延华智能拟4.8亿并购成电医星 切入医疗信息化
　　停牌三个月的延华智能（002178）15日晚间发布重组预案，公司拟“增发+现金”方式，购买成电医星100%股权，交易对价47745万元。通过此次并购，公司可延伸智慧医疗领域产业链，迅速切入智慧医疗产业链上游医疗信息化行业。公司股票1月16日复牌。
　　根据方案，公司以发行股份方式支付交易作价的68.28%，即3.26亿元，以现金方式支付交易作价的31.72%，即1.51亿元；同时公司拟向实际控制人胡黎明发行股份募集配套资金11936.25万元。上述发行价格均为10.25元/股。
　　成电医星主营业务为医疗信息化软件和产品开发、项目实施、技术服务及项目运营，核心产品为医院信息系统和区域医疗卫生信息平台。其中，医院信息系统产品累计在全国17个省市1000多家各级医院和医疗卫生机构实施应用；区域医疗卫生信息平台则先后在成都市温江区、河北省鹿泉市、湖北省保康县等地医院和卫生室实施和应用。
　　此外，智慧医疗信息管理系统是成电医星开发的面向医疗信息化未来发展方向的创新产品，目前处于前期推广阶段。其中移动住院医生工作站、移动住院医生工作站等七款软件产品已经在重庆市南岸区妇幼保健院实现销售。
　　截至2014年末，成电医星资产总额为10534.57万元，净资产为6180.08万元。2014年和2013年，营业收入分别为8838.34万元和6511.42万元，净利润分别为3537.88万元和2031.88万元。
　　交易对方承诺，成电医星2015年度至2017年度合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）应分别不低于3992万元、4990万元及6227万元。



　　大恒科技拟募资30亿加码主业 郑素贞包揽定增
　　私募大佬徐翔母亲郑素贞入主大恒科技（600288）后，将掏出30亿元认购公司非公开发行股份。大恒科技股票1月16日复牌。
　　大恒科技1月15日晚间发布的非公开发行预案显示，公司拟向公司控股股东及实际控制人郑素贞，非公开发行不超过30895.98万A股股份，发行价格每股9.71元，拟募资总额不超过30亿元。扣除发行费用后。将按照轻重缓急顺序，全部投入智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产业化项目、多用途工业数字摄像机技术改造项目、研发中心建设项目及偿还银行贷款及补充流动资金。
　　此次发行完成后，公司股本总额为74575.98万股，公司控股股东及实际控制人郑素贞将合计持有公司43791.98万股，占公司发行后总股本的58.72%，仍为公司实际控制人。
　　募集资金中，113792.05万元将投入智能检测设备产业化项目。该项目建成达产后，预计年均销售收入（不含税）16.01亿元，年均税后利润2.16亿元。项目税后静态投资回收期为6.80年（含建设期）、动态投资回收期为8.54年（含建设期），税后内部收益率为19.73%。
　　78466.10万元将投入光电及激光技术产业化项目，该项目建成达产后，预计年均销售收入（不含税）14.68亿元，年均税后利润1.90亿元。项目税后静态投资回收期为6.24年（含建设期）、动态投资回收期为8.00年（含建设期），税后内部收益率为22.21%。
　　17992.35万元将投入多用途工业数字摄像机技术改造项目，该项目建成达产后，预计年均销售收入（不含税）1.02亿元，年均税后利润2047.39万元。项目税后静态投资回收期为6.62年（含建设期）、动态投资回收期为9.31年（含建设期），税后内部收益率为13.32%。
　　29087.80万元将投入研发中心建设项目，该项目建成后，将有助于提升大恒科技的研发能力和综合竞争实力，直接经济效益无法预测。60661.7万元将用于偿还银行贷款及补充流动资金。
　　大恒科技表示，募集资金到位后，公司能够进一步增强核心竞争力，巩固和提高公司的竞争地位。公司盈利能力将进一步增强，可持续发展能力得到提升。
　　


　　永鼎股份6.86亿揽入汽车线束企业金亭线束
　　永鼎股份（600105）1月15日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买控股股东永鼎集团、东昌集团、东昌投资合计持有的上海金亭汽车线束有限公司100%股权。经双方协商一致，标的资产整体作价金额为6.86亿元。此次交易构成关联交易。公司股票1月16日复牌。
　　其中，永鼎集团、东昌集团合计持有的金亭线束75%的股权通过发行股份的方式支付。由于东昌投资是永鼎股份的联营企业，永鼎股份持有其50%的股权，为避免交易完成后永鼎股份与东昌投资出现交叉持股的情形，因此永鼎股份拟用现金支付其持有的金亭线束25%股权的对价。
　　为支付此次交易中的现金对价，永鼎股份拟通过锁价的方式向东昌集团、自然人李日松、王正东三名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过此次交易总额的25%。
　　此次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为7.43元/股，向永鼎集团和东昌集团发行的A股股票数量预计分别为53,088,829股和16,157,469股。募集配套资金的发行价格为8.32元/股，拟募集配套资金总额预计为17150万元，发行股份数为不超过20,612,980股。
　　据介绍，金亭线束注册资本6125.86万元，主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，主要为上海通用汽车、上海大众汽车、上海汽车、沃尔沃汽车等汽车厂商以及康明斯、延锋江森、伟世通等汽车零部件厂商研发、生产高级汽车线束及其零部件。
　　金亭线束2014年1-9月、2013年度营业收入分别为43,124.17万元、53,146.43万元，净利润分别为4,734.76万元、5,489.46万元。金亭线束于评估基准日2014年9月30日未经审计的全部股东权益的账面净值为30068.96万元，预估值为68,600万元，增值率为128.14%。
　　永鼎股份表示，此次交易完成之后，金亭线束将成为上市公司的全资子公司。金亭线束主营汽车线束的研发、生产、检测和销售，永鼎股份将加大对金亭线束的扶持，依托在线缆制造业积累的行业经验、技术优势和人才储备，增加参与汽车整车线束方案设计及汽车线束的研发及生产，使金亭线束成为更具竞争力的设计开发供应商和供货供应商。
　　同时，此次永鼎股份收购金亭线束后，东昌集团同时成为公司的战略投资者，其未来的利益和上市公司的利益趋同一致，因此，永鼎股份和东昌集团可以利用东昌投资与汽车整车、汽车配件厂家多年的合作关系促使金亭线束承接更多的订单，从而进一步增强金亭线束的盈利能力，保障金亭线束的业务发展，从而增强上市公司的盈利能力，形成新的利润增长点。
　　


　　电广传媒与湖北广电战略合作
　　电广传媒（000917）1月15日晚间公告，公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司1月14日与湖北广电（000665）签署了《湘鄂两省广电网络战略合作协议》。鉴于双方已经建立了两省互联的OTN传输系统，在双方实现网络互联互通的前提下，就共同推进双方在宽带互联网资源共享、视频内容分享、双向增值业务和智慧城市业务交流以及数字电路业务方面，达成了战略合作协议。
　　为降低经营成本，提高互联网用户体验，双方采用资源互补和以优惠价格结算的方式进行互联网流量业务合作。为共同丰富双方在数字电视平台、OTT平台上的内容，双方建立视频资源共享平台，在不违反相关政策和法律的前提下，实现优质视频资源内容的合作。
　　鉴于湖南有线集团已经全面介入湖南省智慧城市系统的建设和运营，通过和国内智慧城市项目领域中顶尖系统和业务商的合作，努力实现智慧城市全业务运营。双方积极在智慧城市业务的开展上进行多种形式的交流和业务合作，扩大智慧城市内容数据的聚集，为下一步城市大数据运营提供数据基础。利用互联网络作为省级传输通路，积极开展基于双方区域内的数字电路业务。双方有义务对双方所建的互联网络的运维和环网升级事宜进行配合。协议有效期5年。
　　电广传媒表示，此次战略合作着重于宽带互联网、视频内容、智慧城市和数字电路业务板块，有利于充分发挥各自优势，实现资源共享、优化配置；通过打通区域间的联结和环网升级改造，有利于推进视频、电路等业务纵深发展，有利于提升公司主业盈利水平和市场竞争力。
　　国际实业2014年净利预增超两倍
　　国际实业（000159）1月15日晚间公告，预计2014年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加210%-294% ，实现盈利11000万元-14000万元，上年同期这一数据为盈利3553.29万元。预计2014年基本每股收益约0.23元-0.29元。
　　国际实业表示，2014年度业绩较上年同期增长的主要原因是证券投资公允价值变动影响。
　　


　　鄂武商拟募资逾20亿补血 员工持股计划参与认购
　　鄂武商A（000501）1月15日晚间公告，公司拟向前海开源基金管理有限公司拟成立“前海开源定增9号资产管理计划”、周志聪以及公司2015年度员工持股计划非公开发行不超过15217.46万股股票，发行价格为13.57元/股，募资总额不超过206500.9万元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司股票1月16日复牌。
　　鄂武商A表示，此次发行募集资金到位后，将改善公司资产负债结构，并拥有一定数量的营运资金。公司将重点发展百货零售业务，有利于增强公司未来的持续经营能力。
　　据介绍，此次参与认购的员工持股计划参加对象为公司部分董事、监事、高级管理人员以及其他员工，合计不超过1141人，占公司截至2014年12月31日在册员工总人数15,304人的7.46%。员工持股计划每单位份额对应13.57元，设立时份额合计不超过6217.4577万份，对应资金总额不超过84370.90万元。按公司非公开发行15217.46万股计算，员工持股计划认购的公司股票数量将不超过公司总股本的9.43%。
　　另一发行对象周志聪自1992年起创业，长期从事服装贸易、服装品牌运作。2008年1月至2013年7月任广州莱克代尔服装实业有限公司总经理。2013年7月至今任广东路卡服装集团有限公司董事长。
　　


　　特锐德进军电动汽车租赁业务
　　15日晚间，“创业板第一股”特锐德（300001）发布公告称，公司出资5000万元成立“青岛特锐德新能源汽车租赁有限公司”，正式进军电动汽车租赁业务。
　　据公告，特锐德租赁公司将购买500-1000辆纯电动汽车，用于为政府公车改革、企事业单位及年轻员工租车、高校校园租车、分时租赁等提供电动汽车租赁及相关服务。该公司将推动特锐德电动汽车业务“车充联动，车企联合，以充带车，以车推充”的发展战略，进一步促进特锐德在电动汽车业务的发展。
　　据悉，自2014年7月宣布以电动汽车充电进军新能源汽车领域以来，特锐德已与全国多个新能源汽车试点城市展开洽谈，并与近10个城市签署了战略合作协议。截至目前，特锐德已在北京、天津、青岛、合肥、惠州、潍坊、长沙等城市共建设了5508个交直流充电终端（含在建终端），其中青岛市建设充电终端数量2001个，覆盖区域包括青岛市政府、高新区、崂山区、李沧区、城阳区等政府机关，在青岛大学等高校、海慈医院、商业综合体、大型小区等建设了汽车群充电系统，公司正在加速打造青岛“5公里充电圈”。
　　“我们的电动汽车租赁公司现在已经购买了几百辆国产纯电动汽车，以及10辆进口的特斯拉品牌纯电动汽车。”特锐德董秘刘甲坤介绍，汽车租赁业务正式开展后，公司将全力打造青岛“5公里租赁圈”，为青岛市提供方便快捷的纯电动汽车租赁业务，并将相关业务模式推向全国。
　　


　　天茂集团拟定增募资近百亿 控股国华人寿
　　天茂集团（000627）1月15日晚间公布预案，拟定增募资近百亿元，控股国华人寿保险股份有限公司。公司股票1月16日复牌。
　　天茂集团此次拟向控股股东新理益集团，实际控制人刘益谦及其配偶王薇非公开发行不超过29.06亿股股份，发行价格3.39元/股，募资总额不超过98.5亿元，扣除发行费用后将用于收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权，对国华人寿进行增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。收购完成后，天茂集团将持有国华人寿51%的股权，国华人寿将成为公司控股子公司。
　　此次拟收购股权的最终价格以经交易各方认可有资质的评估机构出具的评估报告为准，但转让价款最高不超过72.37亿元。募集资金中25.5亿元将用于对国华人寿进行增资，国华人寿相关股东已签署《附条件生效的增资扩股协议》，同意在此次股权转让完成后各方按股权转让后的股权比例同比例对国华人寿增资；募集资金剩余部分约0.63亿元将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
　　据介绍，国华人寿注册资本28亿元，法定代表人刘益谦，经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。
　　2014年，国华人寿营业收入802664.03万元，归属于母公司股东的净利润142663.11万元。截至公告日，国华人寿不存在控股股东或实际控制人。
　　2012年至2014年，国华人寿的承保保费（含万能险及投连险保费）分别为813764.03万元、1155870.55万元和1842788.05万元，承保保费规模增长迅速。
　　截至2014年12月31日，国华人寿拥有18家省级分公司、77家中心支公司、52家支公司及营销服务部、3500余名保险营销员、6600余家合作银行保险网点和约800名银保客户经理。国华人寿全部股东权益预估值为165亿元，43.86%股权对应的预估值为72.37亿元。
　　天茂集团称，根据上述预估值和国华人寿2014年度未经审计财务数据测算，此次交易对应2014年度净利润的市盈率为11.57倍，对应2014年末净资产的市净率为2.04倍，符合保险行业估值现状。
　　天茂集团表示，此次发行完成及募集资金投资项目实施完成后，国华人寿将成为公司的控股子公司，公司将转型成为保险、医药和化工业务为主营业务的上市公司，业务范围将延伸至寿险等金融领域。考虑到保险行业良好的发展前景和国华人寿向好的经营形势，此次收购将大幅提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。