传闻：和而泰：产品供不应求，定增扩产进展顺利

　　传闻：天虹商场(002419)旗下的便利店于近日正式开业，便利店业务有望成为公司打通线上线下(O2O)的重要载体。

　　传闻：国资、农垦、土地、金融四项改革全面提速，有望令A股海南板块获得“四轮驱动”。相关个股可关注海南橡胶(601118)、海南航空(600221)、海峡股份(002320)、海南高速(000886)、海南椰岛(600238)等。

　　传闻：金陵饭店：养生养老公寓有望三季度预售

　　传闻：京东方A：公司已完成多款裸眼3D移动类产品研发

　　传闻：步步高：未来三年将打造中西部电子商务平台

　　传闻：雅本化学：南通基地近期将正式启用

　　传闻：北纬通信：拟推出的2新游戏现处测试阶段

　　传闻：皖维高新：醋酸乙烯本周断货，下游PVA继续跟涨

　　传闻：17日晚间，美股铀浓缩 NYSE:USU 盘中一度大涨近45%，收盘涨幅22%。NYSE:USU公司是民用核电站所需浓缩铀燃料的主要供应商之一。随着国内核电重启，中国对核电主要原料——铀的需求也将越来越大，中钢天源(002057)中钢集团收购澳洲CrockerWell-MountVictoria公司所持铀矿60%的股权。

　　传闻：阿里巴巴集团、支付宝和巴西邮政签署合作备忘录，双方宣布达成战略合作，旨在促进提升中国与巴西之间的国际贸易。习近 平和巴西总统罗塞夫均出席了仪式。涉及上市公司大股东：丰原集团、连云港、中兴通讯、比亚迪。

　　传闻：今年年底前福建将重点推进省属国有企业改革重组，力促省属国有企业发展为行业龙头骨干企业。福建省汽车工业集团、福建省投资集团、福建省能源集团、福建省电子信息集团、福建省冶金(控股)公司等为此批推进改革重点集团。上述国资集团下属的福建南纺(600483)、福建南纸(600163)、三钢闽光(002110)、星网锐捷(002396)等上市公司在产业整合方面预计将有积极举措。目前福建南纸已停牌。福建水泥(600802)实际控制人福建省能源集团1月18日发文，决定对公司大股东福建省建材(控股)公司的改革 重组进行深化，福建水泥提升为集团直接管理的子公司。金龙汽车(600686)公告显示，金龙汽车大股东海翼集团将股权无偿划转给福建汽车工业集团的事项已经取得国务院国资 委的批准。股权划转一旦全部完成，金龙汽车的大股东将从海翼集团变成福汽集团，实际控制人也由厦门市国资委变更为福建省国资委。

　　【消息传闻点评】

　　★沪港通配套规则将发 受益股关注度上升

　　证监会新闻发言人18日表示，沪港通试点有关配套政策文件和业务规则将在近期陆续发布实施。根据总体进度安排，计划分别于8月底、9月中旬进行两次全网测试。全网测试后，沪港通技术系统准备工作将基本就绪。

　　点评：研究机构认为，沪股通与RQFII和QFII相比，具有面向全部投资者及资金无锁定期、低成本的独特优势，将受到投资者亲睐，出现额度剩余的机会很小。整体来看，港股投资者更偏爱低估值的大盘股。A股两类公司有望受益于沪港通计划，一是海外市场稀缺的白酒、中药行业低市盈率标的；二是与港股相比估值便宜的行业，主要包括银行、证券、保险、基建行业。

　　★央企改革新进展 华电农发系多公司停牌

　　央企华电集团旗下金山股份、华电能源18日晚间同时宣布停牌筹划重大事项。另一央企农发集团旗下农发种业因筹划重大事项18日起停牌。华电、农发旗下目前未停牌公司还有国电南自(600268)、黔源电力(002039)、华电国际(600027)以及中牧股份(600195)。

　　点评：上周国资委指定6家集团试点国资改革的消息一出，6家集团下属上市公司受到市场热捧。分析人士认为，在此敏感时点，华电集团、农发集团旗下多家上市公司停牌筹划重大事项，将引发投资者高度关注。这也表明央企改革并非是试点集团先行，其他央企也随时可能出台改革方案。

　　★安防：龙头增长超预期 或迎估值修复

　　日前安防行业龙头海康威视发布中报，公司营收及净利润分别增长53%、51%，大幅超出市场预期。

　　点评：受国内宏观经济形势增速较低影响，部分平安城市项目建设低于预期，导致市场对于安防行业的增长持悲观态度。安防龙头海康的业绩高增长体现出国内安防需求依然强劲，有助于打消市场对于安防行业的质疑。

　　在国内安全事故频发，以及城镇化不断扩张的背景下，未来安防行业仍将持续高速增长。此外，此前财政部曾连续发文要求财政开支提速，作为城市管理的重要手段，安防有望得到财政资金的优先支持，平安城市的建设有望提速，项目落地有望加快，行业或将迎来估值修复。可关注安防龙头海康威视(002415)、大华股份(002236)，以及区域性安防厂商如高新兴(300098)、佳都科技(600728)、安居宝(300155)等。

　　★电子元器：触网趋势值得关注

　　日前国内专注于电子元器件电商业务的科通芯城在香港成功上市。科通芯城是国内最大的IC及其他电子元器件交易型电商平台，2013年完成的订单总额交易额约39亿元。

　　点评：据了解，中国是全球主要的电子产品制造基地，国内电子制造商达到300万家，目前已成为全球最大规模的IC及其他电子元器件采购市场，2013年的交易总值超过人民币2万亿元。但受品类多及售后服务等因素影响，电子元器件行业目前仍多以线下渠道为主。科通芯城成功上市，意味着电商模式在电子元器件行业逐步崛起，有助提升电子元器件行业估值。

　　在A股上市公司中，力源信息(300184)于6月份参股上海云汉，旗下的云汉芯城专注于提供电子元器件的一站式在线采购配套和电子工程师社区论坛服务，是国内访问量最高、库存规模最全、在线订单量最大的电子元器件一站式采购平台之一。

　　★援疆政策进入落地期 纺织服装扶持措施出台

　　18日，新疆出台了10项扶持纺织服装产业发展措施，包括设立200亿元左右的产业发展专项资金，推出税收、补贴、低电价等特殊优惠政策等。提出到2023年，带动100万人就业。

　　点评：A股公司中，天山纺织(000813)下属于新疆国资委，纺织业务占营收比例较高；新赛股份(600540)、新农开发(600359)、冠农股份(600251)下属于新疆兵团，涉足纺织或上游棉花业务。

　　★非法改装酿成特大交通事故 正规储运设备潜力大

　　19日，沪昆高速湖南境内发生特大交通事故，一辆小货车与一辆大客车追尾后爆燃，现已确认43人遇难。交警部门表示，该小货车在非法改装后装载酒精，非法运输危化品，是肇事车辆。

　　点评：近年来已发生多起非法改装油罐车，成为“流动炸弹”的类似案例。而在美国，为了获得更高安全标准，巴菲特旗下的BNSF公司不久前宣布采购至多5000个铁路油罐车，A股从事储油设施生产的龙宇燃油(603003)、南方汇通(000920)一度大涨。

　　★两契机开启蓝筹中线布局窗口

　　进入三季度以来，在前期热门概念股加速派发筹码，而成长股在中报业绩考验及次新股泡沫即将破裂之际，短期也开始释放“双杀”风险，这使得创业板与主板的走势剪刀差进一步扩大，市场短期风格转向蓝筹的态势比较明显。本周沪综指涨幅为0.59%，而创业板指数则续跌3.93%，A股市场这种从小盘成长股向蓝筹股的风格切换的特征仍在演绎当中。

　　点评：沪港通实施将为内地市场引入资金活水，给长期估值偏低的蓝筹股带来直接利好；同时，国资改革也为下半年资金炒作提供了一个很好的着力点，同样利于蓝筹行情活跃。总体来看，由于这两方面因素，三季度蓝筹股布局窗口正在逐渐开启。

　　★隆基股份(601012)上调半年度业绩增幅 净利增长430%以上

　　隆基股份发布业绩预告修正公告，预计2014年1-6月净利润与上年同期相比增长430%以上。今年第一季度报告中预计与上年同期相比增长300%以上。

　　点评：公司订单一直充足，供应还存在缺口，产能在逐步提高，产品价格比较坚挺，因此公司销售收入高于预期，这是调高半年度业绩的基本原因。预计这些因素仍会在下半年发挥作用。

　　★森马服饰(002563)拟控股育翰上海进军儿童教育领域

　　森马服饰以1亿元收购育翰上海公司70%股权。

　　点评：育翰上海旗下拥有天才宝贝、小小地球两个儿童教育品牌，其中天才宝贝在64个城市开设有91家教学中心。2013年育翰上海营收和净利为5865万元和423万元。公司借此收购进入儿童教育培训市场，未来公司将继续开展针对儿童的教育、动漫影视、游戏等行业的投资并购及资源整合，极力打造儿童综合一站式服务平台。