证券代码： 601599 证券简称：鹿港科技 公告编号： 2015-067

　　江苏鹿港科技股份有限公司

　　关于恢复非公开发行股票申请的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司” ）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目恢复审查通知书》（150232号）。中国证监会认为公司申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　　2015年11月12日

　　证券代码： 601599 证券简称：鹿港科技 公告编号： 2015-068

　　江苏鹿港科技股份有限公司关于非公开

　　发行股票申请文件反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司” ）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏鹿港科技股份有限公司关于非公开发行股票反馈意见汇总答复函》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行股票事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

　　

　　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　　

　　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-069

　　

　　关于非公开发行股票摊薄即期收益的

　　风险提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发2013110号，以下简称“《意见》”），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次再融资非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定落实如下：

　　一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务指标计算主要假设

　　1、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；

　　2、公司经营环境未发生重大不利变化；

　　3、公司2015年发行前后的财务指标是基于2014年度审计报告的数据。同时，考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期、世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）、浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）业绩承诺以及业务发展状况等因素影响，2015年公司整体收益情况较难预测，假设2015年收益情况有以下三种情形：

　　（1）假设2015年度归属于母公司的净利润与2014年度审计报告的数据持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为5,939.75万元；

　　（2）假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长10%，即2015年归属于母公司所有者的净利润为6,533.73万元；

　　（3）假设2015年度归属于母公司的净利润较2014年度审计报告的数据增长20%，即2015年归属于母公司所有者的净利润为7,127.70万元；

　　4、本次非公开发行预计于2015年末完成，该完成时间仅为估计；

　　5、本次非公开发行募集资金总额预计不超过12亿元人民币（含发行费用），假设募集资金为上限12亿元，暂不考虑发行费用；

　　6、本次非公开发行股票数量不超过12,591.8153万股，假设非公开发行股票数量为12,591.8153万股；

　　7、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　　8、在预测发行后公司的净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

　　9、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）对公司主要指标的影响

　　基于上述假设和公司已经发生的现金分红等因素，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：

　　注：1、本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷发行前总股本；

　　2、本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润÷（发行前总股本+本次新增发行股份数×发行月份次月至年末的月份数÷12）；

　　3、每股净资产=期末归属于母公司股东的净资产÷总股本；

　　4、本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12）；

　　5、本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司股东的净利润÷（期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司股东的净利润÷2-本期现金分红×分红月份次月至年末的月份数÷12+本次发行募集资金总额×发行月份次月至年末的月份数÷12）。

　　二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

　　公司本次非公开发行募集资金拟用于投资互联网影视剧项目和偿还银行贷款，本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将有所增加。由于募集资金产生效益需要一定的时间，公司利润实现和股东回报仍主要依赖公司现有业务。在公司总股本和净资产均增加的情况下，未来每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期股东收益的风险。

　　三、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施

　　为降低本次非公开发行股票摊薄公司即期收益的影响，公司拟通过提升公司整体实力、提高募集资金使用效率和加强募集资金使用管理、优化投资回报机制等措施，从而提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。相关措施的具体内容如下：

　　1、提升公司整体实力

　　2014年，公司通过收购世纪长龙涉入影视行业，并形成了毛纺织和影视双主业体系。

　　为进一步增强公司影视业务制作及发行能力，引入新的影视行业上下游资源，保证互联网影视项目的顺利实施。2015年7月，公司与浙江天意影视有限公司（以下简称“天意影视”）股东及实际控制人签订正式协议，发行人通过股权收购及增资形式天意影视51%股权。

　　为了保证募投项目实施能够独立核算，经公司第三届董事会第十次会议批准，公司出资1亿元人民币投资设立鹿港互联影视（北京）有限公司（以下简称“鹿港影视”）。2015年7月，鹿港影视于北京注册成立，注册资本1亿元。

　　公司未来将通过毛纺织业务和影视业务进一步提升公司整体实力，具体措施如下：

　　（1）毛纺织业务

　　继续以销售龙头的指导思想，提高营销管理水平和开发力度。

　　A.根据客户的不同需求，进一步细分市场和客户；

　　B.加强对国内外市场的开拓，以重点大客户为公司新增业务的主要增长点，同时开发具有较大增长潜力和高档次的客户；

　　C.进一步优化产品结构，做精做全各类品种，坚持品牌经营，提高产品的附加值。

　　继续加强新产品开发，提高产品新技术、新原料的含量。通过技术创新、技术合作等方式开发高端产品，争取在竞争中占据有利位置。学习国际先进经验，改进生产工艺，规范生产流程，降低生产成本。除原有的精纺纱线、半精纺纱线、呢绒面料等产品外，增加粗纺纱、花式纱、粗纺面料、针织面料等新产品开发和销售。

　　进一步加强成本控制，提高生产效率。一方面，强化生产管理，做好节能降耗，控制水、电、染料、机台配件的消耗；另一方面，加强人员管理，规范生产和管理流程，提高全员劳动效率。

　　继续强化目标责任考核力度，改革考核方式，层层认真落实各项指标考核，并将各项指标考核到人。

　　加强管理队伍和员工队伍的建设、建立稳定和高素质的员工队伍。在原有的基础上加大对现有人员的培训工作，做到生命不息学习不止，培养一种学习型企业的良好氛围，同时坚持和加强人本管理，为员工创造良好的工作、生活及住宿等环境，充分调动和发挥员工的积极性。

　　（2）影视业务

　　互联网影视剧方面，鹿港影视将以手中拥有的超级IP资源为基石，融合影视行业内外部资源，坚持高品质创作路线，捆绑国内一线互联网平台资源，打造多部具有影响力的超级网络剧作品。

　　传统电视剧投资制作方面，公司下属影视子公司将不断丰富作品种类，扩大业务规模；同时继续坚持高品质电视剧策划、制作的产品发展战略，确保公司电视剧产品的高度精品率和发行率。

　　电影方面，公司下属影视子公司将选择可靠合作伙伴，严格把控市场风险的前提下，逐渐加大对电影的投入力度，进一步丰富业务体系和利润来源。

　　人力资源方面，公司下属影视子公司拟通过内部培养和签约合作的方式，扩充并不断优化人才队伍，以确保对影视业务拓展形成强有力的智力支持；同时将继续巩固与优秀编剧、导演、演员的合作关系，以共同的发展理念为合作基础，以优厚的回报为推动力，维护并发展与优秀编剧、导演、演员的深度合作关系。

　　2、强化投资者回报机制

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，公司对公司章程进行了修订，并经2012年9月8日召开公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程修订案》，进一步完善了《公司章程》中利润分配制度的。同时公司制定了《江苏鹿港科技股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》，进一步强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

　　3、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

　　本次非公开发行股票募集资金将用于投资互联网影视剧项目和偿还银行贷款，符合公司发展要求。本次募集资金到位，有助于进一步增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，优化公司财务结构，节省财务费用，综合提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

　　

　　江苏鹿港科技股份有限公司董事会

　　

　　证券代码：601599 证券简称：鹿港科技 公告编号：2015-070

　　

　　关于最近五年被证券监管部门和

　　交易所采取处罚或监管措施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断建立和完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。现根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150232号）的要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行公告，具体情况如下：

　　一、公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。

　　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下：

　　（一）主要情况

　　2013年8月13至8月22日，中国证监会江苏监管局对公司进行了年报现场检查并出具了“苏证监函[2013]324号”《关于江苏鹿港科技股份有限公司的监管关注函》，主要问题如下：（1）公司尚未制定专项制度对董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为进行申报、披露与监督；（2）公司内幕信息知情人登记文件记录范围主要涵盖公司内部人员和相关中介机构，未能将银行、相关行政管理部门等外部信息使用单位和相关人员列为内幕信息知情人登记备查；（3）公司年报附注披露短期借款中抵押借款余额为121,370,250元，其中有两笔实为保证借款，合计金额为15,713,750元，短期借款分类信息披露存在错误；（4）公司按类别测算存货的期末可变现净值，据此作为是否需要计提存货跌价准备的依据，没有按单个存货项目计算可变现净值，上述行为不符合《企业会计准则第1号——存货》的相关规定。（5）公司年报附注披露对湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称“湖南拓普”）的长期股权投资期末不存在减值迹象，未计提减值准备。检查发现，湖南拓普主营连续亏损，2011年和2012年营业利润分别为-3,286万元和-3,685万元，2012年依靠4,066万元政府补贴实现盈利。考虑到湖南拓普主营连续亏损，公司在判断相关长期股权投资期末可收回金额是，应当充分考虑其主业经营风险以及政府补贴收入的可持续性，审慎处理长期股权投资的期末计价。

　　（二）整改措施

　　针对上述关注内容，公司进行了自查、整改、落实，并出具了专项整改报告进行了回复说明。公司组织了全体董事、监事、高管及相关人员对年报编制、披露工作规范性要求、公司治理相关制度进行了专项培训，进一步提高相关工作人员的业务水平、明确公司年报编制工作的重要性；公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）制定了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》，进一步深化公司治理和建立健全公司内控制度；同时，公司进一步完善了信息披露审查审批流程和事后审查程序，防范类似事件的再次发生；在年度报告审计过程中，公司将加强财务部门、内部审计部门同外部审计机构的交流和沟通，以提高相关财务信息披露的准确性和及时性。

　　除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

　　

　　董事会

　　

　　证券代码：601599 证券简称： 鹿港科技 公告编号：2015-071

　　

　　关于实施2014年度分红方案后调整

　　非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据本公司 2014 年度权益分派实施公告，公司以总股本 377,427,123股为基数，每 10股派0.80元（含税），公司 2014年度分红方案的股权登记日为 2015年5月 5日，除权除息日为2015 年5月6日。目前公司2014 年度分红方案已实施完成。

　　2014 年 12 月 7 日召开第三届董事会第五次会议、2014年 12 月26 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议批准了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。

　　一、发行价格和发行数量的调整

　　经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行价格和定价原则为：本次非公开发行股票发行价格为公司决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的90%(即 9.53元/股)； 2015 年 5 月 6 日，公司实施 2014 年度利润分配方案而发生除息，本次非公开发行股票发行价格相应地由 9.53元/股调整为9.45元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过12,591.82万股调整为不超过12,698.42万股。

　　二、其他事项

　　除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。