星星科技今日公布资产重组预案。公司拟收购深圳市深越光电技术有限公司的100%股权,上述股权评估价值为8.51亿元,增值率为511.43%,交易价格约为8.39亿元。资产重组完成后,星星科技实际控制人不发生变化。
星星科技的方案显示,公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买毛肖林、洪晨耀、南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、海通开元投资有限公司、深圳市群策群力投资企业(有限合伙)持有的深越光电100%的股权。
深越光电的主业是触摸屏触控模组产品的研发、生产和销售,是联想、三星、华为等大型企业的供货商,去年净利5238万元。该公司100%股权的交易对价约为8.39亿元。其中,支付现金对价总额约为1.25亿元。剩余部分,将由星星科技向深越光电股东发行股票支付。发行股份购买资产的发行价格为13.43元/股,发行数量为5320万股。深越光电股东方承诺,不谋求星星科技的控制权。
深越光电股东方同时承诺,2013年、2014年和2015年该公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于7250万元、9250万元和1.1亿元。此次交易完成后,星星科技2013年全年预测实现净利润约为810.2万元,2014年全年实现预测净利润约为1.1亿元。
另外,此次交易拟募集配套资金不超过2.78亿元,配套发行为底价12.09元/股,据此计算,此次配套发行股份数量不超过2300万股。这部分配套资金将用来支付上述约1.25亿元的现金对价,其余配套融资用于购买资产的运营资金。