据科华生物1月26日晚间披露的交易 预案,公司此次引入LAL包括三个部分,一是原股东徐显德、沙立武、方永德和顾文霏将所持约4926万股公司股份转让给LAL,转让价格为每股16元,转让后徐显德、方永德和顾文霏将不再持有公司股份,交易双方已于1月20日签署相关协议。
交易的第二部分,沙立武也将完成撤退。据公告,1月21日,LAL和沙立武签订《股份转让协议》,LAL公司拟通过协议转让方式受让沙立武持有的剩余2631万股公司股份,受让价格为16元每股。转让完成后,沙立武将不再持有公司股份。该《股份转让协议》的生效将受限于沙立武辞任公司董事已满六个月的先决条件。据公司同日公告,沙立武已辞职。
交易的第三部分是公司向LAL定向增发融资,价格依然是16元每股,发行数量为2500万股,预计募资4亿元,全部用于补充流动资金。
前述三项交易全部完成后,LAL将合计持有科华生物约1亿股股份,占科华生物定向发行完成后总股本的19.44%,为科华生物第一大股东,但不对科华生物构成控制。公告对此的解释是,LAL隶属于股权投资基金方源资本,并不谋求对公司的实际控制权。自此,科华生物的控制权将由共同控制变更为无实际控制人。
该笔交易的一大看点是,此次撤退的徐显德、沙立武原本为公司三大控制人之二,分别持有上市公司7.93%和7.2%的股份,不过徐显德已未在公司任职,沙立武退休后仅留任董事一职,持股7.43%的唐伟国作为三大控制人之一,为公司现任董事长,实际行使着权利。在其他两位共同控制人撤退时,唐伟国坚定地选择了“站岗”。唐伟国承诺,在LAL首笔收购科华生物共计10.01%的股份之日起三年内,不会以任何形式直接或间接转让或出售其本人所持有的公司股份。
随着财务资本的高调进入,科华生物还披露了一系列发展计划,包括进一步加强诊断仪器的研发销售的投入,加大核酸、POCT、临床化学等检测方面的生产投入,积极推进创新业务,依托自身优势建立第三方诊断机构的运营模式,为医院提供诊断外包服务,并可进一步开展大数据分析服务等。资料显示,科华生物近年来资产规模的年复合增长率在13%左右,低于国内IVD(体外诊断产品)产业的平均增速。
由于涉及到外商投资,除了接受证监会的审查之外,该项交易还需要商务部的批准。公司股票将于1月27日复牌。
作者:覃秘