中国证券网讯(记者 赵志国) 国内TDI行业龙头沧州大化30日宣布正式启动公开增发,发行数量为3486万股,发行价格为10.46元,募资额为3.6亿元。其中公司大股东沧州大化集团将斥资6000万元参与优先认购574万股。根据上交所相关规定,公司股票将自5月6日至5月9日连续停牌,并将于5月12日复牌交易。公司将于5月5日下午在中国证券网进行网上路演。
作为A股市场唯一一家以TDI为主营业务的上市公司,本次公开增发是沧州大化上市14年来的首次再融资,尽管由于市场目前处于下跌阶段,导致公司融资额被迫缩减,但公司高管和机构对公司募投项目前景仍表示乐观。
公司本次公开增发募投项目主要围绕TDI产品为核心,在扩大TDI产能的同时,提高原材料的配套能力。募投项目达产后,公司TDI年产能将从目前的15万吨提升至18万吨。在降低成本的同时,公司还将进一步巩固在国内TDI行业的龙头地位。
按照公司的增发方案,本次募集的资金主要用于4个项目:年产5万吨TDI技术改造项目、二硝基甲苯(DNT)技改项目、13.5万吨/年硝酸项目、16万吨/年离子膜烧碱项目。其中年产16万吨离子膜烧碱项目已于去年12月建成投产,其他项目也正在陆续建设中。公司目前拥有尿素产能55万吨/年,TDI产能15万吨/年。根据机构测算,前述4个募投项目全部建成后,预计每年可为公司提供约2亿元净利润。
公司人士认为,随着募投项目的建成投产,公司将实现TDI主要原材料(甲苯除外)的基本自给,原材料配套能力大大增加,有利于发挥产业链上下游一体化的协同效应,进一步降低TDI的综合成本,继续保持并扩大公司在国内TDI领域的领先优势。
目前国内TDI已经摆脱了前几年的供应短缺格局,由于欧美发达国家和地区TDI产能正在向亚洲地区转移,部分地区TDI供需不平衡现象时有发生,国内企业正在积极开拓海外市场,我国未来有望由TDI净进口国变为净出口国。而公司作为国内TDI行业的领先企业,近几年来产能利用率几乎达到顶点,并且在销售旺季是出现供不应求的现象。
此前公司公布的年报显示,2013年度公司实现营业收入34亿元,营业利润1.59亿元;归属于母公司的净利润1.2亿元,每股收益0.4734元。
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