城商行A股上市冰封依旧 盛京银行转道港股市场对于急于实现IPO的地方银行来说,A股上市固然最为吸引人,但无奈多年来总是叩门无果,赴港上市自然成为了最为可行的方案。如今,东北地区城商行“大佬”盛京银行也做出决定——“弃A赴H”,该行拟定于2015年年初登陆H股市场,同时,将在上市前终止A股上市计划。对此,盛京银行方面给出的原因也很明确,那就是A股市场对中小银行IPO“不开闸”。
上市地已明确 “弃A赴H”早在去年8月份盛京银行股东大会审议通过了H股上市相关议案后,该行欲转战H股从而尽早实现IPO的消息就不断传出。如今,随着近日港交所的一则公告,这种判断最终得到了证实。港交所相关公告显示,盛京银行已提交了上市相关文件,拟于港交所上市。上述文件为第一次呈交的资料文件,并没有载明募集资金金额和具体上市时间等信息,但明确独家承销商为
招商证券。据报道,盛京银行方面已确认该行计划于明年年初H股上市,募集资金预计为10亿美元。该行相关人士也向外界证实,转向H股上市主要是A股上市闸门迟迟不开所致。随着盛京银行H股上市的启动,该行长期筹备的A股上市计划也将搁浅。盛京银行在上市申请中给出的答案是:“于2010年年底,我们向中国证监会提交了拟在上海证券交易所上市的申请,且中国证监会于2010年9月正式受理上市申请。本行将向中国证监会申请,终止A股上市申请程序。”此前公开披露的《盛京银行首次公开发行股票招股书(申请稿2014年6月30日报送)》方案显示,其拟于上海证券交易所发行不超过9亿股,全部为新股发行,但在盛京银行6月底递交A股计划后,一直处于停滞状态。对于此次选择H股上市而放弃A股上市,盛京银行表示这只是出于急于补充资本金的考虑,“我们选择H股上市并非由于中国证监会对我们上市申请有任何不利发现或A股上市申请遭中国证监会拒绝,而是本行有补充资本金的需要”。截止到2013年12月底,盛京银行核心一级资本充足率10.08%,一级资本充足率10.08%,资本充足率11.18%。
港股上市路顺畅 为主因有业内人士指出,盛京银行改为选择H股成为其上市的突破口,除了欲快速获得资本金补充外,同处东北地区的哈尔滨银行通过H股上市后来居上也给了该行以启发。作为东北三省曾经实力最强的城商行,盛京银行曾经被看作在东北地区城商行中最接近上市的,截至2013年年末,该行总资产3554亿元,净利润48.89亿元。然而,几年在A股门外的苦等,却让盛京银行失去了先机;哈尔滨银行H股的成功上市,也让该行超越盛京银行坐上了东北地区首家上市银行的交椅。去年年末,重庆银行、徽商银行相继成功实现赴港上市,这不但让沉寂多年的银行股上市进程取得突破,也使得港股市场成为了内地城商行实现IPO的新通道。短短一年多时间内,H股市场中就新增了哈尔滨银行、重庆银行及徽商银行。对于急欲实现IPO的盛京银行来说,这条路似乎更为通畅。