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GQY视讯:订单喜人机器人转型加速

加入日期:2014-9-18 8:58:38

  上调目标价2 2 元,维持增持。公司反恐装备订单好于市场预期,我们判断公司业绩将大幅反转。考虑到机器人产业前景广阔,公司机器人布局有望再超预期,维持2014-2016 年EPS 预测为0.26/0.36/0.48 元,参考行业估值水平,2014 年85 倍PE,目标价由18 元上调至22 元,增持。

  反恐装备超预期,移动警务平台订单喜人。公司公告,截止9 月12 日已取得累计金额4600 万元的移动警务平台意向性订单,我们预计全年反恐装备订单有望突破1000 台,对公司的业绩贡献有望超出市场预期。判断依据:1)需求爆发:近年来国家持续加大反恐维稳投入,推动反恐装备市场需求爆发;2)产品领先:移动警务平台采用最先进的智能自平衡技术,配备车载音视频采集器、智能通信网络、移动信号灯等,大大提高警务人员效率和应急能力,近期先后参加西安、哈尔滨等地智能装备展览会,深受各地公安或交管局欢迎。3)模式取胜:由新世纪机器人生产、股份公司总经销的模式,使得双方技术与市场的协同效应最大化。

  战略明晰执行高效,加速向机器人产业迈进。公司瞄准服务机器人市场,新纪元机器人公司研发的车载自平衡救护平台,填补了国内外市场空白,我们预计,公司4 季度将完成工程样机的研制和调试。未来公司还将与上海交大高峰团队进行消防机器人、植发机器人的研发合作,加速向公安安全、助老助残、医疗康复等服务机器人领域迈进。我们认为,公司战略思路明晰,管理层具有高效的执行力,转型进度将超出市场预期。

  催化剂:军警用反恐装备获得新订单;机器人产业新的战略布局。

  风险提示:意向协议能否落实订单存在不确定性;机器人拓展不达预期。

(责任编辑:DF078)

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