| 山东钢铁(600022)11月7日晚间公布非公开发行股票预案，拟募资不超50亿元，增资实施日照钢铁精品项目，加快钢铁产品结构优化升级，提高高端钢材比例，提高沿海钢铁产能占比。公司股票11月10日复牌。 根据预案，山东钢铁此次拟向包括山钢集团在内的不超过10名特定投资者，以不低于1.81元/股，非公开发行不超过276244万股，募资不超50亿元(含发行费用)，拟全部用于“增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目”。 其中，山钢集团将认购不少于10%的此次非公开发行股票数量。山钢集团直接及间接合计持有山东钢铁76.35%股份，拥有公司的控制权。日照公司为山钢集团的全资子公司。若按发行股数上限计算，按山钢集团认购比例10%计算，此次非公开发行后，山钢集团直接和间接持有公司56.42%股权，仍拥有公司的控制权，公司的实际控制人仍是山东省国资委。日照钢铁精品基地项目总投资额50亿元，建设内容包括原料码头工程、外部铁路工程及钢铁厂工程。项目实施完成后，将实现年产铁810万吨、钢坯850万吨、钢材790万吨的生产能力。该项目采用世界先进生产工艺，主要产品定位于满足海洋、高端制造、建筑、新兴产业等用户的需求，产品以服务山东地区中高端制造业为主，兼顾周边区域市场，并以替代进口产品为目标，积极参与国际市场竞争。早在2009年3月，国务院就制定了《钢铁产业调整和振兴规划》，明确要求在2011年之前，“推动山东钢铁集团完成集团内产供销、人财物统一管理的实质性重组”，“对山东省内钢铁企业实施重组和淘汰落后产能，推动日照钢铁精品基地建设”。2011年，经国务院批准，山东省成为国家钢铁行业结构调整的唯一试点省份。日照钢铁精品基地项目的建设是山东省钢铁产业转型的重要举措。项目建设完成后，将有利于提高山东省高端钢材占比，完善产业布局和产品结构，并加快钢铁产能向沿海布局，提高沿海钢铁产能占比。目前，山东钢铁业绩低迷，公司现有的钢铁生产地处济南及莱芜等内陆地区，铁矿石等主要原材料以及产品的运输成本较高；而日照钢铁精品项目地处沿海，拥有良好的港口资源，铁矿石及煤炭吞吐量均位居全国前列，钢铁精品基地建设完成后将能够大幅节省运输成本。另外，此次增资还将有助于进一步消除同业竞争。日照公司现由山钢集团全资持股。此次发行完成后，山东钢铁将通过增资、购买股权及协议安排取得山钢集团所持日照公司股权表决权等方式，获得对日照公司的控制权，促使山钢集团旗下钢铁业务转由上市公司负责实施，有利于避免同业竞争。
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