华天科技拟定增募资20亿元扩大产能
华天科技2月2日晚间发布定增预案,公司拟以不低于11.65元/股的价格,非公开发行不超过17160万股,募集资金总额不超过20亿元,拟用于集成电路高密度封装扩大规模项目;智能移动终端集成电路封装产业化项目;晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目及补充流动资金。公司股票将于2月3日复牌。
其中,集成电路高密度封装扩大规模项目总投资6.765亿元,拟投入募集资金5.8亿元,项目建设期为3年,达产后形成年封装MCM(MCP)系列、QFP系列等集成电路封装产品12亿只的生产能力,预计年销售收入6.87亿元,税后利润6130.49万元。
智能移动终端集成电路封装产业化项目总投资7.176亿元,拟投入募集资金6.1亿元,项目建设期为3年,达产后形成年封装QFN/DFN系列、BGA系列、SiP系列、MEMS系列等集成电路封装产品4.6亿只的生产能力,预计年销售收入7.38亿元,税后利润7527.58万元。
晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目总投资6.027亿元,拟投入募集资金5.1亿元,项目建设期为3年,达产后形成年封装Bumping系列、TSV-CIS系列、指纹识别系列和晶圆级MEMS系列等集成电路封装产品37.2万片的生产能力,预计年销售收入5.31亿元,税后利润6089.60万元。此外,本次非公开发行拟以不超过3亿元的募集资金补充流动资金,以促进公司主营业务的可持续发展。
华天科技表示,本次定增是公司扩大生产规模,拓展市场空间,提升先进封装测试工艺技术水平和先进封装产能,优化产业结构,进一步增强公司综合竞争力及盈利能力的重要战略举措。通过本次非公开发行,公司的资本实力将得到进一步增强,有利于公司做大做强主业,公司的盈利能力和抗风险能力将得到较大提升。
天目药业拟定增18.4亿元加码主业 汉森制药实控人捧场
天目药业2月2日晚间发布定增预案,公司拟以13.58元/股的价格,非公开发行不超过1.355亿股,募集资金总额不超过18.4亿元。公司股票将于2月3日复牌。
方案显示,公司实际控制人杨宗昌认购金额约7.16亿元;刘令安(汉森制药实际控制人)认购约4.48亿元;曾建文、何芳林均认购约6790万元;上银瑞金得壹普泰22号资产管理计划认购约3.37亿元;东海基金-金龙13号资产管理计划认购约2.04亿元。发行后,杨宗昌仍为公司实际控制人。
根据公告,公司本次募投项目为:医药电子商务项目(4.39亿元)、现代中药产业升级项目(3.24亿元)、黄山天目产业升级改造项目(1.98亿元)、铁皮石斛健康产业园项目(1.8亿元)、薄荷脑/油扩产项目(1.69亿元)、偿还银行贷款及补充流动资金(5.3亿元)。
天目药业表示,公司拟通过募投项目的实施,完成相关生产线的GMP改造,延伸产业链,拓宽销售渠道,丰富产品类型,切实改变近年来公司经营不善、业绩不佳的状况,进一步提高公司的可持续发展能力。
精达股份年报拟10转9送1派1元
精达股份2月2日晚间发布年报高送转预案,公司2014年度拟向全体股东每10股转增9股送1股及派现1元。
公告称,鉴于公司目前经营规模、资产规模持续扩大,且预期未来将保持良好发展,公司控股股东特华投资提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:拟以公司总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股1股;拟以现金方式向全体股东分配红利,每10股派发现金红利1.0元(含税)。同时,拟以资本公积金向全体股东每10股转增9股。
公司控股股东特华投资承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2014年度的利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票,并承诺上述预案实施前不减持公司股票。
广船国际资产重组获有条件通过 3日复牌
广船国际2月2日晚间公告称,公司接到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2月2日召开的2015年第10次工作会议审核,公司发行A股股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得有条件通过。公司股票将于2月3日开市起复牌。
凌钢股份拟定增募资20亿元还债 两基金捧场
凌钢股份2月2日晚间发布定增预案,公司拟拟4.39元/股的价格,向华富基金、宏运资本、广发基金非公开发行合计45558.09万股,募集资金总额不超过20亿元,扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。公司股票将于2月3日复牌。
根据方案,其中华富基金认购25056.95万股,认购金额约11亿元;宏运资本认购11389.52万股,认购金额约5亿元;广发基金认购9111.62万股,认购金额约4亿元。发行完成后,凌钢集团持股比例将由53.67%降至34.26%,仍为公司第一大股东。
公司本次募集资金不超过20亿元,扣除发行费用后计划将全部募集资金用于偿还银行借款。发行完成后,按2014年9月30日财务数据测算,公司资产负债率将由发行前的74.87%降低至60.65%,低于行业平均水平。同时按2014年平均贷款利率6.75%计算,每年公司将节约13500万元财务费用。
凌钢股份表示,目前公司处于“普转特”的关键时期,装备水平已经具备,通过本次非公开发行募集资金,公司自有资金实力显著提高,为公司进一步加大高端产品的研发和市场开发,提高核心竞争力,增强盈利水平,加快实现“普转特”战略目标提供资金支持。
大立科技年报拟10转10派0.5 净利增长65%
大立科技2月2日晚间发布业绩快报及高送转预案,公司2014年度净利润同比增长约65%,并拟向全体股东每10股转增10股及派现0.5元。
业绩快报显示,公司2014年度实现营业收入3.63亿元,同比增长38.98%;归属于上市公司股东的净利润5601.59万元,同比增长65.38%;基本每股收益0.25元。
此外,为加强公司资本实力,提升公司参与市场竞争的综合实力,使全体股东共同分享公司成长的经营成果,公司控股股东及实际控制人庞惠民就2014年度利润分配预案作如下提议:以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至45866.67万股。
赛象科技2014年净利增5% 拟10转20股
赛象科技2月2日晚间发布年报,公司2014年度实现营业收入7.21亿元,同比增长7.30%;归属于上市公司股东的净利润5065.28万元,同比增长4.92%;基本每股收益0.26元。公司表示,业绩增长主要由于公司产品竞争力不断增强,国内外市场的产品销量增长所致。
此外,公司拟实施2014年度现金分红的预案为:以公司总股本为基数,向全体股东每10股转增20股。
同时,公司拟于2015年2月25日上午9:00在天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2014年度股东大会。
天马精化拟6120万元控股力菲克 拓展保健品业务
天马精化2月2日晚间公告称,因与交易对方在标的估值等核心交易条款上未能达成一致,公司决定终止筹划收购福建南海岸生物工程股份有限公司(简称“南海岸”)资产。同时,公司拟以6120万元现金收购福建省力菲克药业有限公司(简称“力菲克”)51%股权。公司股票将于2月3日复牌。
据介绍,力菲克成立于2001年,是一家以保健品生产和销售为主的企业,力菲克自有保健食品、营养食品、消毒抑菌产品等产品共计40余种,包括力菲牌西洋参含片、西洋参多维饮料、人参氨基酸口服液等各种类别的品牌保健食品,其中有16种已获得中国国家食品药品监督管理局或卫生部授予的保健食品“蓝帽”标识。
天马精化表示,通过收购力菲克的股权,积极拓展保健品业务,有利于公司业务转型,符合公司未来发展战略。本次对外投资,公司与力菲克能够发挥各自的资源优势为基础,建立全方位、长期的战略伙伴关系,保证双方在长期的战略合作中利益共享、共同发展。
此外天马精化公告称,公司此前停牌拟筹划收购南海岸及其下属多家子公司。据介绍,南海岸前身成立于1995年,是一家专业的保健品生产商和销售商,公司自有产品共计80余种,包括复合维生素、钙、鱼油、卵磷脂、褪黑素、婴幼儿产品等各种类别的品牌保健食品。但由于双方在交易标的估值等核心交易条款上未能达成一致,公司决定终止本次收购南海岸资产的实施。
鼎汉技术拟1.05亿增资奇辉电子 3日复牌
鼎汉技术2月2日晚间公告称,公司拟投资1.05亿元增资辽宁奇辉电子系统工程有限公司(简称“奇辉电子”),增资后占有奇辉电子30%股权,目前公司已与交易对方等相关约定达成合作意向。由于相关收购交易均不构成重大资产重组,公司股票将于2月3日复牌。
据介绍,奇辉电子是专注于铁路信息化的企业,其在铁路货运信息化、客运信息化方面以自研软件为核心,建立了自身的竞争优势和行业地位。该公司主要产品覆盖货运安全检测、监控和生产作业的信息化建设以及客运的旅客服务系统、列车运行管理系统等领域。
经协商,双方就鼎汉技术未来以1.05亿元增资奇辉电子,增资后占有奇辉电子30%的股权等相关约定达成合作意向。目前,奇辉电子审计工作尚未完成,公司将在其审计完成后,履行相应程序并披露。
鼎汉技术表示,公司2014年底停牌时,按照2013年度经审计的数据,公司筹划股权收购事项达到了重组标准。目前,鉴于2015年1月31日公司披露了2014年度报告,按照公司2014年度经审计的财务数据,公司筹划的增资奇辉电子及收购中车有限100%股权两项股权收购交易均不构成重大资产重组。因此经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2月3日开市时复牌。
茂硕电源资产收购事项获无条件通过 3日复牌
茂硕电源2月2日晚间公告称,公司于2月2日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2月2日召开的2015年第10次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金相关事项获得无条件通过。公司股票将于2月3日复牌。
双成药业拟定增募资9亿收购杭州澳亚100%股权
双成药业2月2日晚间发布定增预案,公司拟以不低于12.11元/股的价格,非公开发行不超过7431.87万股,募集资金不超过9亿元,拟全部用于收购杭州澳亚46%股权、奥鹏投资100%股权。收购完成后,公司将控制杭州澳亚100%股权。公司股票将于2月3日复牌。
根据方案,杭州澳亚100%股权预估值为15亿元,参考上述预估值并考虑交易对价的支付时间、未来的业绩承诺责任和补偿风险的不同,其中奥鹏投资所持杭州澳亚54%股权对应的转让价格暂定为9.619亿元,巨科实业所持杭州澳亚46%股权对应的转让价格为5.05亿元。
据介绍,杭州澳亚集产、学、研为一体,为全国最大的冻干粉针加工外包企业(CMO)之一。杭州澳亚现已建成3条通过新版GMP认证的冻干粉针剂生产线,其中包括8条全自动高速洗烘灌联动线、18台带CIP-SIP真空冷冻干燥机,另设有现代化冻干工艺实验室。其主要业务模式为冻干粉针剂的受托加工和自有品牌产品的自产自销,其中前者占主营业务收入的95%以上。公司现已与复旦复华、沈阳新马、山东绿叶、北京四环、奥赛康、武汉启瑞等多家制药企业建立了广泛长期的战略合作关系。2014年,杭州澳亚营业收入为2.29亿元,净利润为10035.80万元。
杭州澳亚实际控制人黄少峰与公司一致同意,杭州澳亚2015年度至2017年度净利润分别不低于1.1亿元、1.2亿元和1.3亿元,即杭州澳亚各承诺年度净利润合计不低于3.6亿元,否则黄少峰将以现金形式对双成药业进行补偿。
值得一提的是,双成药业表示,若公司上述非公开发行不能通过证监会审核,公司仍将自筹资金完成收购巨科实业所持有的杭州澳亚46%股权交易,由此上述收购将构成重大资产重组。公司就奥鹏投资100%股权将与交易对方另行协商。
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