路透上海9月24日 - 受助于阿里巴巴高达250亿美元的首次公开发行(IPO)融资,中国企业今年以来在全球股权资本市场的募资总额达885亿美元,同比增长65.7%,亦是2010年(1,149亿美元)以来同期最高。
刚完成IPO上市的阿里巴巴[微博]在承销商行使超额配售权后,其募资额达250亿美元,成为全球史上最大规模的IPO。汤森路透截止周一的统计数据显示,今年来中国公司在全球IPO募资额达496亿美元,较年景不好的去年同期猛增6.7倍,亦是四年来前九月IPO募资最多的。
在IPO项目中,中国公司在海外发行至少66项IPO,募资总额达412亿美元。其中中国公司在纽交所IPO募资257亿美元,自然阿里巴巴占了绝大多数;在纳斯达克共募资30亿美元,包括京东5月募资18亿美元的IPO。
香港是中国企业海外IPO的另一主要市场,今年以来共有49家中国公司在香港IPO,共募资124亿美元,同比增长98.4%,其中最大规模的是全球最大猪肉加工商万洲国际在7月完成的24亿美元IPO。
相对而言,国内A股IPO今年重启后,一波三折,募资规模相对有限,至周一共完成82项IPO,募集资金84亿美元。
除了IPO项目外,股权资本市场融资还包括再融资和可转债。今年以来,中国公司在全球的再融资项目共募集资金296亿美元,同比减少21.5%;可转债发行92.8亿美元,同比微升0.2%。
在今年来中国企业股权融资的承销商中,瑞信的排名由一年前的第12位跃居至今年首位,承销总金额74亿美元;而高盛则从去年同期的首位滑至今年的第四位;德意志银行、摩根士丹利及中国合资券商分列第二和第三位。
瑞信集团今年来共参与了近40个中国企业股权融资项目,其中第三季参与了阿里巴巴IPO、奇虎360可转债、东吴证券再融资等多个项目。而本次排名居第二至第六位的德意志银行、摩根士丹利、高盛、花旗和摩根大通均共同参与了阿里巴巴IPO的承销。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)