亚星化学21.7亿收购新湖阳光进军服装批发020

　　30日晚间，亚星化学(600319)发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。根据草案，亚星化学拟向冠县鑫隆非公开发行股份购买其合法持有的新湖阳光100%的股权，交易价格21.7亿元。同时，亚星化学拟向中国信达、华信恒隆、光耀利民非公开发行股份募集配套资金总额不超过8亿元。

　　本次交易完成后，亚星化学主营业务将由烧碱、CPE等化工产品的生产与销售进一步拓展至市场前景更加广阔的服装批发市场运营管理和服装批发O2O平台服务业务领域。

　　亚星化学目前主营氯化聚乙烯(CPE)、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等高科技化学产品，同时从事新型化学材料的开发和研究，是目前世界上最主要的含氯聚合物研发生产企业。

　　根据公告，冠县鑫隆向亚星化学承诺：新湖阳光2015年11-12月、2016年、2017年和2018年度经审计的合并口径扣除非经常性损益归属母公司所有者的净利润分别不低于0.20亿元、1.70亿元、1.36亿元和1.60亿元。

　　新湖阳光主营业务为服装批发市场的运营管理和服装批发O2O平台服务，其中服装批发O2O平台服务业务所处行业属于国家鼓励类产业。新湖阳光拥有的北京世纪天乐大厦建筑面积8.44万平方米，主要经营年轻、时尚、流行的服装批发业务。

　　业内分析人士认为，服装批发市场运营管理和服装批发O2O平台服务业务具有较强的抗风险能力和盈利能力，将有望改变亚星化学单一化工业务所导致的持续亏损的局面，实现上市公司产业调整目标和多元化发展战略，增强上市公司综合竞争力。

　　公告称，亚星化学未来新业务经营中，将通过对互联网技术的持续研发投入，信息系统的升级改造，逐渐形成“服装批发实体市场、动批网、动批APP和微批”四大平台B2B产品业务运行的统一，成为国内领先的服装批发电子商务运营平台。

　　据新湖阳光公司有关人士透露，目前平台入驻商户和交易额都在快速增长，但主要以世纪天乐大厦商户为主，未来将逐步沿着动物园批发市场、北京各区批发市场、华北批发市场、全国重点批发市场的路径推广服装批发O2O平台，吸引更多商户入驻并通过网上平台交易，最终打造成全球最大的专业服装批发O2O电子商务平台。

　　唐德影视拟定增募资6.5亿元加码主业

　　唐德影视(300426)12月30日晚间披露了非公开发行A股预案，公司拟72.36元/股的价格，向公司控股股东、实际控制人吴宏亮，林海音、马斌、长江资管和苏宁文化共计五名投资者，非公开发行不超过897.97万股，募资不超过6.50亿元，在扣除发行费用后将全部用于补充影视剧业务营运资金。

　　公司拟投资的电视剧、电影项目投资预算合计11.20亿元，拟使用本次发行募集资金投入6.50亿元。其中包括《飞虎队》等5部电影和《奔跑吧哈尼》等12部电视剧。

　　公司表示，募集资金到位后，公司在做大产业规模的同时将出品更多的优质影视剧，进一步提升品牌影响力和资源整合能力，提升核心竞争力。公司资本实力的增强和募集资金投资项目的实施，将提升公司的成长能力，使公司进入新一轮的快速发展期，有助于实现公司的发展目标。

　　公司股票将于12月31日复牌。

　天舟文化拟2.2亿控股人民今典布局教育板块

　　天舟文化(300148)12月30日晚间公告，公司拟以自有资金1.1434亿元收购华育今典持有的人民今典26.5%的股权，并以自有资金1.0572亿元向人民今典增资以实现对人民今典51%的控股，合计投资金额为2.2006亿元。

　　人民今典主营业务为以教育出版为核心，致力于为广大教师及学生提供优质的教育资源与教育服务。公司现有主要产品分为教材类、教育读本类、期刊及其他类图书。

　　自公司追加增资价款至标的公司指定账户次年起的三个公历年度(例：如公司2016年支付追加增资价款，则2017、2018、2019三年为业绩承诺与考核年度)。交易方承诺，人民今典三个业绩承诺与考核年度每年分别应实现的净利润分别为1.09亿元、1.19亿元及1.29亿元。

　　公司表示，本次投资有利于进一步优化公司在教育版块的战略布局，整合公司教育资源，借助于各方在教育领域的品牌价值，与公司现有教育业务形成良好协同，实现资源整合和优势互补。

　　东北制药拟募资3.52亿元员工持股计划全额认购

　　东北制药(000597)12月30日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以8.34 元/股的价格向公司首期员工持股计划发行不超过4224.35 万股，募集资金总额不超过3.52亿元，用于偿还银行贷款或补充流动资金。公司股票于2015年12 月 31 日开市起复牌。

　　据公告，员工持股计划设立后东北制药将委托德邦证券管理，并全额认购资产管理人设立的德邦-东北制药复兴1 号定向资产管理计划，用于认购公司非公开发行股票。

　　该员工持股计划的参加对象总人数不超过1488 人，其中，认购员工持股计划的董监高人员共 14人，合计认购不超过1.13亿份，其认购份额占员工持股计划的总份额比例为32.19%。

　　汉森制药拟募资10.8亿布局医疗服务领域

　　汉森制药(002412)12月30日晚间披露了非公开发行预案，公司向包括公司控股股东汉森投资在内的不超过10名特定对象，非公开发行股份募集不超过10.8亿元，用于宁乡妇女儿童医院建设项目、益阳妇女儿童医院建设项目及补充流动资金。

　　宁乡妇女儿童医院建设项目投资总额3亿元，拟投入募资资金2.49亿元。建设项目内容包括门诊急诊综合楼、住院楼、生活和保障用房、地下室、道路硬化和绿化等。项目建成后，医院用房总建筑面积将达到40000m2，病床达到500张。项目内部收益率(税后)为13.58%。

　　益阳妇女儿童医院建设项目拟投入募资资金5.31亿元，项目建成后，医院用房总建筑面积将达到46000m2，病床达到500张。项目内部收益率(税后)为13.27%。此外，公司拟投入3亿元募资资金补充流动资金。

　　公司表示，本次非公开发行和募集资金投资项目实施后，将加快公司在医疗服务领域的布局，进一步夯实公司的大健康产业战略。同时，公司财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高。

　　公司股票将于12月31日复牌。

　　新中基15亿收购绿瘦健康转型“互联网+大健康”

　　停牌达半年之久的新中基(000972)，30日晚间披露了一份定增收购预案，公司拟作价15亿元收购绿瘦健康100%股权，同时配套募资14.99亿元加码大健康产业。预案发布后，公司股票暂不复牌

　　根据定增方案，绿瘦健康100%股权采用收益法评估的预估值为15.06亿元，相较其截至今年10月31日账面净资产增值约6284%。新中基拟以8.34元/股的价格，向皮皮涛、优创投资、众信昆仑等3名交易对象共计发行约1.8亿股，购买其合计持有的绿瘦健康100%股权。

　　此外，新中基还将增发募资约14.99亿元，用于绿瘦体重管理生态圈项目、中基植物天然有效成分提取纯化产业化综合开发项目、大健康产业研发中心建设，以及偿还贷款等。

　　新中基是一家以番茄制品为主业的企业，原有番茄产业受到国际需求减弱、原材料价格上升等诸多因素的影响，公司发展速度趋缓。今年1­9月，新中基实现营业收入3.95亿元，净利润亏损7284万元。

　　为扭转当前局面，新中基拟充分利用已有资源，以资本引导方式带动公司上下游产业联动发展，把大健康系列产品以股权合作、跨境电商等方式尽快推广到国内外市场，并最终由传统种植业和农产品加工业向大健康产业转型。为此，新中基拟收购绿瘦健康。

　　目前，绿瘦健康的主要业务包括减肥类保健产品、体重管理咨询服务以及纤体美容服务等。该公司2013、2014年净利润均为亏损状态，今年1­10月扭亏为盈，实现净利润约4230万元。

　　据披露，绿瘦健康旗下“绿瘦商城”是中国保健品用户数据库最大的电子商务平台之一，其大量的用户群体催生了绿瘦健康在大数据的领域深耕，“同时也成为公司盈利的基石”。

　　新中基方面表示，收购绿瘦健康后，公司将导入电子商务平台，在大数据的支撑下，为新中基的产品开发、研制、生产、营销提供强有力的保障，实现从“红色产业”向“互联网+大健康”的复合型数据化平台型企业转变。

　　另据皮涛涛、优创投资给出的业绩承诺，绿瘦健康2016­2018年3个会计年度实现的扣非净利润，将分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.8亿元；同时，公司每年的经营性净现金流与净利润相匹配，且为正数。

　　从新中基的股权结构来看，目前，第六师通过第六师国资公司、五家渠城投及第六师军户农场合计持有上市公司29.14%的股份，本次交易完成后，不考虑配套融资，第六师控制公司的比例降至23.63%。考虑到公司第二大股东五家渠城投拟协议转让公司7%的股份，若该笔转让成功、在配套融资之前，第六师仍将控制上市公司17.96%的股份，保持实际控制地位。

　　哈投股份超98亿并购江海证券

　　哈投股份(600864)12月30日晚间发布重大资产重组方案，公司拟以非公开发行股份的方式作价98.34亿元购买江海证券99.946%的股权，并以询价的方式向不超过10 名对象募资不超过50亿元，公司股票自2015年12月9日起继续停牌。

　　方案显示，江海证券的股东包括公司控股股东哈投集团、中植集团、大正集团、中国华融、中融信托、齐齐哈尔市财政局、金鹏支行、银建经贸、南岔林业局共9名对象。其中，哈投集团持有江海证券51.352%的股权。哈投股份此次发行股份购买资产的发行价格与配套融资发行的价格均为9.53元/股，合计发行数量为不超过15.57亿股。

　　本次重组前，哈投股份主要从事热电联产业务，公司同时参股了民生银行、方正证券，以及伊春农村商业银行股份有限公司、哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司两家非上市金融企业，虽然主营业务属于公用事业行业，但是事实上已形成了热电和金融投资双主业。本次重组后，江海证券将成为哈投股份子公司，公司将新增证券服务业务，所募集资金将全部用于补充证券业务资本金。

　　经纪业务是江海证券最主要的收入及利润来源，2013 年、2014 年和 2015年 1-9 月证券经纪业务营业收入占营业收入总额的比例分别为 66.35%、44.59%和 61.64%。此外，报告期内，证券自营及其他投资业务、信用业务、资产及基金管理业务对江海证券收入和利润的贡献快速增长。

　　就哈投股份的规划来看，控股股东哈投集团拟将推进旗下能源板块、金融板块及地产板块等大类资产和业务的整合，不排除将哈投股份体内热电联产等能源业务置出，并将哈投股份打造为哈投集团旗下金融控股平台的可能性。

　　9.67亿购浙铁大风江山化工进军高端石化领域

　　江山化工(002061)今日晚间发布公告称， 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙铁集团所持浙铁大风100%股权。

　　将浙铁大风整合至上市公司，进一步整合了浙铁集团旗下化工业务，江山化工将形成传统化工业务及化工新材料业务双轮驱动的发展模式，有利于增强公司抗风险能力和可持续发展能力。

　　借注资摆脱窘境

　　目前，江山化工目前主营产品包括DMF、DMAC、顺酐及衍生物、甲胺、环氧树脂和合成氨等，是全球最大的DMF生产商之一。近年来，受经济下行和行业产能过剩等影响，DMF等有机胺产品需求疲软、竞争激烈，产品价格持续下跌，公司2014年及2015年1-9月仍存在较大亏损，净利润分别为-1.58亿元与-8733.02万元，面临退市风险警示。

　　为此，江山化工方面除了努力维持公司经营外，更试图通过进军聚碳酸酯行业获得稳定盈利来摆脱窘境。浙铁集团作为补偿义务人，承诺浙铁大风2016年-2020年扣非后净利润合计不低于4.5亿元。

　　此次交易完成后，随着标的资产注入上市公司，江山化工2015年11月30日的总资产规模将从25.38亿元上升到54.08亿元，增幅为113.11%，资产规模大幅度增长。随着未来浙铁大风生产经营的逐步稳定并持续发展，将对江山化工的经营业绩起到直接的增厚作用。

　　标的资产已稳定生产