星网锐捷(002396)8日晚间披露发行股份及支付现金购买资产预案,拟收购德明通讯65%的股份,以快速切入4G应用产业链。公司股票2月9日复牌。 以2014年12月31日为基准日,德明通讯账面净资产为12980.44万元,预估值为50200万元,增值率为286.74%,德明通讯65%股权对应的预估值为32630万元。其中,星网锐捷以定向发行股份方式分别收购丁俊明、陈承平、和谐成长、唯睿投资、沃智投资、叶云、金鑫及 王伟(微博) (财苑)亮所持德明通讯13.78%、13.5%、3.10%、6%、6%、1.5%、0.75%及0.75%的股份,合计占德明通讯45.38%的股份,发行价格27元/股,非公开发行股票的总数预计约为843.73万股。星网锐捷以支付现金方式向上述交易对方购买其所持德明通讯4.59%、9%、1.03%、2%、2%、0.5%、0.25%及0.25%的股份,合计占德明通讯19.62%的股份。根据标的资产的预估值初步估算,星网锐捷需支付现金约9849.24万元。德明通讯主要从事无线通讯终端产品的定制化设计工作,产品设计完成后的生产则主要通过委托加工实现。该公司自设立以来,一直专注于“非手机类”无线通讯产品的设计、研发、生产和销售,形成了“电信级无线覆盖设备”、“无线通讯模块”、“远程信息处理终端”、“便携式无线接入终端”、“无线多功能网关”五大系列、上百种无线通讯终端的产品群,先后为全球近40个国家的移动运营商和移动互联服务提供商提供定制化产品。2014年度,德明通讯实现营业收入26927.76万元,净利润2602.49万元。德明通讯2010年就开始投入4G LTE无线通讯终端产品的设计与研发,具备较为成熟的4G LTE技术储备与开发经验,其自主研发的4G LTE无线通讯模块已被成功地应用到楼宇覆盖设备、平板电脑、路由器等领域,4G LTE终端已在中国及多个海外市场实现规模销售;同时,德明通讯亦是中国移动2010年试验网、2011年规模试验网、2012年第一轮集采中标企业。未来,德明通讯将充分受益于4G产业的蓬勃发展而呈现加速成长态势。交易对方承诺,德明通讯在2015年、2016年和2017年三个会计年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润数额将分别不低于4500万元、5500万元和6500万元。星网锐捷是企业级网络通讯系统设备及终端设备的主流厂商。公司称,自登陆资本市场以来,公司围绕云计算、下一代网络、物联网、三网融合、智慧园区等五大战略产业,不断为客户提供融合“软件、硬件、服务”的整体解决方案,在企业级网络、企业统一通信、桌面云与云计算终端、数字娱乐与视频应用、支付POS等领域,都已跻身国内或亚太领先地位,主营业务进入了稳定发展期,为公司通过并购实现外延式发展奠定了坚实基础。在产品结构上,德明通讯与公司有很强的互补性,此次交易可以为公司的通讯业务带来“无线通讯模块”、“4G LTE”应用终端产品线和海外运营商市场三大新的增长点。通过有效的业务整合,进一步丰富和完善上市公司的通讯业务产品线。同时,借助于德明通讯在4G LTE市场的领先优势与客户资源,公司可快速切入高速成长的4G应用产业链,抓住4G产业蓬勃发展的市场机遇。更多精彩内容,请关注腾讯证券(微博)微信公众号:qqzixuangu星网锐捷控股德明通讯 切入4G应用产业链 src=http://img1.gtimg.com/finance/pics/hv1/2/208/1772/115277342.jpg>
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