传闻：三川股份：物联网水表销量突破十万台

　　传闻：中国宝安：武汉华博VR业务正在筹备

　　传闻：现代投资：高速封闭补偿已与政府协商

　　传闻：安洁科技：将重点投资自动化设备

　　传闻：三泰控股：年底布放近5万速递易网点

　　传闻：新北洋：正棋机器人现已实现少量销售

　　传闻：安洁科技：今年重点开发的客户是华为

　　传闻：航天信息：定型芯片已完成封装工作

　　传闻：江海股份：军工领域年供货量约800万

　　传闻：凯恩股份：特种纸有部分用于军工领域

　　传闻：鲁阳节能：陶纤维已用于国内核电行业

　　传闻：习近 平：全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。军工概念股：航天 通信(600677)、风帆股份(600482)、北斗星通(002151)、航天电器(002025)。

　　传闻：福建自贸区条例草案送审，政策助力改革破题。福建自贸区概念股：三木集团(000632)、福建水泥(600802)、平潭发展(000592)、厦门港务(000905)。

　　传闻：据路透社报道，中国有色金属工业协会周一向发改委提议，要求政府买入铝、镍，以及钴、铟等稀有金属，以消化过剩产能。相关股：华泽钴镍(000693)，华友钴业(603799)，云铝股份(000807)，豫光金铅(600531)，株冶集团(600961)等。

　　传闻：11月26日，四川省在成都举行“政府与社会资本合作”项目推介会，现场发布政府与社会资本合作(PPP)项目756个，估算总投资额近7000亿元，供社会资本选择参与。同时，经过前期的深入对接和友好洽谈，活动现场签约PPP项目44个，投资总额1588亿元。省委副书记、省长魏宏出席推介会并致辞。四川PPP概念：渝开发(000514)、新筑股份(002480)。

　　传闻：26日国务院办公厅印发《国家大面积停电事件应急预案》，预案提出，电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。有关部门应按照有关规定，对大面积停电事件处置工作提供必要的资金保障。建议关注：国电南瑞(600406)、四方股份(601126)、平高电气(600312)、智慧能源、海联讯、光一科技。

　　传闻：交通部新闻发言人刘鹏飞透露，11月初，经国务院及京津冀协同发展领导小组同意，交通部联合发改委制定的《京津冀协同发展交通一体化规划( 2014 - 2020年)》已获批，近日即将印发。重点关注康尼机电(603111)、永贵电器(300351)、凯发电气(300407)、神州高铁(000008)、鼎汉技术(300011)、中国中车(601766)等。

　　传闻：农业部市场与经济信息司副司长王小兵日前表示，目前我国农业电商发展迅速，但瓶颈和痛点日益凸显，未来要培育多种主体，利用好电商平台大数据，调节农产品生产和消费，构建农业大数据体系。大数据概念股：东方国信(300166)、易华录(300212)、拓尔思(300229)、银之杰(300085)、东方网力(300367)。

　　传闻：离今年的中央农村工作会议召开还有一个月时间，市场上对2016年中央一号文件的期待正逐渐升温。多位专家在接受记者采访时表示，新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。农村电商：辉隆股份(002556)、新奥股份(600803)、新都化工(002539)、大北农(002385)、辉丰股份(002496)、智慧农业(000816)。

　　传闻：日前从国家制造强国建设战略咨询委员会获悉，我国农业装备未来十年发展路线图已经绘就。《中国制造2025》重点领域技术路线图显示，到2025年，农业工业总产值要达到8000亿元，国产农机产品市场占有率95%以上，200马力以上大型拖拉机和采棉机等高端产品市场占有率达60%。相关个股：一拖股份(601038)、智慧农业(000816)、吉峰农机(300022)、星光农机(603789)、新研股份(300159)、苏常柴A(000570)、中联重科(000157)、新界泵业(002532)。

　　传闻：作为对外合作“重头戏”，能源专项规划目前已拟定初稿，处于征求意见和完善阶段。按照目前的思路，油气合作将瞄准六大重点领域，包括推进“四个合作区”和“六个产业园区”，建立和完善石油天然气交易中心,开辟新的海陆联运航线,建设亚洲油气主动脉，培育一批世界水平的跨国油气公司，推动能源装备制造及能源服务企业“走出去”等。相关个股：石化油服(600871)、石化机械(000852)、惠博普(002554)、中海油服(601808)、延长化建(600248)。

　　传闻：由发改委、环保部、国土资源部、住建部、农业部等多部委共同参与制定的“土十条”(《土壤环境保护和污染治理行动计划》)经过几十稿的修改完善，征求了有关部门和地方政府意见，已经将修改完善后的文件提交国务院审议，目前已经进入方案编制关键时期，原定计划今年内出台可能会延期至明年。土壤修复概念：高能环境(603588)、永清环保(300187)、铁汉生态(300197)、格林美(002340)、东江环保(002672)、桑德环境(000826)。

　　传闻：2015第五届深圳国际3D打印技术展览会暨研讨会”11月25日-27日在深圳会展中心隆重举行。展会集中展示全球最新3D打印产品和技术，同期举办中国国际3D打印技术高峰论坛。高峰论坛将邀请国内外著名的3D打印技术研究专家、行业学者、企业家及政府官员共同探讨3D打印技术对传统制造业的影响、中国政府的政策引导、以及未来3D打印技术的市场需求发展及应用。3D打印概念：中航重机(600765)、海源机械(002529)、光韵达(300227)、大族激光(002008)、银禧科技(300221)、金运激光(300220)、蓝光发展(600466)。

　　传闻：北京市规划委和市民政局共同向社会公布《北京市养老服务设施专项规划》。本次《规划》积极落实国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》和《关于加快本市养老机构建设的实施办法》等文件精神，按照“政府保障基本，市场提供多元化选择”的原则，提出了“9064”发展目标，同时明确到2020年，要在完善养老服务设施标准体系的基础上，通过加强存量改造提升，积极支持新项目建设，建成“以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，设施齐备、功能完善、布局合理”的养老服务体系。关注乐金健康(300247)、双箭股份(002381)、世荣兆业(002016)、奥维通信(002231)、天宸股份(600620)、凤凰股份(600716)等。

　　传闻：来自北京市委十一届八次全会的消息，北京市各市属行政事业单位，将在2017年整体或部分迁入北京通州行政副中心。目前行政副中心的行政办公区所在地，通州区潞城镇郝家府村的拆迁工作已经完毕，核心区建设已全面展开。北京将严格控制建设规模和开发强度。目前行政副中心的行政办公区所在地，通州区潞城镇郝家府村的拆迁工作已经完毕，核心区建设已全面展开。在巨额投资下，将提升通州的发展预期，对周边房地产市场产生直接拉动作用。相关个股：中国武夷(000797)、三湘股份(000863)、首开股份(600376)、华远地产(600743)、华业资本(600240)、新华联(000620)。

　　【消息传闻点评】

　　★改革强军战略全面实施 机构关注军工信息化

　　中央军委改革工作会议24日至26日举行，习近 平主席出席会议并发表重要讲话，强调要全面实施改革强军战略，坚定不移走中国特色强军之路。根据改革总体方案确定的时间表，2020年前在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面改革上取得重要成果，努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。

　　点评：随着改革大幕开启，军工主题有望获得价值重估。机构认为，军工信息化建设在未来相当长时间内都将是我国国防投入的重点方向。A股公司中，海格通信(002465)是国防模拟器行业的领先者，最新公告签下5252万元虚拟现实系统装备订单；拓尔思(300229)的数据安全业务已拓展至公安、军队领域；蓝盾股份(300297)收购的华炜科技，为国内领先的电磁安防提供商，客户包括陆海空三军的通信、雷达和导弹部队。启明星辰(002439)国内信息安全龙头，军队业务占比在10%-15%左右；中海达(300177)拥有全产业链优势，近日公告研发的北斗高精度卫星导航板卡，可实现关键核心部件的进口替代；欧比特(300053)主营嵌入式SoC芯片，用于航空航天领域。另外，军民融合概念股也可适当关注，如银河电子(002519)、新海宜(002089)、盛路通信(002446)等。

　　★国家重大战略叠加 新疆深化国企改革

　　据新疆日报26日报道，新疆自治区发改委副主任阿力木江?牙生在自治区十二届人大常委会第十九次会议上作自治区混合所有制经济发展情况的报告时说，自治区在资源类央企属地法人注册和地方参股、国有企业推进混合所有制经济发展、非公经济进入特许经营领域、支持非公经济发展，以及创新多种所有制企业合资、合作模式，促进企业产权多元化和混合所有制发展方面大胆改革，积极尝试，有力地推动了新疆混合所有制经济的发展。

　　点评：在地方各级政府盘活资产的内生驱动和供给侧改革的外部推动下，2016年地方国企“三个一批”的步伐会加大，混改、整体上市也将迎来大动作。随着顶层设计方案的出台，各地国资改革将步入实质性推进期，对于一些处于国家重大战略叠加的重点区域，其国资改革力度有望超出市场预期。新疆由于其区域优势，在“一带一路”建设和国内油气改革中，将承担重要作用，其国资改革力度也有望获得更大力度的推进。新赛股份(600540)、新农开发(600359)等盈利不佳的国企改革预期更高，相关上市公司可关注北新路桥(002307)、新疆城建(600545)、青松建化(600425)等。

　　★土壤污染治理时间表将制定 市场万亿级

　　综合媒体消息，由发改委、环保部、国土资源部等多部委共同参与制定的“土十条”(《土壤环境保护和污染治理行动计划》)已提交国务院审议，原定计划今年内出台可能会延期至明年。其中最为引人关注的是，作为土壤管理和综合防治的一个重要规划，将会制定我国土壤污染治理具体“时间表”，争取到2020年土壤恶化情况得到遏制。与此同时，国家也会酝酿一系列鼓励政策。

　　点评：目前国内土壤修复产业产值仅为环保产业产值的1%左右，这一数值远低于发达国家30%左右的水平。除了一部分农林牧用地和工矿业场地等污染严重领域的土壤需要修复治理外，还有更多的传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我国土壤污染修复工作带来巨大的市场需求和想象空间，预计可形成万亿级的市场规模。涉及土壤修复的上市公司有永清环保(300187)、天瑞仪器(300165)、铁汉生态(300197)等。

　　★稀有金属收储预期再起 钨价格反弹迹象显现

　　据外媒报道，中国有色金属工业协会日前向发改委提议，建议政府买入铝、镍，以及钴、铟等稀有金属，以消化过剩产量。另据悉，由于各大矿山限制出货、中小型矿山停工检修影响，钨精矿市场价格开始回升，近一周钨精矿涨幅逾5%。下游冶炼厂出货价格也在上调，仲钨酸铵周涨幅近4%，对上游钨砂的价格上调也能逐渐接受。

　　点评：钨作为国家重要战略资源，在国家收储和行业限产保价的推动下，产业链景气度迎来改善契机。公司方面，章源钨业(002378)拥有矿山开采、冶炼和深加工全产业链优势；厦门钨业(600549)为国内钨业龙头，公司同时还在积极拓展锂电材料产业。

　　★发展峰会举行 低空改革助力通用航空起飞

　　2015通用航空发展峰会11月27日在北京举行，此次峰会特设4个圆桌会议：基础建设与产业园、空中救援、低空航线和旅游、无人机与媒体，将共同探讨通航在大众领域发展过程中的心得、经验等热点。

　　点评：我国通用航空产业发展空间巨大，随着国内低空改革进入实质性操作阶段，产业将面临战略性发展机遇。业内人士预计，未来10年我国通用航空产业总市场规模将超过3000亿元。受益发展峰会举行以及行业前景向好，A股市场通用航空板块值得关注。

　　★东方通高位震荡 机构买入

　　继连续两个涨停之后，26日东方通强势高开震荡。龙虎榜数据显示，买入东方通金额最大的前五名中，第一名是华泰证券上海澳门路营业部，买入9005万元的同时还卖出了7163万元，由此，该营业部同时还是卖出金额最大的营业部。值得注意的是，买入金额第二名至第五名均为机构专用席位，买入金额分布于4692万元至8782万元之间不等。

　　点评：软件国产化和信息安全加强是发展趋势，我国信息安全市场空间巨大。短线在消息面刺激及存量博弈格局下，信息安全相关板块仍有望保持强势。

　　★四机构买入深科技(000021)

　　26日龙虎榜显示，深科技获四机构合计买入3.85亿元，占当日成交总额的35.46%，无机构席位卖出。

　　点评：公司近日在投资者关系互动平台上表示，其从事的集成电路存储芯片和LED业务是虚拟现实的基础性部件。公司还曾表示，今年下半年将围绕智能制造发展方向，加快实施核心技术从中低端向中高端、主营业务从产业链的中下游向中上游的转型。

　　★正泰电器定增转型光伏产业

　　正泰电器拟以24.57元/股非公开发行合计3.83亿股，作价94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益；同时拟非公开发行募集配套资金不超过45亿元，用于投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目及智能制造应用项目。

　　点评：通过此次资产重组，公司将积极布局光伏发电，完善电力产业链各个环节，从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业，打造成为全球领先的智慧能源开发与运营商。

　　★腾邦国际(300178)拟8.8亿控股喜游国旅

　　腾邦国际拟以23.72元/股发行3153.46万股，并支付现金1.32亿元，合计作价8.8亿元收购喜游国旅55%股权；并拟以15.05元/股向实控人钟百胜等募集配套资金不超过8.8亿元用于支付现金对价、增资喜游国旅等；交易完成后公司将持有喜游国旅60%股权。公司于9月8日起停牌。

　　点评：此次投资有助于公司进一步完善在旅游市场的战略布局，延长产业链，构建大旅游业务板块，形成旅游交通、旅游住宿、旅游组团、旅游批发、旅游目的地接待等一体化的旅游综合服务商，是公司构建“大旅游生态圈”的又一重要举措。