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上交所消息，南京康尼机电股份有限公司7230万股A股股票将于8月1日在上交所上市交易，证券简称为“康尼机电”，证券代码为“603111”。 深交所消息，4只创业板新股将于8月1日在深交所上市交易。北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司证券简称为“三联虹普”，证券代码为“300384”。安徽国祯环保节能科技股份有限公司证券简称为“国祯环保”，证券代码为“300388”。深圳市艾比森光电股份有限公司证券简称为“艾比森”，证券代码为“300389”。康跃科技股份有限公司证券简称为“康跃科技”，证券代码为“300391”。 康跃科技申购指南 | 股票代码 | 300391 | 股票简称 | 康跃科技 | | 申购代码 | 300391 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 9.84 | 发行市盈率 | 20.5 | | 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率(2014-07-21) | 34.59 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.64 | | 网上发行日期 | 2014-07-24 周四 | 网下配售日期 | 2014-07-24 周四 | | 网上发行数量(股) | 15,003,000 | 网下配售数量(股) | 1,667,000 | | 老股转让数量(股) | | 回拨数量(股) | 11,633,000 | | 申购数量上限(股) | 3000 | 总发行量数(股) | 16,670,000 | | 顶格申购所需市值(万元) | 3 | 市值确认日 | T-2 日2014 年 7 月 22 日(周二) |
券商估值 安信证券：康跃科技合理价值区间15.4 元-18.2元 预计2014 年-2016 年公司营业收入303.9 百万元、367.7 百万元、441.3 百万元，实现归属母公司净利润46.9 百万元、57.0 百万元、63.9 百万元，分别同比增长34.2%、21.6%、12.0%。按照发行后股本计算，对应的EPS 为0.70 元、0.86元、0.96 元，参考可比公司2014 年的动态市盈率平均值24 倍，我们认为给予公司2014 年动态市盈率22 倍-26 倍较为合理，对应的合理价值区间为15.4 元-18.2 元，建议询价区间9.8 元-9.9 元。 广发证券：康跃科技合理估值9.5-10.4 元 以公司IPO 后总股本6667 万股计算，我们预计公司2014-2016 年的EPS分别为0.64 元、0.80 元、1.03 元。参考行业平均估值水平，结合公司的经营情况，并考虑新股折价，建议询价区间为9.5-10.4 元。 艾比森申购指南 | 股票代码 | 300389 | 股票简称 | 艾比森 | | 申购代码 | 300389 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 18.43 | 发行市盈率 | 13.16 | | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(2014-07-21) | 41.99 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.62 | | 网上发行日期 | 2014-07-24 周四 | 网下配售日期 | 2014-07-24 周四 | | 网上发行数量(股) | 13,923,000 | 网下配售数量(股) | 5,737,000 | | 老股转让数量(股) | 4,190,000 | 回拨数量(股) | 11,263,000 | | 申购数量上限(股) | 3500 | 总发行量数(股) | 19,660,000 | | 顶格申购所需市值(万元) | 3 | 市值确认日 | |
券商估值 海通证券：艾比森合理价值区间42.7-52.4元 合理估值区间为2014年22-27倍，则对应的合理询价区间为42.7-52.4元。公司竞争对手较多，我们梳理相关企业估值状况。得到2013、2014、2015年行业平均PE分别为105倍、46倍、29倍。我们基于稳健性原则，给予公司2014年22-27倍估值，则对应的合理价值区间为42.7-52.4元。 西南证券：艾比森合理估值25-28倍PE 盈利预测与估值。预计公司2014～2016 年EPS 分别为1.78 元、2.18 元、2.48 元，根据发行价18.43 元，对应公司2014年PE 为10 倍。我们看好公司LED全彩显示屏外销业务的持续增长，给予公司2014 年25-28 倍PE。 三联虹普申购指南 | 股票代码 | 300384 | 股票简称 | 三联虹普 | | 申购代码 | 300384 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 30.66 | 发行市盈率 | 20.97 | | 市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(2014-07-21) | 33.98 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.09 | | 网上发行日期 | 2014-07-24 周四 | 网下配售日期 | 2014-07-24 周四 | | 网上发行数量(股) | 12,006,000 | 网下配售数量(股) | 1,334,000 | | 老股转让数量(股) | | 回拨数量(股) | 6,670,000 | | 申购数量上限(股) | 5000 | 总发行量数(股) | 13,340,000 | | 顶格申购所需市值(万元) | 5 | 市值确认日 | |
券商估值 银河证券：三联虹普合理估值为34.80-43.50元 建议合理询价区间34.80-43.50 元：我们预计公司2014-2016 年EPS 分别为1.74、2.26、2.94 元，CAGR 达25.92%，综合绝对和相对估值方法，我们认为三联虹普 的合理估值为34.80-43.50 元。本次公司拟募集资金37,159.99 万元，发行费用3778 万元，向社会公开发行不超过1,334万股，不涉及老股转让事宜，我们测算公司理论发行价格不超过30.69元。鉴于近期新股市场表现较好，我们建议机构积极参与申购。 海通证券：三联虹普合理价格区间36.8-46.0元 合理价格区间36.8-46.0 元。按项目总投资金额和发行1334 万股新股计算，扣除发行费公司发行价估计为31 元。按照我们的盈利预测对应的2014 年和2015 年EPS 分别为1.84 和2.20 元。考虑公司的成长性，同时参考相近公司的估值情况，给予公司2014 年20-25 倍PE，合理价值区间为36.8-46.0 元。 国祯环保申购指南 | 股票代码 | 300388 | 股票简称 | 国祯环保 | | 申购代码 | 300388 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 12.14 | 发行市盈率 | 18.55 | | 市盈率参考行业 | 生态保护和环境治理业 | 参考行业市盈率(2014-07-21) | 42.80 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.68 | | 网上发行日期 | 2014-07-24 周四 | 网下配售日期 | 2014-07-24 周四 | | 网上发行数量(股) | 19,854,000 | 网下配售数量(股) | 2,206,000 | | 老股转让数量(股) | | 回拨数量(股) | 11,094,000 | | 申购数量上限(股) | 8500 | 总发行量数(股) | 22,060,000 | | 顶格申购所需市值(万元) | 8 | 市值确认日 | T-2日2014年7月22日，周二) |
券商估值 安信证券：国祯环保合理价格区间16.6元-20.8元 投资建议：综合考虑公司业务、募投项目和在手订单情况，假设本次发行2206 万股新股，我们预计公司2014 年-2016 年EPS 分别为0.83元、1.00 元和1.15 元，对比可比公司，我们认为合理价格区间在16.6元-20.8 元，建议询价区间为10.8 元-14.9 元。 申银万国：国祯环保合理价值区间14.4-17.6元 合理价值区间 14.4-17.6 元。我们预计公司14-16 年可实现主营业务收入分别为10.12 亿、11.77 亿、12.50 亿，归属于母公司所有者的净利润分别为7100 万、9300 万、1.18 亿，完全摊薄每股收益分别为0.80 元、1.05 元、1.33 元，复合增速26.7%。参考行业平均水平，给予公司14 年18-22 倍PE，合理价值区间为14.4-17.6 元。 康尼机电申购指南 海通证券：康尼机电合理价值区间7.34-9.79元 合理价值区间7.34-9.79元，建议谨慎申购。我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.49、0.54和0.68元，按25%发行股份估算，预计发行价格6.89元对应2013年静态估值17倍，2014年15-20倍的PE水平给予合理价值区间7.34-9.79元，建议谨慎申购。 中信证券：康尼机电合理价值区间10.20-12.75元 盈利预测与估值。预计公司2014/2015/2016 年实现归属母公司所有者净利润分别为1.48/1.79/2.09 亿元，按发行7230 万股新股计算，对应2014-2016 年全面摊薄EPS 为0.51/0.62/0.72 元。给予公司行业平均估值2014 年20-25 倍P/E，合理价值区间10.20-12.75 元。根据证监会关于新股的最新规定，建议询价区间为6.80-6.90 元。 点击进入【股友会】参与讨论
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