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| 股票代码 |
603306 |
股票简称 |
华懋科技 |
| 申购代码 |
732306 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
12.08 |
发行市盈率 |
19.24 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-09-18 |
网上发行股数（万股） |
1,400 |
| 网下配售日期 |
2014-09-17 |
网下配售股数（万股） |
2,100 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.4 |
总发行股数（万股） |
3,500 |
| 中签号公告日 |
2014-09-23 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司是国内主要的汽车安全气囊核心部件供应商. |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
3.05 |
| 保荐人 |
国金证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国金证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
2014年08月20日 (周三) |
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等文件、网下投资者提交询价资格认证材料 |
| 2 |
2014年08月21日 (周四) |
网下投资者提交询价资格认证材料(截止时间12:00) |
| 3 |
2014年08月22日 (周五) |
初步询价日(通过网下申购电子化平台9:30-15:00) |
| 4 |
2014年08月25日 (周一) |
初步询价日(通过网下申购电子化平台9:30-15:00)、询价资格认证书面材料送达日(截止时间15:00) |
| 5 |
2014年08月26日 (周二) |
确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单 |
| 6 |
2014年08月27日 (周三) |
刊登《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》、《第一次投资风险特别公告》 |
| 7 |
2014年09月03日 (周三) |
刊登《第二次投资风险特别公告》 |
| 8 |
2014年09月10日 (周三) |
刊登《第三次投资风险特别公告》 |
| 9 |
T-2日 2014年09月16日 (周二) |
刊登《网上路演公告》 |
| 10 |
T-1日 2014年09月17日 (周三) |
网上路演,刊登《发行公告》、网下申购缴款起始日 |
| 11 |
T日 2014年09月18日 (周四) |
网下申购缴款截止日(申购截止时点15:00,申购资金入账截止时间16:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 12 |
T+1日 2014年09月19日 (周五) |
网下、网上申购资金验资,确定是否启动回拨机制、网上申购配号,网下配售 |
| 13 |
T+2日 2014年09月22日 (周一) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 14 |
T+3日 2014年09月23日 (周二) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻、多余款项退还 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充流动资金 |
3,000.000 |
| 2 |
工业用布新建研发中心项目 |
4,079.840 |
| 3 |
安全气囊布新建厂房项目 |
32,985.780 |
| |
总计 |
40,065.620 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.79 |
1.80 |
2.08 |
| 速动比率（倍） |
1.51 |
1.48 |
1.56 |
| 资产负债率（%） |
31.78 |
31.37 |
30.38 |
| 应收账款周转率（次） |
4.10 |
4.03 |
2.63 |
| 存货周转率（次） |
5.44 |
4.03 |
3.13 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
8,457.29 |
6,152.94 |
4,079.02 |
| 净资产收益率（%） |
24.80 |
17.82 |
26.91 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
24.51 |
17.36 |
26.54 |
| 每股收益（元） |
0.85 |
0.49 |
0.67 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.84 |
0.48 |
0.66 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 金威国际有限公司 |
8452.50 |
80.50 |
非流通境内法人股 |
| 厦门懋盛投资管理有限公司 |
735.00 |
7.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) |
721.88 |
6.88 |
非流通境内法人股 |
| 厦门懋胜投资管理有限公司 |
315.00 |
3.00 |
非流通境内法人股 |
| 厦门天资祥有限公司 |
275.63 |
2.63 |
非流通境内法人股 |
| 金威国际有限公司 |
8452.50 |
80.50 |
非流通境内法人股 |
| 厦门懋盛投资管理有限公司 |
735.00 |
7.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙) |
721.88 |
6.88 |
非流通境内法人股 |
| 厦门懋胜投资管理有限公司 |
315.00 |
3.00 |
非流通境内法人股 |
| 厦门天资祥有限公司 |
275.63 |
2.63 |
非流通境内法人股 | |
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