经济观察网 记者 彭友
光大证券(601788,股吧)(601788)2日晚间宣布,全资子公司光大证券金融控股有限公司拟收购新鸿基金融集团有限公司70%股份,作价现金40.95亿港元。公司股票将于2015年2月3日开市起复牌。
据悉,2015年2月1日,光大证券全资香港子公司光大证券金融控股有限公司(以下简称“买方”或“光证金控”)及新鸿基有限公司(以下简称“卖方”或“新鸿基”)签订了一项买卖协议,光证金控将依据其已同意的相关条款及该协议条件以40.95亿港元的购买价向新鸿基收购其持有的新鸿基金融集团有限公司(以下简称“目标公司”或“新鸿基金融”)的70%股份。
公告称,本交易交割后,目标公司将成为光证金控的一家控股子公司及本公司的一家间接控股子公司。此项收购的交割须待多项条件在最终截止日或之前达成或获豁免方可完成。
新鸿基金融为一家在英属维尔京群岛成立的公司,并为新鸿基的直接全资子公司。于《买卖协议》签署日,目标公司的已发行股本为50,000美元并已获悉数认购及缴足股款。该股本分为50,000股每股面值1.00美元的股份,所有该等已发行股份均由新鸿基持有。目标公司控股经营新鸿基金融有限公司(Sun Hung Kai Financial Ltd),业务范围包括经纪业务(主要含股票及期货)、财富管理、保证金融资、资产管理、资本市场销售、资料研究及杠杆式外汇交易等业务。
交割日前,卖方会将目标公司的11家附属公司从企业架构图中剥离。剥离的11家公司主要是一些目标公司的参股公司、用于控股运作的公司、银行等与证券业务不相关的公司。11家附属公司账面净资产值现为3.6亿港元(未经审计)。
新鸿基金融有限公司的财务信息显示,截至2014年11月30日,新鸿基金融有限公司总资产为75.47亿港元,净资产为31.44亿港元。数据显示,其2012年度至2014年度分别实现收入9.27亿港元、11.21亿港元和10.08亿港元,净利润分别为1.98亿港元、1.70亿港元和1.72亿港元。
光大证券表示,国际化战略是公司五年发展战略规划中的重要战略之一。公司将通过不断践行国际化战略,实现境内外业务一体化,整体布局公司的境内外业务资源,最终实现股东利益最大化。本次收购将对公司具有特别的战略价值。主要包括:迅速扩大公司香港业务基础,赢得发展机遇。拓展本公司跨境业务边界、丰富产品内涵,提升客户服务能力。提升公司及光证金控收入来源及盈利能力、提高多渠道融资能力。
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