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基金业协会:基金触网提高了服务中小投资者的能力

加入日期:2014-6-13 3:03:45

  6月12日,中国基金业协会发文表示,新《基金法》正式实施以来,基金与互联网的结合提高了基金服务中小投资者的能力。

  文章显示,2013年,互联网金融与货币市场基金成功融合,通过在投资回报和资金运用便捷性方面的综合竞争优势,受到了广大中小投资者的认可。截至2014年一季度末,互联网基金产品已经超过30只,合计资产规模达到1万亿元。

  基金业协会相关负责人介绍道:“互联网基金不但全面改变了已经有近10年历史的货币基金市场格局,还推动了基金公司在产品设计、IT系统建设、客户服务、风险控制等领域的革新。”

  基金为养老金保值增值

  基金业协会数据显示,截至2014年4月底,我国境内共有基金管理公司91家,其中合资公司48家,内资公司43家;取得公募基金管理资格的证券公司3家;管理资产合计51369亿元,其中管理的公募基金规模37349亿元,非公开募集资产规模14020亿元。有基金子公司67家,管理资产规模达1.61万亿元。

  基金业协会认为,在行业规模稳步增长的同时,基金管理公司也为养老金的保值增值做出了重要贡献,公募基金是实现养老金保值增值的最主要工具。

  2008年以来,全国社保基金的历史年化平均收益率在8%至10%之间。目前,18家全国社保基金受托管理人中,16家是基金管理公司,其他2家是证券公司。截至2013年底,全国社保基金资产总额11943亿元,由基金管理公司管理的全国社保基金资产规模达4519亿元,占社保基金委托投资规模的比例超过80%。企业年金方面,外部投资管理人共计21家,其中基金管理公司12家,保险公司7家,证券公司2家。由外部管理人管理的企业年金资产规模共计5783.6亿元,基金公司管理占比达42%。

  专业化能力表现稳定

  以主动管理型股票基金为代表,基金的专业化管理能力体现为在波动市场中的主动管理能力,在市场景气时期能够获得与市场一致的投资回报,在市场不景气时期能够较好地管理市场下行风险。

  数据显示,在2004年~2013年间,主动管理型偏股基金体现了行业的专业化特质,表现出良好的下行风险控制能力。从5年滚动年化收益率看,主动管理的偏股型基金5年滚动年化收益率均在沪深300指数之上。其含义是,如果持有主动管理型偏股基金在5年以上,那么在任一时点上,通过基金实现的平均年化收益要好于市场指数的平均收益。

  基金业协会认为:“尽管基金持续战胜市场指数的能力并未得到国际经验的广泛支持,但在中国市场环境和发展阶段下,基金确实表现出了较个人投资者更强的专业性优势。”

  私募登记备案基本完成

  根据《基金法》、中央编办对私募股权基金的职责分工及证监会授权,中国证券投资基金业协会于今年1月17日发布了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》(下称“登记备案办法”),并于2月7日开展私募基金登记备案工作。

  文章显示,基金业协会于4月30日前完成了私募基金集中登记备案工作。“从目前情况看,私募基金登记备案已经得到业界主流的认同,主要私募基金管理机构已经在集中登记备案阶段完成登记。下一阶段,基金业协会将转入常态化的私募基金登记备案工作。”

  此外,在《基金法》实施后,有3家证券公司直接获得了公募基金管理牌照,还有1家保险公司和1家私募创投管理机构获批成立了基金管理公司,行业生态逐步向多元化方向发展。

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