公告显示，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买薛枫、黄威、谢维达持有的北京国都互联科技有限公司合计100%股权。
标的资产的预估值约为5.5亿元。其中，55%的股权以股份作为对价，发行股份价格为13.06元/股，共计3.025亿元。45%的股权以2.475亿元的现金作为对价。现金对价部分，公司将使用自有资金和向公司实际控制人万卫方发行股份募集，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。
按照标的资产预估价，本次向交易对方合计发行股份数为2316万股，其中，向薛枫发行1145万股，向黄威发行672万股，向谢维达发行500万股。 按照交易总额的25%计算，将向实际控制人万卫方发行不超过1402万股，募集金额为1.83亿元。
值得一提的是，国都互联截止2013年12月31日的净资产为5500万元，标的资产的预估增值率高达900%。对此，公司认为，国都互联为轻资产型高科技公司，账面资产较少，主营业务持续增长、效益稳定上升，未来存在较为理想的发展前景；同时，国都互联的技术优势、服务质量以及在企业移动信息化行业的品牌声誉价值未充分在账面体现。公司也在预案中提示，最终评估值可能存在一定幅度的差异。
国都互联是国内领先的企业移动信息化服务提供商，主营业务为向行业集团和大型企业客户提供移动信息化系统解决方案及运营服务。目前主营业务以短彩信类移动信息化产品的系统建设和业务运营服务为主。2013年未经审计的营业收入为4.17亿元。
值得注意的是，目前国都互联的客户结构中，金融行业集团客户的收入占比较高，2013年占比为67%，农业银行更是重中之重占比达37%，存在客户集中的风险，互联网客户占比为27.88%。公司称这种状况正在持续改善中。
交易对方给出的业绩承诺为2014 年、2015 年与 2016 年标的资产净利润分别不低于6000 万元、7500 万元、9000 万元，以扣非前后孰低者计。如果净利润低于业绩承诺，交易对方将按照55%：45%的比例承担股份补偿和现金补偿义务。
公司表示，通过本次交易，公司的主营业务将得到进一步丰富和拓展，覆盖通信连接系统、移动通讯终端产品以及企业移动信息化服务等通信行业不同细分子行业，整体业务结构、客户结构将更为多元化，有利于扩大公司业务规模、增强公司盈利能力。
同日，公司发布业绩预告，预计2013年度业绩同比增长9.98%—19.55%，预计盈利2300万元—2500万元。
作者：吴耘 李琳
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