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| 股票代码 |
002736 |
股票简称 |
国信证券 |
| 申购代码 |
002736 |
上市地点 |
深圳证券交易所 |
| 发行价格（元／股） |
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发行市盈率 |
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| 发行面值（元） |
1.00 |
实际募集资金总额（亿元） |
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| 网上发行日期 |
2014-12-19 |
网上发行股数（万股） |
36,000 |
| 网下配售日期 |
2014-12-19 |
网下配售股数（万股） |
84,000 |
| 每户申购数量上限（万股） |
36 |
总发行股数（万股） |
120,000 |
| 中签号公告日 |
2014-12-24 |
上市日期 |
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| 网下配售比例（％） |
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网下配售冻结资金（亿元） |
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| 网上发行中签率（％） |
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网上申购冻结资金（亿元） |
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| 网上发行每中一签约（万元） |
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冻结资金总计（亿元） |
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| 中签号 |
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| 公司主营业务 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管业务. |
| 发行前每股净资产（元） |
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发行后每股净资产（元） |
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| 保荐人 |
广发证劵股份有限公司 |
承销方式 |
余额包销 |
| 主承销商 |
广发证券股份有限公司 |
预计发行后每股收益 |
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发行的重要日期安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日 2014年12月11日 (周四) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》、网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料 |
| 2 |
T-5日 2014年12月12日 (周五) |
网下投资者(公募、社保除外)提交电子版承诺函及关联关系核查资料(17:00截止) |
| 3 |
T-4日 2014年12月15日 (周一) |
初步询价(通过网下发行电子平台) |
| 4 |
T-3日 2014年12月16日 (周二) |
初步询价(通过网下发行电子平台)、初步询价截止日(15:00截止)、送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日(15:00截止) |
| 5 |
T-2日 2014年12月17日 (周三) |
刊登《网上路演公告》、确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 |
| 6 |
T-1日 2014年12月18日 (周四) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演 |
| 7 |
T日 2014年12月19日 (周五) |
网下申购缴款日(申购9:30-15:00;缴款8:30-15:00,有效到账时间15:00之前)、网上发行申购日(9:15-11:30;13:00-15:00)、网下申购资金验资 |
| 8 |
T+1日 2014年12月22日 (周一) |
网上申购资金验资、确定是否启动回拨机制、网上申购配号、确定网下配售结果 |
| 9 |
T+2日 2014年12月23日 (周二) |
刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》、网上申购摇号抽签、网下申购多余款项退还 |
| 10 |
T+3日 2014年12月24日 (周三) |
刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻 |
募集资金投向
| 序号 |
项目名称 |
募集资金投入（万元） |
| 1 |
补充营运资金 |
684,022.000 |
| |
总计 |
684,022.000 |
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主要财务指标
| 财务指标 |
2013年度 |
2012年度 |
2011年度 |
| 流动比率（倍） |
|
|
|
| 速动比率（倍） |
|
|
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| 资产负债率（%） |
72.47 |
68.37 |
68.30 |
| 应收账款周转率（次） |
7.73 |
7.15 |
5.80 |
| 存货周转率（次） |
|
|
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| 经营活动产生的现金流量（万元） |
-718,245.10 |
-5,825.79 |
-1,150,498.70 |
| 净资产收益率（%） |
10.59 |
10.00 |
10.25 |
| 净资产收益率（%）（扣除非经常性损益） |
10.46 |
9.68 |
10.08 |
| 每股收益（元） |
0.30 |
0.26 |
0.26 |
| 每股收益（元）（扣除非经常性损益） |
0.30 |
0.26 |
0.26 | |
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发行人前十名股东
| 股东名称 |
持股数量(万股) |
持股比例(%) |
股份性质 |
| 深圳市投资控股有限公司 |
280000.00 |
40.00 |
国家股 |
| 华润深国投信托有限公司 |
210000.00 |
30.00 |
国家股 |
| 云南红塔集团有限公司 |
140000.00 |
20.00 |
国家股 |
| 中国第一汽车集团公司 |
35700.00 |
5.10 |
国家股 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 |
34300.00 |
4.90 |
非流通境内法人股 |
| 深圳市投资控股有限公司 |
280000.00 |
40.00 |
国家股 |
| 华润深国投信托有限公司 |
210000.00 |
30.00 |
国家股 |
| 云南红塔集团有限公司 |
140000.00 |
20.00 |
国家股 |
| 中国第一汽车集团公司 |
35700.00 |
5.10 |
国家股 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 |
34300.00 |
4.90 |
国家股 | |
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