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⊙记者 覃秘 ○编辑 阮奇 持续下跌的股价,或许也带来了资本运作的良机,不少公司乘机策划定向增发,公司大股东通过参与定增,在快速提升持股比例的同时,也向二级市场传递信心。人福医药今日发布了定增预案,大股东将认购近六成。根据预案,人福医药拟以22.44元/股的价格定向发行不超1.14亿股、募资不超过25.5亿元,募集资金用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充公司流动资金。参与此次定增的五名特定对象分别为当代科技、汇添富基金(微博)、兴业全球基金(微博)、王学海、李杰。其中当代科技为公司大股东,王学海为公司董事长,李杰为董事、总裁。所有发行股份的锁定期均为36个月。大股东当代科技的增持手笔颇大,将认购此次定增股份的近六成。当代科技原本持有上市公司17.07%的股份,此次出资15亿元认购6684.5万股,在定增完成后,持股比例提升至24.46%。人福医药董事长王学海拟出资3000万元认购133.7万股,董事、总裁李杰拟出资2000万元认购89.1万股,其增持动机应与大股东当代科技一致。除了三名关联人,参与定增的另两名对象正是时下的定增主力基金专户。据公告,汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划资金将专项用于投资本次非公开发行的股票,拟分别认购本次非公开发行股份不超过1782.5万股,截至目前,两个资产管理计划尚未设立。拟出资不超过2亿元认购不超过891.2万股的兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划,设立也不到3个月。有基金业内人士介绍,在此类有大股东和公司高管力捧的定增案例中,基金专户的资金来源多数也由公司自己去找,或者借助基金的发行渠道进行杠杆操作。如参与此次定增的兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划,就由优先级投资者和普通级投资者共同出资设立。有医药研究员分析,人福医药大股东及高管如此捧场定增,应与公司未来数年的业绩爆发有关。公司本身在麻醉药市场具有较大优势,去年又有新药上市,另外公司近年来一系列的并购也开始产生效益,如做血液制品的中原瑞德,以及北京巴瑞,后者是全球诊断行业领导企业罗氏诊断产品在中国市场最大的经销商。此次定增将进一步改善公司财务状况。据预案,公司2013年利息支出为1.68亿元,此次定增完成后,公司合并报表口径的资产负债率将降低至30.36%,将极大地降低财务成本。另外,公司仍有意在并购市场发力。定增预案称,在国家相关行业政策推动下,医药行业兼并重组风生水起。为扩大主营业务规模,快速获取行业优质资源或核心技术,公司将持续关注瞬息万变的市场机遇,积极参与优质医疗资源的收购整合。
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