这样评价道。

  昨日时富金融(00510,HK)、时富投资(01049,HK)及泛海控股(000046,收盘价12.82元)三家上市公司同时发出公告,泛海控股拟以约6.13亿港元收购时富金融40.71%的股份,并控股 时富金融。《每日经济新闻》记者注意到,时富金融是泛海控股收购的第二家港股公司。此外,通过此次收购,泛海控股将在内地及香港各拥有一家券商(内地为民生证券)。

  最终将取得不少于51%股权

  公告显示,3月9日,泛海控股通过子公司与CIGL(时富投资子公司,时富金融控股股东)及时富投资签订了关于时富金融股权买卖的协议。泛海控股将以约6.13亿港元的价格收购时富金融40.71%的股份,成为其最大股东。

  此外,在此次收购完成后,按香港《公司收购及合并守则》,泛海控股须就时富金融全部已发行股份及认股权做出有条件强制现金要约。以每股0.37港元作为测算依据,时富金融全部已发行股本约价值15.3亿港元。

  CIGL也向泛海控股承诺,将协助泛海控股以0.37港元的价格取得时富金融不少于51%的控股权。而泛海控股将提名新董事加入时富金融董事会,同时继续维持时富金融在香港联交所主板的上市地位。

  泛海控股公告表示,此次收购的目的在于加快推进实施海外战略,优化配置公司的境内外业务资源,是践行公司国际化发展战略的重要步骤,也是延展公司金融业务平台的关键举措。

  值得注意的是,时富金融将是泛海控股拥有的第二家券商。泛海控股已于2014年7月成功控股民生证券,并持有其约73%的股权。

  对此,泛海控股表示,同时控股内地、香港各一家券商,初步构建起了联通内地香港的金融业务发展平台,提高了公司金融业务板块的创新能力及盈利能力。

  值得一提的是,《每日经济新闻》记者注意到,此次收购并非泛海控股首次涉足港股公司。去年,泛海控股通过子公司收购了中泛控股(00715,HK)(此前称和记港陆有限公司)71.36%的股份。

  天津滨海建投曾有意收购

  实际上,近期内地资本收购香港券商已经不是什么新鲜事了。如:去年6月,西南证券(600369,收盘价18.79元)公告,拟收购敦沛金融(00812,HK);当年12月,东方财富(300059,收盘价41.25元)公告,全资子公司拟收购宝华世纪证券;1月底,中信证券(600030,SH)公告收购昆仑国际金融(08077,HK)……

  “这类并购近几年其实不少,其主要目的应该是为了获得牌照。”国元证券(香港)研究部分析师王林峰向《每日经济新闻》记者表示,现在香港几乎没有活跃的本地券商,本地券商盈利较差也是普遍现象。

  资料显示,时富金融成立于2000年,拥有证券经纪、商品期货买卖、投资银行、演算交易等多种业务。截至2014年6月30日,时富金融总资产为21.76亿港元,负债15.86亿港元。2014年上半年,时富金融实现营业收入8654万港元,期内溢利为8154万港元。

  值得一提的是,时富投资出售时富金融,早在去年就提上了议程,不过当时的买家并非泛海控股,而是天津滨海新区建设投资集团有限公司(以下简称天津滨海建投)。

  去年9月,CIGL、CashGuardian及时富金融董事长关百豪(上述三者作为卖方)与天津滨海建投(作为买方)订立谅解备忘录。卖方将协助买方向其他时富金融股份持有人购买额外时富金融股份,以让买方收购时富金融不少于51%的股权。不过,上述交易的磋商于2014年12月31日后终止。

编辑: 来源:搜狐证券