根据此前披露的发行公告，至询价截止期，保荐人通过深交所系统共收到533家投资者的有效初步询价申报信息，申报数量为26.36亿股，其中公募基金申报的中位数和加权平均价格分别为36.38元和35.90元。经过协商，决定剔除申购价格为25.90元及以上的初步询价申购，剔除报价部分数量为24.841亿股，占全部有效申购总量的94.24%。
公告显示，本次发行股份总数为2725万股，其中发行新股1225万股，老股转让1500万股。新股发行预计募集资金量3.07亿元，扣除发行费后净额约为2.73亿元，未超出拟募投项目需要量。老股公开发售1500万股，预计转让资金量为3.77亿元。在转让的老股中，“德同系”三家PE预计合计转让老股650万股，其余各股东则同比例转让其余符合条件的老股。
招股意向书披露，博腾股份是一家按照国际标准为跨国制药公司和生物制药公司提供医药定制研发生产服务的高新技术企业，是中国领先的医药定制研发生产企业（CMO）之一。主要服务对象均为跨国药企，已成为全球前15大制药公司中的11家的医药定制研发生产服务提供商。主要服务的药品类型为创新药，特别是其中的新分子实体药，涵盖了抗艾滋病、抗丙肝、降血脂、镇痛、抗糖尿病等领域，主要服务的药品生命周期为创新药的临床试验到专利药销售阶段。
数据显示，最近三年，博腾股份营业收入分别为4.56亿、5.53亿和6.90亿元，净利润分别为4715万元、6190万元和8110万元，年均复合增长率分别达到23.02%和31.15%，其全球市场占有率由2010年的0.22%提高到2012年0.34%。美国《生命科学领导者》（Life Science Leader）杂志社授予公司“2012年全球CMO领导者奖”。
此次IPO募集资金，公司将全部投资于新药服务外包基地研发中心建设项目、多功能GMP 中试车间（109）建设项目以及多功能医药中间体生产车间（110）建设项目等。投产后，前两个项目将实现年销售收入5.03亿元，利润总额9075万元，净利润7714万元；第三个项目将新增约200项/年的研发能力，具有较好的经济效益和发展潜力。
某券商医药行业研究员告诉中国证券网记者，创新药，尤其是新分子实体药能为跨国医药巨头带来巨大的经济效益，而博腾股份的通过“与巨人共舞”，成为全球创新药产业价值链中的重要一环，可以间接分享客户所处创新药行业的超额利润。未来随着全球医药定制研发生产行业的蓬勃发展，公司凭借领先的核心团队、业务模式、研发技术和综合管理优势，将具备广阔的成长空间。
站在公司发展史上的新起点，博腾股份表示，将争取早日实现创业板上市，通过本次发行募投项目的实施，解决现有研发平台有限和生产能力不足的瓶颈，并且完成质量管理系统、EHS 管理系统和项目管理系统的全面升级，提高公司的创新研发能力、综合运营能力和盈利能力，力争未来三年内年营业收入超过2亿美元，成为受人尊敬的医药定制研发生产企业，并实现与5 家跨国制药公司和生物制药公司形成长期战略合作伙伴关系的目标。
作者：王屹
点击进入【股友会】参与讨论
