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人福医药(600079)25日晚间披露非公开发行A股股票预案,拟非公开发行募资不超25.5亿元偿还银行贷款等,以改善公司财务状况。公司股票于2014年3月26日复牌。 据预案,人福医药拟以22.44元/股,向当代科技、汇添富基金(微博)、兴业全球基金(微博)、王学海、李杰,共计5名特定对象,公开发行不超113,636,363股股票,募资总额预计为不超过25.5亿元,扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款、偿还短期融资券和补充公司流动资金。当代科技为公司控股股东,王学海为公司董事长,李杰为公司董事兼总裁,因此本次发行构成关联交易。其中,当代科技出资15亿元认购66,844,920股,汇添富-优势医药企业定增计划1号、2号资产管理计划合计出资8亿元认购35,650,624股,兴全定增45号分级特定多客户资产管理计划出资2亿元认购8,912,656股,王学海出资3000万元认购1,336,898股,李杰出资2000万元认购891,265股。截至2013年12月31日,人福医药负债总额462665.9万元,资产负债率达到47.66%,公司流动比率和速动比率分别为1.54和1.13。本次非公开发行股票完成后,不考虑发行费用,以募集资金总额25.5亿元测算,公司2013年12月31日合并报表口径的资产负债率将降低至30.36%,流动比率和速动比率将上升至3.07和2.40,公司财务状况将得到明显改善,抗风险能力将得到显著提升。
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