银行贷款进行收购世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股。
具体方案为,百合网在天津市自由贸易试验区设立全资子公司百合时代资产,并由百合时代资产在开曼设立境外特殊目的公司LoveWorld,再由LoveWorld在开曼设立子公司FutureWorld。
LoveWorld 将按照7.56美元每ADS的价格或5.04美元每普通股的价格,斥资总计2.4亿至2.5亿美元现金,购买世纪佳缘发行在外的全部ADS和普通股,此后,FutureWorld 和世纪佳缘依据当地的法律法规吸收合并。交易完成后,世纪佳缘现有全部股东获得现金退出,公司也将从美国纳斯达克退市。
根据合并协议,持有世纪佳缘普通股和ADS的股东将获得的对价与2015年3月3日披露的私有化要约中每普通股3.58美元或每ADS5.37美元的报价相比,提高了约40.8%。
据了解,目前双方预计合并将最迟于2016年第一季完成,交易完成后,世纪佳缘将成为一家私有公司,公司ADS将不再在纳斯达克挂牌交易。
事实上,关于百合网和世纪佳缘的合并早在今年7月就已经传闻。当时业内曾有分析认为,今年世纪佳缘与百合网在婚恋市场已经形成烧钱竞争,但婚恋市场本身就是小众市场,即使烧钱也无法迅速扩大市场。因此,二者合并可能会进一步止损并且做大市场。
据悉,交易完成后,百合网将拥有两个国内领先的婚恋交友品牌,在市场上的影响力和品牌将进一步增强,合计注册用户数将达到2.2亿,线下服务中心接近200家,公司年收入规模增长到近10亿元。
有数据显示,2014年互联网婚恋交友服务提供商收入规模排名中,世纪佳缘、百合网、友缘股份、珍爱网市场份额分别为27.6%、15.3%、14.9%和14.2%。这意味着,世纪佳缘与百合网合并后将占据约40%市场份额,一家独大的局面非常明显。
在业内人士看来,百合网与世纪佳缘各具特色的业务布局,也有望形成良性互动,最终实现互补共赢。
有媒体披露的吴琳光的内部邮件也显示,其非常看好两家公司的合并。吴琳光在邮件中表示,世纪佳缘和百合网将成为一家人,合并将给中国婚恋行业的发展带来新的活力。合并后的新公司站在了更高的起跑线上,将拥有更多的资源和资金,投入到产品创新、体验改进、监管控制、客户服务等方面,为合作伙伴提供更多更好的便利条件。