点击查看>>>策略报告 行业研报 个股研报

　　安信信托拟定增募资50亿元补充资本金

　　安信信托10月30日晚间发布定增预案，公司拟以14.26元/股非公开发行不超过3.5亿股，募集资金总额不超过49.91亿元，拟全部用于补充公司资本金，以增强公司实力及拓展相关业务；其中公司控股股东国之杰拟认购不超过9000万股，认购比例约为25.7%，且锁定期为60个月。公司股票将于11月2日复牌。

　　此外，公信实业拟认购不超过8000万股；瀚博汇鑫拟认购不超过7000万股；岚桥港务拟认购不超过6000万股；湘财证券拟认购不超过5000万股；其均以现金方式认购，且股票锁定期均为36个月。

　　安信信托表示，公司通过此次非公开发行，拟将募集资金全部用于补充资本金，可以有效提高公司抗风险能力，改善资本结构；同时有助于公司进一步贯彻落实公司对固有业务的发展计划，为公司进一步拓展固有业务和其他创新业务提供资金保证，提高公司的盈利能力；并有助于公司按照既定战略积极打造多元化的金融平台，以信托主业为基础形成一体化的金融服务体系并积极提升综合金融服务能力。

　　平高电气拟定增49亿收购大股东资产等

　　平高电气10月30日晚间发布定增预案，公司拟以不低于22.33元/股非公开发行不超过2.19亿股，募集资金总额不超过49亿元，用于收购控股股东平高集团旗下资产及拓展海外市场等。公司股票将于11月2日复牌。

　　根据方案，公司拟投入募集资金合计30.17亿元用于收购控股股东平高集团及部分自然人股东持有的上海天灵90%股权、平高威海100%股权、平高通用100%股权、国际工程100%股权和廊坊东芝50%股权；7.99亿元用于增资部分标的公司；3.78亿元用于增资天津平高；6.76亿元用于印度工厂建设项目；剩余不超过0.3亿元用于补充流动资金等。

　　平高电气表示，公司正在向现代制造服务业企业、电力工程综合解决方案提供商转型，此次非公开发行完成后，公司将形成包括中压、高压、超高压、特高压完整的开关配套零部件供应链，形成核心产品、核心配套零部件、基础零部件专业门类齐全、分工合理、相互促进、协调发展的开关研发制造产业格局。其中，上海天灵进入公司后，弥补了公司在中压开关领域的短板，确保了公司在中压开关领域的竞争优势地位，有利于将公司打造成为国际一流的交直流、全系列、全电压等级的开关设备和核心零部件专业制造企业。

　　同时公告称，控股股东平高集团通过此次非公开发行向公司注入上海天灵等优质资产，逐步实现了平高集团主业资产的整体上市，有利于提高公司可持续盈利能力；同时公司将通过此次定增优化产业布局，加大力度开拓国际市场，加快推进多项国外工程总承包项目，增强公司盈利能力。

　　同日平高电气披露三季报显示，公司2015年1-9月实现营业收入31.29亿元，同比增长25.75%；归属于上市公司股东的净利润5.09亿元，同比增长19.74%；基本每股收益0.4477元。

　　锦江股份拟定增募资45亿偿债，大股东认购过半

　　锦江股份10月30日晚间发布定增预案，公司拟以29.93元/股非公开发行15095.83万股，募集资金总额45.18亿元用于偿还银行借款及锦江财务公司借款；其中公司控股股东锦江酒店集团拟认购约22.73亿元，认购比例为50.3%；第二大股东弘毅投资基金拟认购近6亿元；公司股票将于11月2日复牌。

　　方案显示，公司此次定增对象为锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管、上海国际资管，其均以现金方式认购，且股票锁定期均为36个月。其中，公司拟向锦江酒店集团发行7595.826万股；向弘毅投资基金发行2000万股；向国盛投资、长城资管、华安资管均发行1500万股；向上海国际资管发行1000万股。

　　公司此次募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款，其中43亿元用于偿还银行借款，剩余大约2.18亿元用于偿还锦江财务公司借款。公司表示，募集资金到位后，将有助于明显降低公司的资产负债率，使公司经营继续保持稳健；同时公司资本实力将进一步增强，持续融资能力将得到提高，财务状况将得到相当程度的改善。

　　苏宁云商拟“内部转让”PPTV 有望提振业绩

　　苏宁云商10月30日晚间公告，公司拟以25.88亿元的价格将持有的PPTV 68.08%的股权转让至苏宁文化，苏宁文化系公司实际控制人张近东控制的企业。交易预计在四季度完成，该交易预计将增加公司净利润约10.4亿元。鉴于此，公司2015年度净利润将为8.4至9.4亿元。剔除上述交易，公司预计2015年度净利润将亏损2至3亿元。公司前三季度实现净利润5304万元，同比增长105.09%。

　　五粮液拟定增逾23亿，引入员工及经销商持股

　　五粮液10月30日晚间发布定增预案，公司拟以23.34元/股向公司员工持股计划等5名特定对象非公开发行不超过1亿股，募集资金总额不超过23.34亿元，拟用于信息化建设项目、营销中心建设项目、服务型电子商务平台项目。公司股票将于11月2日复牌。

　　根据方案，其中公司第1期员工持股计划拟通过国泰君安资管计划认购不超过2200万股。该员工持股计划参与对象不超过3000人，其中公司董事、监事和高级管理人员共计11人认购比例为8.53%。该计划存续期为48个月，其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。

　　此外，君享五粮液1号拟认购不超过1800万股，该计划由公司部分优秀经销商以自筹资金不超过4.20亿元认购。泰康资管、华安基金、凯联基金拟筹建和管理的私募投资基金拟分别认购不超过3400万股、1500万股和1100万股，其与公司均不存在关联关系，且以现金方式认购后股票锁定期均为36个月。

　　募投项目方面，其中信息化建设拟投资7.15亿元；营销中心建设拟投入9.88亿元；服务型电子商务平台拟投资6.31亿元。公司表示，此次募投项目是公司变革内部管理体系、提升管理效率以及建设新型营销体系的重要步骤，能够提升公司内部管理和为客户服务的能力，极大地提升公司品牌形象，增强营销体系的市场覆盖范围与深度，加快公司对市场信息的反馈和处理速度等。

　　中国中车三季报净利79.6亿，证金系持23.7亿股

　　中国中车10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入1485.55亿元，同比增长0.36%；归属于上市公司股东的净利润79.61亿元，同比增长0.19%；基本每股收益0.29元。

　　截至三季度末，公司股东总数为143.13万户；其中，中国证券金融股份有限公司持有公司股份81593.75万股，占公司总股本的2.99%，为第三大股东；中央汇金投资有限责任公司持股30450.21万股，占比1.12%，为第五大股东；10只中证金融资产管理计划均持股12536.60万股，持股比例均为0.46%，并列为公司第六大股东。

　　银之杰拟定增募资8亿，投向互联网金融大数据

　　银之杰10月30日晚间公告，拟29.76元/股非公开发行不超过2788万股，募集资金总额不超过82970.88万元，将全部用于“互联网金融大数据服务平台(一期)”项目。公司股票将于11月2日开市起复牌。

　　发行对象中，鑫元基金管理有限公司拟认购1008万股，东海基金管理有限责任公司840万股，长石投资有限公司504万股，深圳市方德智联投资管理有限公司拟认购436万股。

　　公司2015年5月对外披露非公开发行股票方案，发行方案发行价格为48.31元/股，募集资金总额不超过289860万元，将用于互联网金融大数据服务平台项目、互联网保险运营平台项目、补充流动资金。与前次方案相比，本次非公开发行方案公司减少了募集资金投资项目的个数及投入金额，本次发行价格和发行规模的调整是基于融资环境和分步实施业务规划作出的合理安排，但与前一次非公开发行方案相比较，上述调整可能对公司规划的投资项目的投资进度、产生效益的时间、效益规模等产生一定的影响。

　　开能环保拟定增超9亿元，进军免疫细胞存储行业等

　　开能环保10月30日晚间公告，拟16.33元/股非公开发行不超过6000万股，募资不超过97980万元。公司股票将于11月2日复牌。

　　发行对象中，上海界龙集团有限公司拟认购1200万股，南通乐源汇达资产管理有限公司拟认购1500万股，建信基金管理有限责任公司拟认购2100万股，三一重工股份有限公司(A股上市公司)拟认购1200万股。

　　募投项目中，收购浙江润鑫电器有限公司52.38%股权并增资项目拟使用22500万元，收购上海海泰药业有限公司57%股权项目拟使用17453万元，深低温(-196℃)全自动生物样本库项目拟使用25227万元，投资水处理设备滤芯研发、制造及配套设施项目拟使用20000万元，补充现有生产流动资金拟使用12800万元。

　　本次收购的完成以及滤芯生产线的投产使公司主营业务从原来主要以生产全屋净水机、全屋软水机以及配套核心部件为主，扩展到终端净水机以及配套核心部件的生产，快速形成年产100-150万台整机及1000万支滤芯的生产能力。此外，公司向免疫细胞存储行业的进军为公司开启了更广阔的发展空间，将成为公司新的利润增长点。

　　公司表示，近年来，免疫学科突飞猛进地发展，已经取得了重要的突破。预计未来的20-30年，人类对免疫细胞技术的研究和应用将进入前所未有的新阶段；人体免疫细胞将会在延缓衰老，提升生命品质、预防疾病、治疗肿瘤等领域获得广泛的应用。根据花旗的深度报告，预测免疫治疗市场空间将达到350亿美元。未来10年，将会有超过60%的癌症患者接受免疫治疗。

　　光大银行三季报净利238.75亿增长2.4%

　　光大银行10月30日晚间披露三季报显示，公司2015年1-9月实现营业收入700.47亿元，同比增长20.92%；归属于公司股东的净利润238.75亿元，同比增长2.37%；基本每股收益0.51元；期末每股净资产4.21元。

　　截至三季度末，集团资产总额为30868.15亿元，比上年末增长12.78%；负债总额为28699.08亿元，比上年末增长12.21%；存款余额为19589.35亿元，比上年末增长9.72%。受到宏观经济增速放缓、部分行业产能过剩等因素的影响，集团不良贷款余额为210.34亿元，比上年末增加55.09亿元；不良贷款率为1.43%，比上年末上升0.24个百分点；拨备覆盖率164.75%，比上年末下降15.77个百分点。

　　股东方面，截至9月末，公司A股股东总数为38.26万户；其中中央汇金投资有限责任公司直接持股数量由6月末102.51亿股增至108.81亿股，持股比例由21.96%增至23.31%；中国证券金融股份有限公司持股13.96亿股，占公司总股本的2.99%。

　　中关村全年净利润同比预增约10倍

　　中关村10月30日晚间发布业绩预告，公司预计2015年全年净利润为1.5亿元至1.8亿元，上年同期为1375.09万元，同比增长991%至1209%。

　　公司表示，业绩大幅增长主要由于2015年完成全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司股权转让所致，扣除该事项产生投资收益影响，公司及控股子公司本期盈利情况较之上年同期无较大变动。

　　同日中关村披露三季报显示，公司2015年1-9月实现营业收入6.84亿元，同比下降62.57%；归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比增长651.34%；基本每股收益0.2418元。截至三季度末，公司普通股股东总数为11.91万户，其中中央汇金投资有限责任公司持股2200.84万股，占比3.26%；中国证券金融股份有限公司持股787.52万股，占比1.17%。

　　歌华有线三季报获证金汇金系持股逾12%

　　歌华有线10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入16.81亿元，同比下降0.05%；归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长45.50%；基本每股收益0.3838元。

　　截至三季度末，公司股东总数为59782户；其中，中央汇金投资有限责任公司持有公司股份3050.47万股，占公司总股本的2.61%，为第二大股东；中国证券金融股份有限公司持股2185.80万股，占比1.87%，为第三大股东；10只中证金融资产管理计划均持股910.27万股，持股比例均为0.78%，并列公司第十大股东。

　　南方航空三季报净利大增270%，证金汇金持股3.65%

　　南方航空10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入853.28亿元，同比增长4.28%；归属于上市公司股东的净利润46.56亿元，同比增长270.70%；基本每股收益0.47元。

　　截至9月末，公司股东总数为35.92万户；其中，中国证券金融股份有限公司持有公司股份29354.65万股，占公司总股本的2.99%，为第四大股东；中央汇金投资有限责任公司持股6451.09万股，占比0.66%，为第六大股东。

　　格力电器三季报净利近百亿，证金系持股8.79%

　　格力电器10月30日晚间披露三季报显示，公司2015年1-9月实现营业收入815.23亿元，同比下降17.16%；归属于上市公司股东的净利润99.53亿元，同比增长1.27%；基本每股收益1.65元。

　　其中第三季度，即7-9月公司实现营业收入314.12亿元，同比下降22.52%；归属于上市公司股东的净利润42.32亿元，同比增长2.98%。

　　截至三季度末，公司普通股股东总数为38.08万户；中国证券金融股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司及十个中证金融资产管理计划共计持有公司股份528,511,461股，占公司总股本的8.79%。

　　中国电建三季报净利增2%，证金系持股5.5%

　　中国电建10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入1449.33亿元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润49.58亿元，同比增长1.94%；基本每股收益0.3605元。

　　截至9月末，公司股东总数为44.35万户；其中，中国证券金融股份有限公司持有公司股份41126.44万股，占公司总股本的2.99%，为第二大股东；中央汇金投资有限责任公司持股11221.92万股，占比0.83%，为第三大股东；10只中证金融资产管理计划均持股2291.78万股，持股比例均为0.17%。

　　法拉电子三季报获证金系持股逾12%

　　法拉电子10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入10.45亿元，同比下降3.31%；归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，同比增长4.55%；基本每股收益1.06元。

　　截至9月末，公司股东总数为12169户；其中，中央汇金投资有限责任公司持有公司股份698.4万股，占公司总股本的3.1%，为第三大股东；10只中证金融资产管理计划均持股208.43万股，持股比例均为0.93%。

　　四川路桥三季报净利下滑28%，证金系持股近12%

　　四川路桥10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入185.54亿元，同比增长5.02%；归属于上市公司股东的净利润4.42亿元，同比下降28.06%；基本每股收益0.1465元。

　　截至9月末，公司股东总数为19.10万户；其中，中央汇金投资有限责任公司持有公司股份8979.35万股，占公司总股本的2.97%，为第二大股东；10只中证金融资产管理计划均持股2674.45万股，持股比例均为0.89%，并列公司第三大股东。

　　金种子酒三季报净利下滑三成，证金系持股逾10%

　　金种子酒10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入12.62亿元，同比下降18.61%；归属于上市公司股东的净利润3830.64万元，同比下降31.90%；基本每股收益0.0689元。

　　截至9月末，公司股东总数为5.06万户；其中，中央汇金投资有限责任公司持股2073.12万股，占公司总股本的3.72%，为第二大股东；6只中证金融资产管理计划均持股618.64万股，占比均为1.11%。

　　智慧农业三季报净利下滑67%，证金系持股逾10%

　　智慧农业10月30日晚间披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入15.15亿元，同比下降14.50%；归属于上市公司股东的净利润1378.07万元，同比下降67.29%；基本每股收益0.0097元。

　　截至三季度末，公司普通股股东总数为13.89万户；其中，中央汇金投资有限责任公司持有公司股份4276.72万股，占公司总股本的3.01%，为第二大股东；8只中证金融资产管理计划均持股1276.18万股，占比均为0.90%。

　　沃尔核材三季报业绩增长超四倍

　　沃尔核材10月30日晚间公告，公司前三季度实现营业收入11.15亿元，同比-0.95%；净利润3.85亿元，同比增长459.47%；基本每股收益0.68元。