|
| 股票代码 |
300398 |
股票简称 |
飞凯材料 |
| 申购代码 |
300398 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
|
发行市盈率 |
|
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
|
| 网上发行日期 |
2014-09-24 |
网上发行股数（万股） |
800 |
| 网下配售日期 |
2014-09-24 |
网下配售股数（万股） |
1,200 |
| 每户申购数量上限（万股） |
|
总发行股数（万股） |
2,000 |
| 中签号公告日 |
2014-09-29 |
上市日期 |
|
| 网下配售比例（％） |
|
网下配售冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行中签率（％） |
|
网上申购冻结资金（亿元） |
|
| 网上发行每中一签约（万元） |
|
冻结资金总计（亿元） |
|
| 中签号 |
|
| 公司主营业务 |
高科技领域适用的紫外固化材料等新材料的研究、生产和销售 |
| 发行前每股净资产（元） |
4.63 |
发行后每股净资产（元） |
|
| 保荐人 |
国元证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国元证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
|
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年09月16日 (周二) |
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在)、创业板上市提示公告》、《招股意向书》、上网披露接受网下投资者参与询价申请 |
| 2 |
T-5日 2014年09月17日 (周三) |
网下投资者参与询价申请截止日(12:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年09月18日 (周四) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年09月19日 (周五) |
初步询价(通过网下发行电子平台)初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年09月22日 (周一) |
刊登《网上路演公告》确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-1日 2014年09月23日 (周二) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 |
T日 2014年09月24日 (周三) |
网下申购缴款日(申购9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2014年09月25日 (周四) |
网上申购资金验资,确定是否启动回拨机制确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年09月26日 (周五) |
刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》网上申购摇号抽签网下未获配申购资金退款 |
| 10 |
T+3日 2014年09月29日 (周一) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
偿还银行贷款 |
10,800.000 |
| 2 |
补充流动资金 |
3,021.800 |
| 3 |
3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目 |
4,655.000 |
| 4 |
3000t/a紫外固化塑胶涂料项目 |
5,200.000 |
| 5 |
3500t/a紫外固化光刻胶项目 |
7,744.000 |
| |
总计 |
31,420.800 |
|
主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.79 |
1.77 |
1.66 |
| 速动比率（倍） |
1.49 |
1.46 |
1.34 |
| 资产负债率（%） |
42.50 |
38.75 |
43.48 |
| 应收账款周转率（次） |
3.72 |
3.62 |
1.90 |
| 存货周转率（次） |
4.59 |
4.47 |
3.54 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
6,788.89 |
2,947.96 |
2,872.09 |
| 净资产收益率（%） |
30.81 |
28.95 |
30.80 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
29.94 |
28.16 |
27.14 |
| 每股收益（元） |
1.09 |
0.78 |
0.71 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.06 |
0.76 |
0.62 | |
|
发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 香港飞凯控股有限公司 |
4303.80 |
71.73 |
非流通外资股 |
| 上海康奇投资有限公司 |
316.20 |
5.27 |
非流通境内法人股 |
| 北京汉和泰兴管理咨询有限责任公司 |
300.00 |
5.00 |
非流通境内法人股 |
| 江苏凯凯电信器材有限公司 |
240.00 |
4.00 |
非流通境内法人股 |
| 如皋市博信企业管理服务有限公司 |
240.00 |
4.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海凯佳投资管理咨询有限公司 |
240.00 |
4.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京联科斯凯物流软件有限公司 |
240.00 |
4.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京德乐管理咨询有限公司 |
60.00 |
1.00 |
非流通境内法人股 |
| 北京红成信拓管理咨询有限责任公司 |
60.00 |
1.00 |
非流通境内法人股 |
| 香港飞凯控股有限公司 |
4303.80 |
71.73 |
非流通外资股 | |
|
|
