谋求建设国际金融中心的上海囊括了中国公募业的半壁江山。经过十五年的发展,虽然海派公募在公司家数上持续领跑其他区域,但整体实力却一直不能与公司数量上所占据的地位相匹配。
统计数据显示,最新的十大基金公司排名中,海派公募依旧不温不火,延续多年的传统占据两席,但旧貌已经换作新颜:华安基金和中银基金黯然离场,被汇添富基金与上投摩根替代。当马年上半场的搏杀即将进入尾声,纵使股市持续低迷,但电商化布局如火如荼,是新锐继续急流勇进,稳健者保持韧性,还是掉队者奋起直追?海派公募的进退依然吸引着人们关注的目光。
老牌没落
毫无疑问,华安基金作为海派公募基金曾经的老大,一度是上海这块土地上公募基金最大的王牌,也曾经在相当长一段时间内是海派公募中行业前十的坚守者。然而,随着行业竞争的日益激烈,华安悄然地跟“前十”道出了再见。
最新的统计数据显示,华安基金最近六个季度规模缩水达到353亿份,最新排名已经降至行业第十五位;而中银基金去年曾凭借着短期理财产品规模刺激杀入公募“千亿军团”,但成也萧何败也萧何,该公司在极短的时间内也退出了前十搏杀。
同时,海派公募同样有着“稳步向上”的代表:汇添富基金则凭借着自己在电商渠道的大力投入以及产品创新杀入前十,成为近年来大型公募后来居上的典型代表;而上投摩根基金管理公司凭借着产品业绩持续的稳健表现,规模稳步增长,经历多年徘徊后再度杀入前十。
截至《第一财经日报》记者发稿,华安基金旗下管理基金的最新规模为690.14亿份,位列行业第十五位。这一行业位次无疑是近些年来华安基金最差的排名次序。
2013年第三季度末,华安基金尚有1030.98亿份的总规模,这也让其成为公募行业前十中的最后一名千亿规模的基金管理公司,位列行业第八的位置。但是很快,千亿份额就成为华安基金的辉煌过往。2013年末,华安基金的规模骤然缩水至861.95亿份,此消彼长,前一季度还在其身后的大成基金成功进入“千亿梯队”,华安基金则退居第11位,比大成基金少了近250亿份。
更令人忧虑的还是下跌的势头。今年一季度末,华安基金规模再度缩水至706.84亿份,排名进一步下滑至13位。之前一直在其身后且同样来自上海的汇添富基金和上投摩根基金则顺利进入行业前十,让海派公募不至于太过尴尬,保持了前十梯队的“份额”。截至记者发稿,Wind资讯统计数据显示,华安基金最新规模数据为690.14亿份,排名也再降一名至第十五位,仅比紧随其后的富国基金多出6亿份不到。
按此计算,自2013年二季度以来的近五个季度中,华安基金的规模一路从1043.19亿份缩水至最新的690.14亿份,总规模缩水了353亿份,缩水比例达到33.84%。而实际上,从管理资产净值的角度来计算,华安基金的尴尬处境似乎更为明显。早在2012年末,华安基金曾创下公司成立以来最高的1148.69亿份的规模,彼时931.98亿元的资管规模同样为近些年最高。而最新的总资产净值则仅有626.06亿元。今年一季度其资产净值缩水达到21.84%。
同样悄然退出的还有中银基金。Wind资讯统计数据显示,去年年中尚仅有600.81亿份规模的中银基金位居行业第15名,但到了去年年底,中银基金的规模突飞猛进至1225.34亿份,一举杀入公募“千亿军团”,规模排名全行业第七位。但仅在一个季度之后,一切被打回“原形”。今年一季度末中银基金规模较前一季缩水近三成,目前规模已跌破千亿仅为886.86亿份,位列行业第十一位。
稳健者紧逼新锐突起
华安基金与中银基金的没落无疑让海派公募蒙上了一层阴影,好在凭借着各自不同的路径,海派公募基金中同样涌现出了新进前十者,它们分别是汇添富基金和上投摩根基金。
上投摩根基金无疑是近些年来海派公募中表现最为亮眼的公司之一。“近些年来上投摩根基金旗下产品的业绩表现的确有非常大的进步,而在整体市场并不是特别好的情况下,这对于公司整体形象以及管理规模的稳定都是特别有利的。”上海一位公募基金人士在接受记者采访时如此表示。
的确,近年来上投摩根基金在投资业绩方面的进步已无需多言,而一个更为可喜的现象是在行业竞争日益加剧、人才挖角现象愈演愈烈的大背景下,上投摩根基金内部的人才培养机制似乎已经开始显效。本报记者在采访过程中了解到,面对人才紧缺的行业现状,上投摩根基金早些年便开始内部明确的人才培养机制,再加上投研团队的稳扎稳打,已经开始对公司的发展以及品牌的建设提供助力。
最新统计数据显示,上投摩根基金规模已经达到908.86亿份,位列行业第十位。而在2013年6月末其规模仅为740.20亿份,为大型公募中不多见的未借力电商化货币基金实现“逆势上行”的公司。
另外一个典型性代表就是汇添富基金,这家以市场化为导向的公募,近些年来着力于创新产品的不断推出,加上内部电商直销业务的高速发展同样开始取得成效。数据显示,汇添富基金2013年以来依托于汇添富电子金融直销渠道,基金直销规模达到120.72亿元,在这一领域领跑全行业。
同时,在互联网金融的火爆场景中,汇添富无疑是海派公募中最为抢眼的公司。该公司不久前与新浪合作,推出了新浪平台上线的第一只产品,而此前,汇添富基金已对接苏宁、微信理财通等电商渠道。业内人士称,电商领域的异军突起,显然与汇添富基金整个管理层对新事物开放性的积极态度有着直接的关系,加上稳健的投资业绩,该公司迅速成为海派公募新的领跑者。