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| 股票代码 |
601021 |
股票简称 |
春秋航空 |
| 申购代码 |
780021 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
18.16 |
发行市盈率 |
22.96 |
| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2015-01-12 |
网上发行股数（万股） |
4,000 |
| 网下配售日期 |
2015-01-09 |
网下配售股数（万股） |
6,000 |
| 每户申购数量上限（万股） |
4 |
总发行股数（万股） |
10,000 |
| 中签号公告日 |
2015-01-15 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司主营业务为国内、国际及港澳航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。 |
| 发行前每股净资产（元） |
11.09 |
发行后每股净资产（元） |
7.35 |
| 保荐人 |
瑞银证券有限责任公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
瑞银证券有限责任公司 |
预计发行后每股收益 |
0.79 |
发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
2014年12月11日 (周四) |
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》、网下投资者(通过公开募集方式设立的证券投资基金除外)提交电子版承诺函及资质证明文件 |
| 2 |
2014年12月12日 (周五) |
网下投资者提交电子版承诺函及资质证明文件 |
| 3 |
2014年12月15日 (周一) |
网下投资者提交电子版承诺函及资质证明文件(17:00截止) |
| 4 |
2014年12月16日 (周二) |
初步询价(通过申购平台)、初步询价期间为9:30-15:00 |
| 5 |
2014年12月17日 (周三) |
初步询价(通过申购平台)、初步询价期间为9:30-15:00、初步询价截止日 |
| 6 |
2014年12月19日 (周五) |
刊登《初步询价结果及推迟发行公告》及《投资风险特别公告(第一次)》 |
| 7 |
2014年12月26日 (周五) |
刊登《投资风险特别公告(第二次)》 |
| 8 |
2015年01月05日 (周一) |
刊登《投资风险特别公告(第三次)》 |
| 9 |
T-2日 2015年01月08日 (周四) |
刊登《网上路演公告》 |
| 10 |
T-1日 2015年01月09日 (周五) |
刊登《发行公告》、网上路演日、网下申购缴款起始日(9:30-15:00) |
| 11 |
T日 2015年01月12日 (周一) |
网下申购缴款截止日(9:30-15:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 12 |
T+1日 2015年01月13日 (周二) |
网下申购资金验资、网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 13 |
T+2日 2015年01月14日 (周三) |
刊登《网下发行配售结果及网上中签率公告》、网上发行摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 14 |
T+3日 2015年01月15日 (周四) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充流动资金 |
12,500.000 |
| 2 |
购置3台A320飞行模拟机 |
30,000.000 |
| 3 |
购置不超过9架空客A320飞机 |
133,000.000 |
| |
总计 |
175,500.000 |
|
主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
0.86 |
1.15 |
0.61 |
| 速动比率（倍） |
0.84 |
1.13 |
0.59 |
| 资产负债率（%） |
64.15 |
70.39 |
70.08 |
| 应收账款周转率（次） |
135.96 |
172.82 |
122.95 |
| 存货周转率（次） |
142.92 |
142.36 |
126.74 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
153,637.96 |
88,401.41 |
69,785.67 |
| 净资产收益率（%） |
30.41 |
35.47 |
33.35 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
13.14 |
12.75 |
7.17 |
| 每股收益（元） |
2.44 |
2.08 |
1.61 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
1.05 |
0.75 |
0.35 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
25200.00 |
84.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春秋包机旅行社有限公司 |
2100.00 |
7.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春翔投资有限公司 |
1800.00 |
6.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春翼投资有限公司 |
900.00 |
3.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 |
25200.00 |
84.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春秋包机旅行社有限公司 |
2100.00 |
7.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春翔投资有限公司 |
1800.00 |
6.00 |
非流通境内法人股 |
| 上海春翼投资有限公司 |
900.00 |
3.00 |
非流通境内法人股 | |
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