海通证券拟增发19.2亿股H股 募集近300亿港元
　　海通证券12月21日晚间公告称，董事会批准该公司非公开发行19.2亿股H股，发行价格为每股15.62港元，募集资金总额预计为299.43亿港元，将用于公司的融资融券业务、约定购回、股票质押式回购业务、结构化产品销售交易业务以及直投业务的拓展以及补充现有流动资金。
　　公告称，2014年12月19日(交易时段后)，公司与各承配人已签订了认购协议，公司已有条件同意配发及发行而承配人已有条件同意认购合共19.17亿股新H股，认购价为每股新H股15.62港元。该价格较公司H股最新股价18.60元折价16.02%，并且较前30个完整交易日在香港联交所所报之平均收市价每股H股16.44港元折让约5%。
　　新发行的H股数量相当于公司目前已发行H股总数约128.43%；及公司已发行股本总额约20.00%；经发行新H股而扩大之已发行H股总数约56.22%；及经发行新H股而扩大之公司已发行股本总额约16.67%。
　　海通证券表示，公司将就本次发行向中国有关监管机关(中国证券监督管理委员会)递交申请，亦将向香港联交所申请批准新H股于香港联交所上市及买卖。同时公告称，公司已与海通国际、麦格理、瑞银及摩根大通签订协议，确认将其委任为有关承配人认购新H股之联席全球协调人及联席配售代理。
　　大金重工董事节洪臣豪掷1.3亿增持自家股
　　大金重工12月19日晚间公告称，公司董事节洪臣于12月19日通过大宗交易的方式购入公司股票1560.60万股，占公司总股本的4.335%，买入价格为8.77元。据此计算，其本次增持耗资约1.37亿元。
　　公司表示，节洪臣买入公司股票属个人行为，是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定，增持后公司董事利益将与公司股东利益高度一致。
　　资料显示，节洪臣，大金重工董事，1963年9月出生，本科学历；1983～1988年在营口石油化工厂工作，任工程师；1988～1993年在营口福斯油品有限公司工作，任工程师；1993年至今任职于营口福斯油品有限公司，任管理总监；2009年10月至今任辽宁大金重工股份有限公司董事；现兼任蓬莱大金海洋重工有限公司的董事。
　　永大集团年报利润分配拟10转15派10元
　　永大集团12月21日晚间披露2014年年报高送转预案，拟向其他股东每10股转增15股并派现10元。
　　公告称，鉴于公司目前股本规模较小且未来盈利预期良好的实际情况，为了促进公司的持续健康发展，公司控股股东、实际控制人吕永祥提议公司2014年度利润分配预案为：公司计划以总股本为基数，以现金形式向全体股东每10股派10元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至3.75亿股。
　　永大集团主营业务为研发、生产和销售永磁开关产品，公司此前在三季报中预计2014年全年净利润为3170.94万元至4331.04万元，同比变动幅度为-18%至12%。
　　


　　金谷源获藏格钾肥作价90亿借壳 变身钾肥股
　　金谷源12月21日晚间披露重组预案，公司拟通过资产出售、发行股份购买资产及非募集配套资金等一系列交易，实现藏格钾肥借壳上市，后者整体预估值超过90亿元。重组完成后，公司主营业务将变更为钾肥(氯化钾)的生产和销售。公司股票将于12月22日复牌。
　　根据方案，公司拟向藏格投资指定的第三方出售扣除货币资金的全部资产负债，预估值为1.5亿元。同时，公司拟向藏格钾肥的全部股东非公开发行股份收购藏格钾肥100%股权。标的资产预估值为90.05亿元，发行价格为5.3元/股，预计发行数量约16.99亿股。另外，公司拟以5.3元/股非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元，将用于藏格钾肥“年产40万吨氯化钾项目”和“200万吨氯化钾仓储项目”建设。
　　上述交易完成后，上市公司控股股东变更为藏格投资，实际控制人变更为肖永明。本次交易导致上市公司实际控制权发生变更。
　　公告显示，藏格钾肥拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权证，是一家以青海省察尔汗盐湖钾盐资源为依托的资源型钾肥生产企业；藏格钾肥主要从事氯化钾的生产和销售；氯化钾主要用途为生产农用复合肥料，另外还可应用于其他钾盐制取、医疗、电镀、石油等工业领域。
　　截至2014年9月30日，藏格钾肥总资产为38.73亿元，净资产为16.59亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入25.41亿元、17.58亿元、19.83亿元，净利润分别为14.36亿元、6.26亿元和6.10亿元。
　　金谷源表示，上述交易完成后，上市公司现有资产、负债、业务等将被剥离，转而持有藏格钾肥100%的股权，藏格钾肥有较强的盈利能力，因此上市公司的盈利能力将显著增强。交易完成后，藏格钾肥可实现与A股资本市场的对接，进一步推动其业务发展，并有助于提升藏格钾肥的综合竞争力、品牌影响力和行业地位。
　　


　　赤天化拟定增26亿补血 徐翔母亲郑素贞11亿捧场
　　赤天化12月21日晚间披露定增预案，公司拟以2.45元/股的价格，向赤天化集团、郑素贞非公开发行合计不超过10.61亿股，募集资金总额不超过26亿元，其中17亿拟用于偿还银行贷款，9亿元拟用于补充流动资金。公司股票将于12月22日复牌。
　　值得一提的是，截至2014年9月末，赤天化每股净资产为3.32元，因此本次发行价格低于最近一期每股净资产价格。据此计算，2.45元的发行价较最新每股净资产3.32元折价幅度为26.20%。
　　根据方案，其中，赤天化集团此次以现金认购不超过61224.49亿股，认购金额约15亿元，占发行总数的57.70%；郑素贞以现金认购不超过44897.96亿股，认购金额约11亿元，占发行总数的42.30%；锁定期均为36个月。上述发行完成后，赤天化总股本将由9.50亿股增至20.12亿元，其中赤天化集团持股比例增至43.96%，郑素贞持股比例约为22.32%。
　　据此前媒体报道，郑素贞为“私募一哥”徐翔的母亲。方案显示，郑素贞住所在浙江宁波市江东区贺丞路。而徐翔的身份证登记地址也在宁波市江东区贺丞路。根据上海市工商局资料，郑素贞曾经是泽熙投资最早的法定代表人，而泽熙投资目前的法定代表人是徐翔。
　　公告显示，公司此次非公开发行募集资金总额不超过26亿元(含本数)，其中拟用17亿元偿还银行贷款和9亿元补充流动资金，以减轻公司财务利息支出，缓解公司面临的资金压力，满足未来业务发展需要。据公告，偿还17亿元银行长期借款后，按目前的银行贷款利率计算，每年将节省银行利息支出超过1亿元。
　　赤天化表示，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，一方面延伸医药流通业务的相关产品链、产业链，进一步增强公司营销能力、配送能力和经营实力，提升市场占有率，整体扭转公司业绩受原有传统业务影响出现亏损的局面；另一方面给公司带来新的资金支持，以满足扭亏脱困和新业务发展过程中所带来的资金需求，缓解资金压力，同时改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营能力，为公司增强核心盈利能力提供有力的资金保障。
　　


　　长园集团拟17.2亿收购运泰利 加码智能汽车业务布局
　　长园集团12月21日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份和支付现金方式收购运泰利100%股权，并向华夏人寿-万能保险产品、藏金壹号、沃尔核材发行股份募集配套资金。长园集团表示，重组完成后，公司将重点布局智能汽车行业和先进制造领域。公司股票将于12月22日复牌。
　　根据方案，运泰利100%股权交易价格为17.2亿元，公司以10.42元/股合计发行16176.58万股，并支付现金3440万元用于支付全部交易对价。同时，公司拟以11.63元/股的价格，非公开发行募集配套资金4.8亿元。其中，向华夏人寿-万能保险产品认购1亿元、藏金壹号认购2亿元、沃尔核材认购1.8亿元。
　　本次重组完成后，公司第一大股东将由上海复星变更为吴启权，但吴启权的持股比例仅为5.35%，根据《公司法》、《收购管理办法》以及《上市规则》，上市公司依旧不存在控股股东和实际控制人。
　　据介绍，运泰利主要从事精密测试设备和工业自动化装备的研发、生产和销售。其中，运泰利的测试设备产品主要用于智能手机、平板电脑、电脑、可穿戴设备生产过程中的测试环节；工业自动化设备主要是为客户提供定制化的自动化设备及综合解决方案，下游客户主要分布在电子、汽车、新能源和医疗行业等。
　　财务数据方面，截至2014年9月30日，运泰利总资产为3.32亿元，净资产为1.13亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入1.15亿元、2.16亿元和2.65亿元，净利润分别为648.14万元、3265.30万元和4484.43万元。
　　根据《盈利承诺及补偿协议》，吴启权、曹勇祥等承诺，运泰利2014年度、2015年度和2016年度实现的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.7亿元，即累积净利润不少于4亿元。
　　长园集团表示，通过本次交易，公司将在协助运泰利扩展现有业务的同时，进一步将测试技术和自动化技术在汽车电子领域进行复制和转移，积极布局智能汽车的相关内容，通过整合运泰利的先进制造能力，战略布局智能汽车行业。同时运泰利将与公司进一步优化资源配置，整合各自现有技术优势，进一步培育汽车电子领域的优质客户，实现在新能源汽车和智能汽车领域的战略布局。
　　


　　胜利精密重组拟15.82亿揽入三公司
　　胜利精密12月21日晚间公告，公司拟以现金加股份的方式收购德乐科技100%股份、智诚光学73.31%股权、富强科技100%股权，标的资产总体作价15.82亿元，发行价格为9.10元/股；并募集配套资金不超过4.59亿元，发行价格不低于9.91元/股。交易完成后，公司“大部件战略”将从PC端延伸至移动智能端，并切入智能装备的制造与服务领域。公司股票自22日起复牌。
　　本次交易总对价为15.82亿元。其中，智诚光学73.31%股权的预估值为2.23元，增值率约80.56%；富强科技100%股权的预估值为7.64元，增值率约4433.27%，德乐科技100%股权的预估值为5.95亿元，增值率约185.06%。公司向智诚光学7名股东、富强科技3名股东及德乐科技5名股东合计支付15123.90万股上市公司股份，支付现金2.06亿元现金。
　　智诚光学的主营业务是手机、平板电脑等平板显示器视窗防护玻璃的研发、生产和销售；德乐科技从事的业务为移动通信渠道服务，包括移动智能终端的分销与零售以及为消费者提供电信业务套餐办理、话费缴纳等运营商授权服务，目前在市场中具有一定的竞争优势和行业知名度。富强科技是一家智能制造全方位解决方案提供商，为客户提供定制化的自动化生产线系统集成方案，以及生产制造其中的部分组装与检测设备。
　　值得一提的是，智诚光学、富强科技均为移动智能终端制造厂商供应链内具有核心竞争优势的供应商。富强科技是某全球知名消费电子企业A智能手表项目上的自动化生产线系统集成及组装与检测设备供应商。胜利精密希望借助富强科技帮助上市公司现有业务进入全球知名消费电子企业A的供应链系统。公司此次并购完成后，能够通过德乐科技为公司下游厂商提供渠道解决方案，直接服务于上市公司客户的客户，加强上市公司与下游厂商的合作深度与广度，提升公司的影响力。
　　交易对方承诺，2015年度、2016年度、2017年度，智诚光学净利润分别不低于4000万元、4500万元、5500万元；富强科技净利润分别不低于1亿元、1.2亿元、1.44亿元；德乐科技净利润分别不低于8000万元、9600万元、1.15亿元。即三家公司合计净利润分别不低于2.2亿元、2.61亿元、3.14亿元。
　　通过此次收购，胜利精密将进一步拓宽产品下游应用领域，将公司的“大部件战略”整合出货方式延伸至移动终端领域；此外，公司通过富强科技将切入自动化生产线的系统集成及自动化检测和组装设备的制造及服务领域。
　　


　　浩宁达重组拟9.1亿并购河南义腾 涉足锂电池业务
　　浩宁达12月21日晚间披露重组预案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买河南义腾100%股权，交易金额为9.1亿元。同时，公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元。公司股票将于12月22日复牌。
　　根据方案，公司以发行股份方式购买朱继中持有的河南义腾62.5%的股权、温斌斌持有的河南义腾27.5%的股权和中亿金通持有的河南义腾5%的股权(合计为河南义腾 95%的股权)，总计支付股份对价8.645亿元，发行价格为38元/股，共计发行股份数为2275万股；以现金方式购买朱继中持有的河南义腾5%的股权，总计4550万元。
　　同时，公司拟向特定对象陈智雄、刘兵兵和安东非公开发行股份募集配套资金不超过2.5亿元，其中19983万元用于河南义腾“年产5000万平方米 UHMWPE(超高分子量聚乙烯)锂离子电池隔膜”项目，剩余部分用于补充河南义腾运营资金，发行价格为38元/股。
　　据介绍，河南义腾是一家专业从事锂离子电池隔膜的研发、生产和销售的企业，是国内领先的锂离子电池隔膜材料供应商之一，目前其主要产品为纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜。目前，河南义腾拥有4条纳米微孔隔膜生产线和2条陶瓷涂覆隔膜生产线，具备年产7200万平米纳米微孔隔膜和6000万平方米陶瓷涂覆隔膜的生产能力。另有2条纳米微孔隔膜生产线和2条陶瓷涂覆隔膜生产线在建。
　　截至2014年9月30日，河南义腾总资产为4.82亿元，净资产为2.34亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入4251.48万元、7410.70万元和9820.56万元，净利润分别为215万元、1332.44万元和3123.09万元。
　　根据上市公司与朱继中签订的《盈利预测补偿协议》，河南义腾实际控制人朱继中承诺，河南义腾2015年、2016年和2017年的净利润分别不少于8000万元、1.04亿元和1.352亿元。如实际净利润低于承诺利润数，则朱继中承诺以股份和现金对价对公司进行补偿。
　　浩宁达表示，公司拟通过收购国内领先的锂离子电池隔膜供应商河南义腾，进入新能源行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局。本次交易完成后，公司将成功实现从传统制造业向“高端消费+高端制造”的产业升级和转型，紧跟中国经济“消费升级”和“产业升级”的发展步伐。
　　


　　天兴仪表跨界医疗器械 拟6.7亿收购老肯医疗
　　天兴仪表12月21日晚间披露重组方案，公司拟发行股份及支付现金购买刘霞、刘勇、刘俊等61名股东合法持有的老肯医疗100%股权，交易作价为6.7亿元，交易标的估值增值率为156.37%。公司股票将于12月22日复牌。
　　根据方案，公司此次定增股份支付5.94亿元对价，以现金支付7576.42万元对价。其中拟向交易对手方定增合计5411.98万股股份，同时拟向大股东天兴集团定增募资19807万元的配套资金。定增价格均为10.98元/股。
　　预案显示，老肯医疗主要从事医院感染控制设备的研发、生产和销售，主要产品涵盖了空气消毒、器械消毒/灭菌、器械清洗/消毒及消毒灭菌辅助产品、配件及耗材等多个系列，是目前国内少数能够独立在医院感染控制领域提供较为完整的产品体系结构和综合服务能力的企业之一。
　　财务方面，截至2014年9月，老肯医疗资产总计4.31亿元，净资产为2.62亿元。2014年1-9月、2013年和2012年，其营收分别为1.37亿元、2.15亿元和2.18亿元；净利润分别为1840.48万元、2799.42万元和3438.14万元。
　　交易对手方承诺，老肯医疗2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于4600万元、5500万元和6600万元，否则进行股份或者现金补偿。
　　天兴仪表表示，交易完成后，公司主营业务将在汽车、摩托车仪表和车用零部件的开发、生产和销售基础上新增医院感染控制设备研发、生产和销售及提供消毒供应中心(CSSD)整体解决方案和药房自动化整体解决方案业务。此次交易将使上市公司迅速实现业务多元化，快速切入兼具盈利能力与成长性的医疗器械行业，在资产规模得以快速增长的同时，拓展市场空间，双业并举，提高其面对市场需求变化时的应变能力和抗风险能力，促进其可持续发展。
　　


　　国金证券收购粤海证券获香港证监会批复
　　国金证券12月21日晚间公告称，公司近日收到香港证券及期货事务监察委员会(简称“香港证监会”)的批复，核准公司成为粤海证券有限公司大股东的申请。
　　国金证券2013年5月公告，拟收购香港粤海证券公司99.99%的股权和粤海融资公司99.99%的股权。鉴于粤海证券及粤海融资全部权益的预估评估值为1.6亿~2亿港元，国金证券称，本次交易金额预计不超过2亿港元。
　　公开信息显示，粤海证券有限公司于1987年成立，是香港最早从事金融证券业务的中资企业之一。目前，公司获得香港证监会核准可从事的受监管活动包括证券交易、期货合約交易、证券投资咨询、企业融资和资产管理。
　　国金证券表示，公司将严格遵守香港特别行政区等有关法律规定和监管要求，积极推进收购的后续工作，并按批复要求及时完成向香港证监会的相关报备工作。
　　


　　金飞达拟26.5亿收购奥特佳 重组跨界汽车行业
　　金飞达12月19日晚间披露重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京天佑、江苏金淦等持有的奥特佳100%股权，交易对价暂定为26.5亿元。同时公司拟非公开发行募集配套资金不超过7.5亿元。重组完成后，公司将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。公司股票将于12月22日复牌。
　　根据方案，公司拟以现金支付3.975亿元，剩余部分22.525亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为4.56元/股，共计发行49396.93万股。同时，公司拟以4.78元/股，向实际控制人王进飞以及宏伟投资非公开发行共计15690.38万股，募集配套资金不超过7.5亿元。
　　上述重组完成后，公司总股本将由4.22亿股增至10.73亿股。其中，王进飞通过帝奥集团对公司的表决权比例将由42.54%降至32.87%，仍为公司实际控制人。因此此次交易不构成借壳上市。
　　公告显示，奥特佳是国内最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业，主营业务为汽车空调压缩机的研发、生产和销售，具体产品为涡旋式汽车空调压缩机、电动涡旋式汽车空调压缩机等。目前，其与通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车等汽车生产厂商建立起良好稳定的合作关系。此外，该公司也已成为法国标致、比亚迪、北汽福田、奇瑞等主要新能源汽车生产厂商的领先供应商。
　　财务数据方面，截至2014年9月30日，奥特佳总资产为18.97亿元，净资产为8.89亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分别实现营业收入14.97亿元、17.15亿元和13.21亿元，净利润分别为1.76亿元、2.02亿元和1.61亿元。
　　根据公司与奥特佳股东签署的《业绩补偿协议》，北京天佑、江苏金淦等交易对方承诺，奥特佳2014年至2017年归属于母公司股东净利润分别不低于2.28亿元、2.7亿元、3.3亿元和3.88亿元，其中扣非净利润则分别不低于2.052亿元、2.43亿元、2.97亿元和3.492亿元。
　　金飞达表示，公司一直从事传统服装的生产销售业务，但目前持续经营受到消费能力、生产成本等因素影响。此次交易完成后，公司将由单一的服装制造企业转变为服装制造业与汽车空调压缩机产业并行的双主业上市公司。通过公司业务多元化的发展战略，为公司股东提供更为稳定、可靠的业绩保障。
　　


　　中航资本44亿元收购 提升公司金融实力
　　中航资本12月19日晚间公告，拟以15.78元/股非公开发行27679.33万股，购买中航租赁30.95%股权、中航信托16.82%股权、中航证券28.29%股权(总共作价436779.88万元)。交易完成后，中航资本将持有中航证券100%股权，提高对中航租赁和中航信托的持股比例，有助于公司打造国内一流金融控股公司。公司股票12月22日复牌。
　　同时，公司拟以15.78元/股非公开发行股份，募集配套资金不超过145593.29万元。
　　中航资本为控股型公司，主要通过下属子公司中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、期货公司、产业投资公司经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务与产业投资业务。
　　按照2014年6月30日经审计财务数据计算，上述三家目标公司贡献的归属母公司净利润占中航资本金融业务合并归属母公司净利润的72.76%。中航租赁、中航信托、中航证券经营情况良好，截至2014年8月31日，已经分别实现2013年度净利润的74.89%、89.38%和221.11%。
　　截至2014年9月30日，中航资本合并口径归母净资产约129.69亿元，与行业领先的金融控股公司相比差距巨大。公司表示，本次发行股份购买子公司少数股权并募集配套资金能够充实中航资本的资本实力，拉近中航资本与主流金融控股公司之间的净资产差距，为中航资本实现“打造国内一流金融控股公司”的战略目标奠定良好基础。
　　


　　安邦四度举牌金地集团 持股达20%
　　金地集团12月19日晚间公告，截至12月19日，安邦人寿保险股份有限公司和安邦财产保险股份有限公司合计持有公司股份达到89829.2819万股，占公司总股本的比例为20%。
　　根据公告，截至12月19日，安邦人寿保险股份有限公司通过“安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合”账户购买本公司普通股股票累计达到633065430股，占公司总股本的14.09%；截至12月19日，安邦财产保险股份有限公司通过“安邦财产保险股份有限公司-传统产品”账户购买公司普通股股票累计达到265227389股，占本公司总股本的5.91%。
　　


　　亚太科技年报利润分配拟10转增15股
　　亚太科技12月19日晚间披露2014年年报高送转预案，拟向全体股东每10股转增15股。
　　公告称，鉴于公司目前的股本结构状况、未来12个月内的投资需求以及未来良好的盈利预期，为了积极回报股东，与所有股东分享公司未来发展的经营成果，公司控股股东周福海提议2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增股本后公司总股本变更为10.40亿股；不派发现金；不送股。
　　亚太科技主营业务为精密铝管、专用型材和高精度棒材等。公司此前在三季报中预计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元至2.44亿元，同比增长45%至65%。
　　浙江美大实控人提议年报10转10派5元
　　浙江美大12月19日晚间披露2014年年报高送转预案，拟向全体股东每10股转增10股并派现5元。
　　公告称，鉴于公司2014年实际经营情况，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司实际控制人夏志生提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
　　公司实际控制人夏志生先生承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。