自筹备上市以来，陕西煤业就因体量大被市场视为“巨无霸”。16日，陕西煤业刊登发行公告，发行规模为10亿股，与之前招股说明 书申报稿中的20亿股相比瘦身一半；发行价格4元/股，对应发行市盈率仅为6.23倍，较中证指数有限公司发布的最近一个月煤炭开采和洗选业平均静态市盈率7.56倍低18%。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中，向战投配售5亿股，网下初始发行3.5亿股，网上初始发行1.5亿股。
值得一提的是，陕西煤业是本次新股发行体制改革实施以来，首家在公开发行中引入战略配售机制的公司。本次陕西煤业向战略投资者配售的比例高达50%，直接减少了公司面向市场的融资规模。根据已披露的上市公司公告，伊泰B拟认购陕西煤业股票，认购金额3.5亿元；湖北能源拟以不超过6.7亿元自有资金认购陕西煤业股票。
作者：石丽晖 王原
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