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| 股票代码 |
603788 |
股票简称 |
宁波高发 |
| 申购代码 |
732788 |
上市地点 |
上海证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-12-22 |
网上发行股数（万股） |
1,320 |
| 网下配售日期 |
2014-12-19 |
网下配售股数（万股） |
2,100 |
| 每户申购数量上限（万股） |
1.3 |
总发行股数（万股） |
3,420 |
| 中签号公告日 |
2014-12-25 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
公司是一家主要从事汽车操纵控制系统研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为变速操纵器及软轴、电子油门踏板、汽车拉索、电磁风扇离合器四大类。经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:车辆变速、加速操纵控制系统,车辆电子控制系统,车辆拉索,软轴,车辆零部件的设计、制造、销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。 |
| 发行前每股净资产（元） |
2.99 |
发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
国信证券股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
国信证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-7日 2014年12月11日 (周四) |
刊登《招股意向书》、刊登《初步询价公告》 |
| 2 |
T-6日 2014年12月12日 (周五) |
网下投资者提交电子版核查资料 |
| 3 |
T-5日 2014年12月15日 (周一) |
初步询价起始日(9:30开始)、初步询价(通过申购平台)、网下投资者提交电子版核查资料(截止时间11:30) |
| 4 |
T-4日 2014年12月16日 (周二) |
初步询价(通过申购平台)、初步询价截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-3日 2014年12月17日 (周三) |
确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-2日 2014年12月18日 (周四) |
刊登《网上路演公告》 |
| 7 |
T-1日 2014年12月19日 (周五) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、网上路演网下申购缴款起始日 |
| 8 |
T日 2014年12月22日 (周一) |
网下申购缴款截止日(9:30-15:00;申购资金到账时间截止时点16:00)、网上发行申购日(9:30-11:30;13:00-15:00) |
| 9 |
T+1日 2014年12月23日 (周二) |
网上、网下申购资金验资确定网上、网下最终发行量确定网下配售比例网上申购配号 |
| 10 |
T+2日 2014年12月24日 (周三) |
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》、网下申购款退款网上发行摇号抽签 |
| 11 |
T+3日 2014年12月25日 (周四) |
刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
偿还银行贷款 |
2,200.000 |
| 2 |
补充流动资金 |
6,000.000 |
| 3 |
工程技术中心扩建项目 |
4,142.000 |
| 4 |
加速控制系统产品扩产项目 |
7,063.200 |
| 5 |
变速操纵系统产品扩产项目 |
11,498.800 |
| |
总计 |
30,904.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
1.78 |
2.09 |
1.99 |
| 速动比率（倍） |
1.43 |
1.67 |
1.58 |
| 资产负债率（%） |
39.85 |
34.91 |
34.91 |
| 应收账款周转率（次） |
6.01 |
4.80 |
2.93 |
| 存货周转率（次） |
5.71 |
5.28 |
4.91 |
| 经营活动产生的现金流量（万元） |
6,658.61 |
5,810.42 |
3,827.76 |
| 净资产收益率（%） |
32.73 |
28.38 |
27.17 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
29.79 |
27.16 |
25.94 |
| 每股收益（元） |
0.78 |
0.54 |
0.46 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.71 |
0.52 |
0.44 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 宁波高发控股有限公司 |
5985.00 |
58.33 |
非流通境内法人股 |
| 钱高法 |
928.00 |
9.04 |
非流通个人股 |
| 钱国年 |
824.00 |
8.04 |
非流通个人股 |
| 钱国耀 |
824.00 |
8.04 |
非流通个人股 |
| 国信弘盛创业投资有限公司 |
616.00 |
6.00 |
国家股 |
| 上海茂树股权投资有限公司 |
485.00 |
4.72 |
非流通境内法人股 |
| 宁波高发企业管理咨询有限公司 |
428.00 |
4.17 |
非流通境内法人股 |
| 浙江银泰睿祺创业投资有限公司 |
171.00 |
1.67 |
非流通境内法人股 |
| 宁波高发控股有限公司 |
5985.00 |
58.33 |
非流通境内法人股 |
| 钱高法 |
927.50 |
9.04 |
非流通个人股 | |
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