会稽山7月23日公告称,公司首次公开发行A股的发行价格确定为4.43元/股,对应2013年摊薄市盈率为14.42倍,网上申购时间将从7月24日推迟至8月14日,网下申购时间相应推迟至8月13日及14日。
本次公开发行股份总数量为1亿股,均为新发行股份。本次网下初始发行6000万股,为本次发行数量60%;网上初始发行4000万股,为本次发行数量的40%。本次网上申购时间为2014年8月14日,网上申购简称为“会稽申购”,申购代码为“780579”。每一个申购单位为1000股,超过1000股必须为1000股的整数倍,但最高申购量不得超过网上初始发行股数的千分之一,即4万股。
发行人所属行业为(C15)酒、饮料和精制茶制造业。截至2014年7月21日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为12.88倍。会稽山发行价对应摊薄市盈率高于行业平均市盈率,但低于同为主营黄酒的金枫酒业和古越龙山近一个的静态平均市盈率。
公司本次发行的募投项目计划所需资金额3.76亿元,新股发行预计募集资金总额为4.43亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额3.75亿元。
公司主营绍兴黄酒、黄酒的生产、销售和研发。本次募集资金投资项目围绕主营业务进行,主要用于年产4万千升中高档优质绍兴黄酒项目。投资总额4.18亿元,拟使用募集资金3.76亿元。
今明两天,第二批获得批文的10只新股将集中申购,资金市场也应声而起。截至昨日收盘,上海国债逆回购1天期品种GC001年化利率的涨幅达130.42%,收盘前一度涨幅达350%,其他短期品种亦有小幅上涨,同时,深圳国债逆回购2天期品种R002年化利率的涨幅为94.65%,相较沪市稍有逊色。另外,上海银行间同业拆放市场的中期品种“全线飘红”,其中一周shibor升15.4个基点至3.848厘,两周shibor升16.8个基点至5.159厘,一个月shibor升8.5个基点至5.115厘。
不过,本次资金市场对于第二批“打新”的“激情”,显得比6月底的第一批要冷淡许多,上海国债逆回购1天期品种GC001年化利率在6月18日和27日两天均在盘中一度达到30%的年息,涨幅均接近500%,而在第二批新股申购前夕,国债逆回购市场的涨幅已经明显“退潮”。
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