第一部分：重磅资讯

　　【今日导读】

　　中央政治局研究经济工作 强调保持一定增速

　　东北市场机器人发展潜力大 硫酸钾供求趋紧

　　建新矿业重金备购并 中兵投资入股华锦股份

　　世纪鼎利进军IT教育产业 盛屯矿业拟高送转

　　【主力聚焦】

　　中央政治局研究经济工作 强调保持一定增速

　　中央政治局29日召开会议，决定10月在北京召开十八届四中全会。会议分析研究了上半年经济形势和下半年经济工作，指出要有效实施一些兼顾当前和长远的政策措施，强调经济发展必须保持一定速度，不然很多问题难以解决。会议要求，加快放开自然垄断行业的竞争性业务；积极扩大有效投资；完善消费政策，改善消费环境；落实完善促进外贸发展政策；培育新经济增长点和区域增长极；增加民生社保等有效供给。

　　点评：分析人士认为，在经济仍存在下行压力的背景下，有利于长期发展及改善民生的棚改、高铁、环保等领域投资将获得政策重点扶持，房地产也将更多交给市场解决，这有利于基建产业链估值进一步修复。此外，垄断行业改革红利的释放也将加快，石油、电力、金融、盐业等高利润行业改革最值得期待。

　　【消息精选】

　　台城制药和天华超净两只新股31日挂牌深交所。

　　国家工商总局已对微软公司涉嫌垄断行为立案调查，28日的突击检查未完成全部检查内容。

　　银监会近日批准国家开发银行住宅金融事业部开业；新疆计划投资1400亿改造棚户区。

　　河南陕西两省启动抗旱应急三级响应，有分析认为旱情预警将带动农产品价格走强。

　　中石化与大润发母公司在上海地区试点合作，涉及易捷便利店的采购、电商、O2O业务。

　　【产业情报】

　　机器人推动工业化转型 东北市场潜力巨大

　　据《羊城晚报》报道，珠三角已有多地出台政策，推进“机器人换工人”。工业机器人的年增速约30%，有些行业高达60%。作为中国工业核心的东北地区，工业智能化转型也拥有巨大的潜力。近日举行的“2014长江东北高峰论坛”上传出消息，由发改委主导的东北振兴方案起草完毕，已上报国务院。内容包括推进工业化与信息化融合，加强培育新兴产业。

　　A股公司中，智云股份（300097）位于大连，子公司生产的机器人清洗机已完成调试，订单前景乐观；博实股份（002698）大股东为哈工大，具备医疗服务机器人产业化潜力；机器人（300024）位于沈阳，工业机器人占有率居市场前列。

　　硫酸钾供求持续趋紧 景气上升有望延续

　　据悉，目前硫酸钾市场货源紧张，龙头企业订单已排至9、10月份。需求方面，烟草、茶树的种植面积稳定增长，硫基复合肥具备比较优势，硫酸钾作为原料充分受益。国际方面，加钾公司订单已接至四季度，供应商正在计划上调价格。

　　点评：硫酸钾价格在上半年基本单边上涨，随着下半年烟草肥招标旺季到来，景气上升有望延续。A股的冠农股份（600251）拥有盐湖硫酸钾资源，具备成本优势；中信国安（000839）拥有30万吨硫酸钾产能；青岛碱业（600229）有8万吨硫酸钾在建产能，一部分将在8月投产。

　　力排安全隐患 油气管道和煤矿生产受重视

　　国家安全监管总局29日举行发布会，表示国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组，下半年开展攻坚战，整治存在的隐患和问题。同日国务委员王勇表示，要深入开展煤矿瓦斯治理，大力推进安全科技进步，夯实煤矿安全基础。

　　点评：近年来大连、青岛等地相继发生输油管爆炸事故，死伤多人的煤矿事故也时有发生，安全生产形势依然严峻。A股公司中，万讯自控（300112）推出了工业气体检测解决方案，汉威电子（300007）生产气体探测器，梅安森（300275）主营煤矿安全生产监控产品。

　　【公告解读】

　　建新矿业拟募资12亿备战收购兼并

　　建新矿业（000688）拟以5.01元每股的价格定增2.4亿股，募资12亿元用于补充流动资金。其中，公司二股东北京赛德万方将认购5000万股，大股东建新集团一致行动人建新投资则包揽剩余的1.9亿股。公司还有意以自有资金2亿元收购云南龙巴河铜矿70%的股权。

　　点评：在成功实施重大资产重组后，建新矿业积极寻求新资源，通过收购兼并等方式扩大资源储量。通过定增储备足够的现金，将为公司下一步的资产注入及新资源收购等奠定基础。

　　华锦股份获中兵投资入股

　　华锦股份（000059）控股股东华锦集团拟向中兵投资转让其持有的价值3亿元的华锦股份的股权，转让价格为每股4.24元，以此计算，约转让7100万股，占公司总股本5.91%。中兵投资为公司实际控制人中兵集团全资子公司，股权转让后，未改华锦集团在公司的控股地位。25日，中兵投资入股北化股份，其市场表现可作参考。

　　世纪鼎利并购智翔信息进军IT教育产业

　　世纪鼎利（300050）拟通过发行股份及支付现金方式，收购智翔信息100%股份，交易价格为6.25亿元，发行价格为15.35元。智翔信息2014年度至2017年度承诺净利润分别为5170万元、5808万元、7043万元和7633万元。智翔信息为IT职业教育行业提供实训系统及服务的专业化企业，交易完成后，上市公司将实现通信产业与IT职业教育实训系统及服务的“双主营”。停牌前，公司股价有所表现。

　　成发科技获全球航空发动机巨头RR大单

　　成发科技（600391）与英国罗尔斯·罗伊斯公司签署长期产品供应协议，协议标的为RR航空发动机共15款零部件，RR按具体产品型号将其在全球市场40%、60%到100%份额不等的产品订单给予成发科技，由此推算协议总金额约为2.95亿美元，分8.5年执行。

　　点评：RR是全球第二大军用发动机和第二大民用发动机制造商，波音和空客均是其大客户。此协议标的全部为新产品，所带来的收入均为增量，将为成发科技年均增收3466万美元、增利1200万元，标志着公司坐稳国际高端发动机生产供应链。

　　新华闻投资再度举牌新黄浦

　　新黄浦（600638）的实际控制人上海新华闻投资借道三个信托产品，在6月30日至7月28日间增持了新黄浦股票2806万股，合计持股比例达到25%。竞争另一方中科创披露的持股比例仍为20%，但近期筹措资金接下了此前通过汇添富-双喜盛世3号资管计划持有的公司股份，双方都已投入重金，暂难鸣金收兵。

　　【财报快递】

　　盛屯矿业扭亏为盈 拟10转15派0.5

　　盛屯矿业（600711）上半年营收同比增长286%至13.15亿元，实现净利润1342万元，去年同期亏损。公司定增收购资产正处于过户阶段，拟10转15股派现0.5元（含税）。

　　拓邦股份前三季业绩预增2至5成

　　拓邦股份（002139）半年报净利同比增长37%，基本每股收益0.11元，公司预计前三季净利同比增长20%至50%，主因是营业收入同比增长。

　　【资金观潮】

　　资金加速涌港 RQFII额度再告急

　　资金持续涌入香港推动恒指29日再创新高。截至7月28日，南方东英旗下公募基金RQFII额度使用率已达96.14%，濒临用尽。而资金的追捧使得相关ETF溢价率持续上升，安硕A50的市价已较净值溢价逾4%，显示海外投资者看好A股后市表现。

　　上周末A股持仓账户数继续下滑

　　尽管A股上周出现大涨，但上周末持仓A股账户数继续下滑至5296.80万户，创出年内新低。上周两市股票开户仅9.29万户，创出近7周来的最低水平。上述数据表明大量内地投资者对大涨态度谨慎，仍在观望。

　　【交易闹铃】

　　新股禾丰牧业30日申购

　　代码732609，价格5.88元，市盈率21.78倍，单账户申购上限24000股。公司是东北最大的饲料企业，二级市场可比公司的平均市盈率约35倍。

　　第二部分：投资参考

　　【今日导读】

　　下半年重点将转向改革和经济增长

　　东北振兴政策出台在即　板块行情仍有望持续

　　油气改革下半年有望提速

　　东方海洋积极谋求跨行业并购

　　军工股走强　游资1.2亿买入海兰信

　　【主编视角】

　　下半年重点将转向改革和经济增长

　　新华社29日报道，zy*因涉嫌严重违纪违法被立案调查。7月8日xi*曾主持召开经济形势专家座谈会，会上邀请的智囊学者以研究中长期问题居多，一定程度上反映下阶段改革攻势将以筹谋长远为主。该次座谈会在一定程度上，是为即将举行的中央政治局年中会议做准备。可见，下半年的工作重点将转向改革和经济增长。A股近期银行、券商、地产等蓝筹股的持续大涨，一定程度上反应了市场对改革和经济增长的预期。目前蓝筹股的行情仍未走完，创业板中中报风险释放较充分、估值进入合理区间的个股同样值得关注。

　　【投资聚焦】

　　东北振兴政策出台在即　板块行情仍有望持续

　　振兴东北政策出台在即，区域内相关概念股连续大涨，本资讯力推的东北电气（000585）已三连扳。东北地区经济增速放缓的问题引起中央高度重视，重新激活东北老工业重回高增长，必然需要强有力的政策支持。随着未来一系列政策的推出，本资讯认为该题材仍值得关注。综合媒体的报道，此次规划重点包括以下几个方面，一是新型城镇化建设与基建，二是国企改革改制，三是新兴产业投资。龙江交通（601188）是黑龙江省交通运输厅旗下公司，主要对哈大高速公路及其沿线配套服务设施经营管理。哈空调（600202）隶属于哈尔滨市国资委，公司是国内最大的电站空冷器、石化空冷器、电站（核电站）空气处理机组基地。锦州港（600190）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务,受益于东北振兴。

　　油气改革下半年有望提速

　　在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点。前国家能源局油气司副司长胡卫平认为，引入民营资本进入油气开放和勘探领域，有利于能源企业提高资本利用效率，增强市场竞争力。另一方面，民企的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发。上半年，国家能源局相继出台的《油气管网设施公平开放监管办法》和《天然气购销合同》，被视为今年油气改革的两个重要政策；企业层面，中石化将所属油品销售业务板块资产单独成立全资子公司，拟引入社会和民营资本，提高公司业务竞争力。中石油亦搭建六大合资合作平台，推进和社会民营资本合作。下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快。A股中，泰山石油（000554）、广聚能源（000096）等受益于油气混合所有制改革；广汇能源（600256）拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，有望获得首批进口权。

　　多地将推煤炭救市政策　短期反弹仍可期

　　本资讯获悉，近期多地有望出台煤炭行业救市政策，如安徽省在完成向当地煤企征求意见后，促进煤炭行业平稳健康发展若干措施将于8月出台。陕西、内蒙古等煤炭大省也开始集中清理规范涉煤收费。全国范围内的煤炭扶植政策也在筹划中，行业协会近期组织14户特大型煤企主要领导座谈会，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，同时将争取限制进口劣质煤。业内认为，煤炭行业低迷已引起决策部门关注，从行业特点看将首先从供给端进行优化调整，这将有助于改变市场对行业中长期供需失衡的预期，减轻行业悲观预期。本资讯认为，短期内可关注预期改善带来的反弹机会，重点选择弹性较大的品种如冀中能源（000937）和直接受益地区扶持政策的企业如恒源煤电（600971）。

　　【财经要闻】

　　中央决定十月召开十八届四中全会议，讨论下半年经济工作。

　　环保部印发《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》。

　　无锡国资委五大措施推进国企发展混合所有制。

　　A股交易账户连续四周回升，创四个多月来的最高水平。

　　央行29重启正回购150亿，本周到期资金300亿元。

　　禾丰牧业30日可申购，天华超净和台城制药两只新股31日上市交易。

　　【独家参考】

　　东方海洋积极谋求跨行业并购

　　为寻求新的利润增长点，近日，东方海洋（002086）开始积极推动跨行业并购。受国家反腐风暴及经济危机的影响，公司海参养殖、海产品加工业务的赢利能力受到较大影响，并难以延长产业链。因此，公司开始积极谋求跨行业并购。同时，由于公司自身体量较小，总股本不到2.5亿股，因此在并购重组方面，或采用双主业。东方海洋积极谋求跨行业并购

　　机构密集调研建研集团　关注检测业务并购

　　本资讯获悉，建研集团（002398）今年以来已接待机构调研23批次，机构主要关注公司在检测行业的并购。建研集团去年下半年开始提出加大检测业务的比重。公司为此成立投资部，配备专门的投资人员，开展并购业务的调研。公司目前已有一些检测项目储备，但考虑到部分运营模式较新颖、市场调研还不充分等，公司尚未实施这些项目。公司目前正全力推进检测业务并购相关事宜，下半年相关并购或是大概率事件。