金一文化12月1日晚间发布非公开发行股票预案，拟以22.31元/股的价格非公开发行股票不超过7395.78万股，募集资金总额不超过16.5亿元，扣除发行费用后，6.5亿元用于偿还银行贷款和黄金租赁，剩余部分补充流动资金。

　　公司表示，2012年末、2013年末、2014年末及2015年三季度末，公司的资产负债率分别为69.94%、69.62%、70.24%和66.13%。本次发行采用现金认购的方式，随着募集资金到位，按照2015年9月末未经审计的财务数据测算，公司资产负债率由66.13%降低至49.08%，财务结构得到进一步优化。