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张国栋 11月23日晚间，驰宏锌锗（600497.SH）对外发布公告称，该公司拟向苏庭宝发行股份及支付现金购买其持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（下称“荣达矿业”）49%股权，交易对价的76.5%以发行股份方式支付，其余23.5%以现金方式支付。同时，驰宏锌锗向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套融资金额不超过6.67亿元。而按照9.56元/股的发行底价计算，募集配套资金部分将发行不超过6977.17万股。“其中，6.15亿元作为交易对价支付给苏庭宝先生，剩余部分扣除发行费用后用于补充荣达矿业的营运资金。”驰宏锌锗在公告中说。公告显示，此次交易标的资产为荣达矿业49%股权，评估基准日为9月30日。荣达矿业于评估基准日未经审计的全部股东权益的账面净值为9.33亿元，预估值为53.38亿元，增值率达到472.37%，而荣达矿业49%的股权在评估基准日的预估值为26.16亿元。为了获取优质矿产资源，驰宏锌锗早在2010年就开始投资建设呼伦贝尔20万吨铅锌冶炼项目，并在2013年4月利用配股资金收购云南冶金集团持有的荣达矿业51%股权，成为荣达矿业的控股股东。目前，荣达矿业拥有4宗采矿权和10宗探矿权，年采选铅锌矿石约100万吨，年产铅锌精矿约5万吨（金属量），已成为驰宏锌锗建设中的20万吨铅锌冶炼项目未来生产原料的重要保障。不过，驰宏锌锗方面也表示，虽然该公司为荣达矿业的控股股东，但和少数股东苏庭宝在荣达矿业经营决策中的意见并非完全一致，在荣达矿业的投融资计划、长短期利益上依然需要互相协调。这让驰宏锌锗动了收购的念头。收购完成后，荣达矿业将成为驰宏锌锗的全资子公司。该公司认为，收购荣达矿业少数股权将明显增加公司的权益资源储量。而发行股份增加所有者权益将显著改善该公司的资本结构，提升面对市场融资环境变动的抗风险能力。“荣达矿业有较强的持续盈利能力，收购荣达矿业49%的股权有利于提高公司归属于母公司股东的净利润。”驰宏锌锗称。财报显示，驰宏锌锗去年实现归属于上市公司普通股股东净利润5.89亿元，今年前三季度这一数额面临缩水，仅为1.53亿元，约为去年全年数额的25%。(第一财经（微博)日报)
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