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汇鸿股份大股东汇鸿集团作价逾77亿整体上市
汇鸿股份1月22日晚间发布重组预案,公司拟通过向苏汇资管(持有汇鸿集团100%股权)发行股份的方式吸收合并汇鸿集团。吸收合并完成后,汇鸿集团全部资产、负债、业务并入汇鸿股份,汇鸿集团予以注销。同时公司拟以定增方式引入战略投资者。公司股票将于1月23日复牌。
根据方案,标的资产的预估值为77.416亿元,按照发行价格4.11元/股计算,吸收合并汇鸿集团发行的股份数量约为18.84亿股。鉴于吸收合并后汇鸿集团现持有的汇鸿股份53.14%股份(2.74亿股)将注销,本次吸收合并实际新增股份约为16.09亿股。
同时,公司拟采用锁价发行方式,即4.11元/股向战略投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过20亿元。其中,博时基金拟认购3亿元;国药投资拟认购2亿元;赛领博达拟认购2亿元;赛领并购拟认购1亿元;京道天甘拟认购3亿元;兴证资管拟认购9亿元。
公告称,2014年12月,在江苏省国资委主导下,汇鸿集团以2014年5月31日为基准日,以产权变更的方式剥离了汇鸿集团母公司低效资产、非经营性资产、产权不明晰资产等不适宜上市的资产。截至2014年12月31日,本次交易拟注入资产的资产总计335.25亿元,净资产为56.23亿元;2013年度和2014年度分别实现营业收入355.47亿元、397.92亿元,净利润分别为7.75亿元和10.98亿元。
汇鸿股份表示,本次吸收合并完成后,将实现汇鸿集团贸易、地产、投资等主要业务整体上市。同时重组后的上市公司将充分借助战略投资者产业、资本运作、经营管理等各方面的优秀经验,对汇聚汇鸿集团核心资源的贸易、地产、投资业务进行全面整合,实现采购、销售、融资、产业布局等多方面的统一管控、协同经营、优势互补,同时,也将进一步推进上市公司以供应链运营为核心,以建立贸易服务、现代物流、供应链金融与产业投资协同的综合运营模式为目标,构建供应链运营平台和资本运营平台,培育并形成冷链物流、医疗健康两大新兴产业,提升优化纺织服装、林纸浆、船舶机电等优势业务。
东珠景观火速“改嫁” 宏磊股份
与“旧爱”分手的同时,东珠景观迅速觅得“新欢”。1月22日晚间,停牌逾半年的宏磊股份发布重组预案,拟以发行股份及支付现金方式收购东珠景观100%股权,后者整体作价21.5亿元。有意思的是,东珠景观2014年7月曾拟借壳另一家上市公司东方银星上市。同日晚间,东方银星宣布,将终止与东珠景观资产重组事项。
根据方案,宏磊股份拟以7.95元/股合计发行合计15685.53万股,并支付现金合计9.03亿元,总计21.5亿元对价收购东珠景观100%股权。同时,公司拟以7.16元/股非公开发行募集配套资金不超过5.3亿元,用于支付现金对价及补充东珠景观营运资金。
东珠景观主营业务为苗木种植和销售、园林景观设计、园林绿化工程施工、园林养护等园林绿化业务,其中,园林绿化工程施工业务是收入和利润的主要来源。截至2014年末,其总资产为17.32亿元,净资产为7.62亿元,2013年度和2014年度分别实现营业收入7.15亿元和7.56亿元,净利润分别为1.17亿元和1.51亿元。
同时交易对方席惠明、浦建芬承诺:东珠景观2015年至2017年归属于母公司的净利润分别不低于2.05亿元、2.65亿元和3.38亿元。
根据宏磊股份公告,公司实际控制人之一金敏燕控制的浙江卓越参与此次配套资金的认购,本次交易完成后,戚建萍、戚建华、戚建生、金磊、金敏燕控制的股份合计占公司股份总数的41.93%,仍为公司控股股东、实际控制人。因此本次交易未导致公司控制权发生变更,不构成借壳上市。
东珠景观对于资本市场来说并不陌生。东珠景观曾于2011年末冲刺IPO未果;其后公司继续申请IPO,但在2013年5月收到证监会终止审查通知书。2014年7月,上市公司东方银星发布重组预案,公司拟通过资产置换、发行股份并支付现金购买资产及募集配套资金的方式进行重组,从而实现东珠景观借壳上市,彼时东珠景观作价为22.25亿元。
不过,由于东方银星前两大股东股权之争以及豫商集团方面涉嫌内幕交易等不利因素影响下,东珠景观借壳一事迟迟未获进展。1月22日晚间,东方银星公告称,公司预计无法在重组预案发布后6个月内召开董事会审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知。公司决定终止筹划与东珠景观的重大资产重组事项。
海润光伏年报拟推10转20
海润光伏1月22日晚间公告,公司年报利润分配拟向全体股东每10股转增20股。
公告披露,公司前三大股东提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以海润光伏2014年12月31日股本1,574,978,384股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
迪瑞医疗年报拟10转15派5元
迪瑞医疗1月22日晚间发布年报高送转预案,公司2014年度拟向全体股东每10股转增15股并派现5元。
公告称,鉴于公司目前总股本规模较小,考虑到广大投资者的合理诉求,结合公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素,公司实际控制人、董事长宋勇提议2014年度公积金转增股本及利润分配预案为:以公司总股本为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增15股,转增后公司总股本为15335万股;同时向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计派发现金股利3067万元。
永贵电器年报拟10转12派2.5 业绩预增6至8成
永贵电器1月22日晚间发布业绩预告及年报高送转预案,公司预计2014年度净利润同比增长60%至80%,并拟向全体股东每10股转增12股及派现2.5元。
根据公告,公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元至1.17亿元,上年同期为6508万元,同比增长60%至80%。公司表示,增长原因包括:轨道交通领域的动车组连接器及城轨车辆连接器收入增长较快,新领域市场拓展初显成效,新能源领域的电动汽车连接器收入较去年同期增长较快;公司募投项目--高速动车连接器建设项目建成投产,项目经济效益增效显著,导致净利润同向上升。
同日永贵电器公告称,考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,公司实际控制人之一、董事长范纪军提议公司2014年度利润分配预案为:以截至2014年12月31日公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.5元(含税),同时以资本公积金转增股本,向全体股东以每10股转增12股,增后公司总股本增加至33719.40万股。
万讯自控拟2.2亿并购安可信100%股权
万讯自控1月22日晚间发布资产收购方案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购安可信100%股权,并募集配套资金。公司股票将于1月23日复牌。
根据方案,安可信100%股权交易价格为22320.09万元,其中公司以现金方式支付7200万元,剩余部分以10.01元/股的价格合计发行1510.49万股支付。同时,公司拟向公司高管傅宇晨、傅晓阳、王洪、仇玉华、董慧宇发行股份募集配套资金5579.57万元,发行价格同样为10.01元/股。
据介绍,安可信主营业务属于仪器仪表制造业,公司致力于可燃、有毒、有害气体泄漏探测、报警、控制系统产品的研发、生产、销售和服务,主要产品为气体检测仪器仪表,包括气体报警控制器、气体探测器等。熊伟、龙方彦等51名安可信股东承诺,标的公司2014年至2017年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1800万元、2160万元、2592万元和3110.4万元。
万讯自控表示,本次交易完成后,公司可以快速切入气体检测仪器仪表和气体检测控制系统的研发、生产、销售业务,上市公司的业务和产品结构更加丰富、均衡,竞争优势更加巩固,并将有利于公司进一步拓展客户资源,拓宽产品的覆盖范围,进一步提高盈利能力。
金禾实业年报拟10转10派3元
金禾实业1月22日晚间发布年报高送转预案,公司2014年度拟向全体股东每10股转增10股并派现3元。
公告称,鉴于公司2014年度公司实际经营情况,为回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,并考虑到公司未来业务发展需要,公司控股股东金瑞集团及实际控制人杨迎春提议公司2014年度利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3元(含税);同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至56832万股。
金禾实业主营业务为精细化工产品和基础化工产品的生产和销售,根据此前公告,公司预计2014年度净利润为1.46亿元至1.75亿元,同比增长0%至20%。
游戏业务并表 天舟文化年报净利大增五倍
天舟文化1月22日晚间发布业绩快报,公司2014年度实现营业收入5.15亿元,同比增长56.99%;归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增长498.56%;基本每股收益0.40元。
公司称,业绩大幅增长主要是公司2014年5月开始合并子公司神奇时代,新增了移动网游戏业务,该业务2014年5-12月营业收入15599.81万元,净利润9708.17万元。
欧比特重组方案获无条件通过 23日复牌
欧比特12月22日晚间公告称,公司于1月22日收到中国证监会的通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第7次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。公司股票自1月23日开市起复牌。
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