|
中航系的关联交易“剧透”成飞集成的重组方案，其未来拟以非公开发行股份+配套融资的方式揽下估值约160亿的防务装备。 中航投资与中航电子今日齐发关联交易公告宣布，5月16日，两家公司分别与成飞集成签订了股份认购合同。其中，中航投资拟以13.48亿元现金认购成飞集成本次配套融资非公开发行的股票；中航电子则拟以不超过5.5亿元现金认购成飞集成非公开发行的股票3313.25万股。据公告，由于成飞集成的实际控制人与中航投资和中航电子的控股股东均为中国航空工业集团公司，因此，两家公司以现金认购成飞集成定增股的行为构成关联交易。值得注意的是，结合中航投资与中航电子披露的内容来看，成飞集成重组方案的轮廓大致浮出水面，即公司拟进行非公开发行股份购买相关资产，同时向包括中航投资、中航电子等在内的十家特定对象非公开发行股份配套融资。在考虑分红除息因素后，成飞集成本次配套融资的发行价格调整为16.60元/股。重组标的资产的估值是亮点。公告显示，按照成飞集成本次重组相关标的资产的预估值158.47亿元及不超过本次交易总金额的25%测算，其本次配套融资总金额拟定为52.82亿元。而截至2013年年末，成飞集成的净资产仅为16.02亿。在中航工业集团证券化的进程中，旗下上市公司的一举一动颇受市场关注。成飞集成于2013年年底停牌筹划重大资产重组，之后公司透露，这次重组并不是针对现有的业务，主要是购买中航工业下属从事防务装备制造相关的业务资产并配套融资。(上海证券报)
|