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迅雷提交招股书 或提前至今晚纳斯达克上市

加入日期:2014-6-24 11:13:21

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iposcoop网站最新截图

6月24日消息,曾于6月13日公布迅雷上市时间为6月25日的美国财经网(博客,微博)站iposcoop日前将时间改为6月24日。这意味着,不出意外,迅雷将于今晚登陆纳斯达克。

迅雷5月23日首次向美国证券交易委员会提交招股书,时隔3年再次尝试上市。迅雷计划在纳斯达克上市,股票交易代码为“XNET”,发行价区间为9美元至11美元,承销商是摩根大通公司、花旗集团、Stifel Nicolaus和奥本海默。

迅雷计划发行7,315,000股美国存托股(ADS),并授予承销商最高1,097,250股ADS的超额配售权,即最高发行量为8,412,250股ADS。

以发行价上限11美元计算,如果承销商不行使超额配售权,则迅雷融资额为8047万美元,如果承销商超额配售1,097,250股ADS,则迅雷融资额为92,534,750美元。

如果承销商不行使超额配售权,迅雷上市后总股本为346,912,180普通股或者69,382,436股ADS。以迅雷发行价上限11美元、总股本69,382,436股ADS计算,迅雷上市后市值约为7.63亿美元。

如果承销商超额配售1,097,250股ADS,迅雷上市后总股本为352,398,430股普通股或者70,479,686股ADS。以迅雷发行价上限11美元、总股本70,479,686股ADS计算,迅雷上市后市值约为7.75亿美元。

6月18日,迅雷在更新版招股书中称,在该公司首次公开募股(IPO)的同时,小米将认购总价值最高可达2270万美元的、由优先股转换成的迅雷普通股股票,小米在迅雷的持股比例也增加3%,至31.8%。

编辑: 来源:TechWeb