证券时报网(www.stcn.com)01月01日讯 继首批公司获得批文之后,12月31日晚间证监会继续以超常规速度发放IPO批文。
昨晚6点半左右,由中金公司和中银国际共同保荐的陕西煤业获得了主板上市的批文。昨晚11点半,天保重装搭上了2013年IPO重启的最后一班车。
昨晚6点30分陕西煤业、9点30分众信旅游、9点50分炬华科技、10点良信电器、10点30分奥赛康和11点30分天保重装等6家公司先后获得批文,搭上了2013年IPO重启的末班车。
其中良信电器是二度闯关成功。众信旅游拟登陆中小板,炬华科技、奥赛康和天保重装将登陆创业板。
在获批的11家企业中,主板两家,中小板3家,创业板6家。
巨无霸陕西煤业IPO获批
12月31日晚六点半左右,由中金公司和中银国际共同保荐的陕西煤业获得了主板上市的批文。陕西煤业于2008年底成立,在陕西当地有着“二号国企”之称。证监会批复核准陕西煤业发行新股不超过100000万股,本批复自核准发行之日起12个月内有效。
陕煤股份是83家过会企业中的“巨无霸”公司,预计募集172.51亿元,而根据投行人士对记者的表态,拿到批文之后这些公司将尽快上市,预计公司将在2014年1月2日同时发布招股说明书,进入路演与申购程序。
陕煤股份是由陕煤化集团以煤炭主业资产整体改制所设立,是陕西省唯一一家省属特大型煤炭企业,也是国家确立的陕北大型煤炭基地的两个开发主体之一。公司主要从事煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用等业务。
主导产品为优质动力煤、化工及冶金用煤,主要用于电力、化工和冶金等行业。公司煤炭资源分布于陕西省内的铜川市、渭南市、延安市、咸阳市及榆林市等县市,分为神府、榆横、黄陵、彬长和渭北5个矿区,共计29对矿井。品牌煤“黄灵牌”和“黄灵一号”具有强大的品牌影响力和竞争力。公司产品多次被评为“陕西省优质煤炭产品”。
众信国旅获上市批文 拟登陆中小板
12月31日晚,北京众信国际旅行社社股份有限公司(简称“众信国旅”)拿到新股发行(IPO)批文。
据报道,众信国旅将在中小板发行上市,该公司由华泰联合证券有限责任公司保荐,招股说明书申报稿显示,公司计划发行股票1700万股。
公司是出境旅游专业运营商,主要从事出境旅游的批发、零售业务,以及商务会奖旅游业务。招股书申报稿显示,公司2011年资产总额3.64亿元,营业收入15.93亿元,净利润4544.51万元。
此前,由中金公司和中银国际共同保荐的陕西煤业已获得了主板上市的批文。
炬华科技获批 拟登陆创业板
12月31日晚,杭州炬华科技股份有限公司(简称“炬华科技”)已获新股发行批文,即将登陆创业板,而海通证券(600837,股吧)则是此次炬华科技公开发行股份的主承销商。
根据此前招股申报材料,炬华科技拟发行股份2500万股,加之此前的7500万股,发行后总股本将变更为1亿股。而IPO募集的资金炬华科技将主要用于智能电能表及用电信息采集系统产品项目、产品技术研发中心升级项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
炬华科技是一家专业从事电能计量仪表和用点信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业,是国内电能计量仪表行业具有技术影响力和发展潜力的公司之一。同时,炬华科技生产的产品主要包括智能电能表,电子式电能表,用电信息采集系统产品,国际IEC、ANSI标准智能电能表、电子式电能表等系列电能计量产品及其软件、配件等。
招股申报材料还显示,2011年炬华科技业绩突飞猛进,共计实现营业收入4.88亿元,上涨幅度达70.21%,且净利润为7579.81万元,同比上涨128.19%。与此同时,2009年~2011年炬华科技产品的综合毛利率分别为23.94%、27.48%、28.92%。
炬华科技表示,随着公司自主品牌实力不断增强,公司ODM销售收入占公司主营业务收入比列呈下降态势。公司正从一家提供ODM产品的企业向着自主品牌转变。
良信电器二度闯关成功
证监会31日晚间消息,二次上会的上海良信电器股份有限公司(简称“良信电器”)获得批文。而在2009年年底即进场的国泰君安创新投资有限公司(简称“国泰君安创投”)也在蛰伏三年之后终见退出曙光。
2012年4月6日晚间,证监会网站披露了良信电器首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。但是这并非良信电器第一次做出上市申请。资料显示,良信电器曾经在2010年距离登陆A股市场仅有一步之遥。在2010年12月24日举行的发审委会议上,证监会对良信电器的上市申请做出否决的决定。
良信电器在2012年卷土重来,只是在再次闯关之前良信电器做足了工作。将保荐机构换成如今的东吴证券(601555,股吧),减少了发行股数,对当初IPO折戟的原因也做了整改。预披露材料显示,公司实际控制人于2010年12月13日将所持上海纳德电气有限公司(简称“纳德电气”)的股权全部剥离,良信电器也于2011年4月提前终止了与纳德电气的租赁协议,目前所有的生产及办公场所均为公司独立拥有。
从如今的结果来看,似乎这些功课取得了成效,而早前进场的国泰君安创投也终于等到了曙光。资料显示,2009年12月26日,国泰君安创投以每股8.81元的价格认购了良信电器218万股,耗资1921万元。随后的12月28日,也就是两天之后,国泰君安创投再度从良信电器救命实际控制人身上取得300万股,每股价格同样8.81元。如此一来,国泰君安创投在2009年年末突击入股耗资4564万元获得良信电器518万股股权,占发行前总股份的8.02%。由于2012年的财务数据尚未披露,所以即使是按照最新行业PE计算也难以估算出良信电器预计的发行价区间,但是对于国泰君安创投而言,2009年年底进场最初梦想是2010年上市成功,折戟三年之后终于再见退出曙光。
奥赛康获上市批文 将登陆创业板
12月31日晚间,江苏奥赛康药业股份有限公司(下称“奥赛康”)已经拿到上市批文,成为IPO开闸后第二批获批企业之一。
此前,经2012年7月3日召开的证监会创业板发行审核委员会2012年第55次会议决定,奥赛康(首发)获通过。
在截至2013年12月27日的《创业板发行监管部首次公开发行股票审核工作流程及申报企业情况》表中显示,奥赛康由中金公司保荐,注册地在江苏,所属领域为创新药物及关键技术,并且已通过发审会。
奥赛康2012年招股书显示,本次拟发行7000 万股,每股面值为1.00 元,发行后总股本增加至28000 万股。若本次股票发行成功,按投资项目的轻重缓急,募集资金(扣除发行费用后)将依次投资以下项目:二期产能扩建项目56101万、新药研发中心建设项目14985万、企业管理信息系统建设项目3885万、营销网络建设项目 4383万以及其他与主营业务相关的营运资金项目等。
同时,其财务报表显示,报告期内,公司营业收入呈快速增长趋势。2009 年度、2010 年度及 2011 年度,公司营业收入分别为 59,483 万元、81,361 万元和 130,310 万元。2010 年度和 2011 年度营业收入较上一年的增长率分别为 36.78%和 60.16%。
资料显示,公司主要从事消化类、抗肿瘤类及其他药品的研发、生产和销售。公司研发实力雄厚,拥有67项具有自主知识产权的专利、78个药品批准文号;19个新药证书。此次拟募集资金投入二期产能扩建项目和新药研发中心建设项目,分别投资5.6亿元和1.5亿元。
天保重装获上市批文 拟登陆创业板
据报道,12月31日晚间,成都天保重型装备股份有限公司(下称“天保重装”)拿到上市批文。此前申报材料显示,公司计划发行2570万股。天保重装由东北证券股份有限公司保荐。
天保重装主营大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。其前身为成都天保机械制造有限公司,成立于2001年12月21日,2008年7月4日完成整体变更。据此前申报材料显示,公司2011年总资产10.43亿元,营业收入3.06亿元,净利润3167.97万元。
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