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康美药业拟发优先股募资60亿

加入日期:2014-5-17 6:10:04

  ⊙记者 潘建 ○编辑 邱江

  继广汇能源和几大银行之后,康美药业也加入了发行优先股的行列。康美药业16日晚间公告称,拟非公开发行不超过6000万股优先股,募集资金不超过60亿元,用于偿还短期融资券、银行借款和补充营运资金。公司预测此举将每年为公司增加净利润5亿元以上。

  公告显示,康美药业本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、非累积、非参与、不设回售条款、不可转换,发行对象为不超过200名的合格投资者。本次优先股的股息率不得高于发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。据查,康美药业2012年、2013年加权平均净资产收益率分别为14.55%和17.30%。

  康美药业主营业务是以中药材和中药饮片为核心,涵盖西药、保健食品、中药材市场经营、医疗服务等业务。一方面,负债规模的持续上升给公司带来较大的财务费用负担,2013年度公司的利息支出总额为4.04亿元。另一方面,公司处于业务快速扩张时期,无论是公司在建的固定资产投资项目,还是未来重点推进的医疗服务板块业务,均需要长期稳定的资金进行支持。

  2013年下半年以来,康美药业进入快速发展布局,公司计划投资10亿元滚动建设康美(亳州)华佗国际中药城项目二期工程、投资30亿元建设中国-东盟康美玉林中药材(香料)交易中心及现代物流仓储项目。此外,公司全面拓展医疗服务板块业务,2013 年11月至今,先后与梅河口市人民政府、通化县人民政府等签订了战略合作框架协议,拟对相关的医院和药房托管业务进行有效整合,并投资建设康美北方药材交易市场,以及现代中药饮片研发、生产基地和药品仓储、物流配送基地,计划投资额累计将超过25亿元。据了解,公司2014年度的营运资金缺口为19.51亿元。

  康美药业表示,发行优先股后,初步测算每年可为公司增加净利润5亿元以上。其中,通过偿还20亿元的短期融资券和20亿元的银行借款,每年可以为公司节省利息费用约2.42亿元,新增净利润约2.057亿元;通过补充营运资金,可新增约19.50亿元的净资产,按最近三年公司平均净资产收益率16.16%测算,每年可以为公司新增净利润约3.151亿元。

  发行优先股后,康美药业的净资产、营运资金规模较2013年末分别提高54.77%和80.37%,公司的资产负债率将下降16.74个百分点。来源上海证券报)

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编辑: 来源:中国证券网·上海证券报