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福安药业（300194）11月4日晚间公布重大资产重组预案，拟5.7亿并购天衡药业，向抗肿瘤类、抗肿瘤辅助类、呼吸系统类等领域延伸，以增强公司在医药领域的核心竞争力。公司股票11月5日复牌。 根据预案，福安药业将以发行股份及支付现金的方式购买中拓时代、黄道飞等11名交易对方合计持有的天衡药业100%股权，交易总额不超过5.7亿元，其中以现金支付对价1.7亿元，发行股份2175.0491万股支付剩余的4亿元，每股发行价格为18.38元。出于业绩承诺及限售期不同等情况，公司对不同股权给予不同交易价格。据协议，中拓时代、黄道飞、汪天祥及龙磐创业持有的天衡药业80.2%股份的交易对价为4.57亿元；合瑞医药持有的天衡药业5%股份的交易对价为3738万元；金基医药、宁波腾丰、宁波海邦、宁波中柯、赵磊、张虹持有的天衡药业14.8%股份的交易对价为7548万元。天衡药业是一家现代化学药制药企业，主要从事抗肿瘤及辅助类、呼吸系统类等药品原料药与制剂的研发、生产和销售。主要产品包括枢瑞（枸橼酸托瑞米芬片）、枢星（盐酸格拉司琼片/注射液）、枢丹（盐酸昂丹司琼片/注射液）、盐酸吉西他滨（原料药）、枢维新（多索茶碱片/注射液）等。截至2014年6月30日，天衡药业净资产账面值为2.12亿元，预评值约为5.709亿元。预估值增值率为169.21%。参考预估值，交易各方初步协商的交易价格为5.7亿元。天衡药业2014年1-6月、2013年和2012年营收分别为1.38亿元、2.87亿元和2.48亿元；归属母公司股东的净利润分别为869万元、2247万元和1651万元。根据业绩补偿协议，中拓时代、汪天祥、黄道飞、龙磐创业、合瑞医药5名交易对方承诺天衡药业经审计并扣除非经常损益后的净利润2014年不低于2500万元、2015年不低于4000万元、2016年不低于5000万元、2017年不低于6000万元。增发完成后，福安药业的控股股东、实际控制人汪天祥持有公司股份比例将由46.12%降至44.1%，仍为公司第一大股东及实际控制人。福安药业目前主要从事抗生素原料药及制剂的研发、生产和销售。通过募集资金项目建设、并购等方式，公司已经搭建起自医药中间体、原料药到制剂的完整的化学制药的产业链条。福安药业表示，天衡药业和公司的产品结构正好形成了有益的补充关系，此次收购完成后，公司产品结构将进一步丰富，有利于防范和化解公司目前产品领域较为集中的风险。(证券时报网)
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