信息服务

逾9成个股7月份以来上涨

数据显示，在信息服务板块的135只个股中，近30日内有60只个股获得了券商的“买入”评级，占行业个股总数的44.44%，而信息服务则成为在近30日以来板块内被券商看好个股占比最高的板块。其中，板块内获得“买入”评级家数最多的个股为华谊兄弟，该股近30日以来，共获得15家券商的“买入”，同时还有4家券商给予其“增持”评级。

市场表现方面，7月份以来板块累计涨幅达24.45%，135只个股中有130只在期间内实现上涨，占比96.3%。板块中在近30日以来获得了5家或5家以上券商给予“买入”评级的个股达到9只，而这9只个股7月份以来涨幅均超过10%，它们分别为华平股份(52.49%)、华谊兄弟(42.38%)、数码视讯(31.87%)、华策影视(25.75%)、掌趣科技(24.20%)、光线传媒(23.77%)、远光软件(21.50%)、神州泰岳(20.95%)以及捷成股份(14.05%)。

资金流向方面，板块内有41只个股7月份以来呈现资金净流入，其中，东软集团(26513.24万元)、华闻传媒(25704.89万元)、川大智胜(13127.77万元)、中国软件(11509.20万元)、吉视传媒(11210.79万元)以及中南传媒(10847.17万元)等个股期间累计资金净流入超过1亿元。

业绩方面，在信息服务行业60家股票获得券商“买入”评级的公司中，有45家公司已经披露了中报业绩预告，其中34家预喜，占比75.56%。同时，行业中有12家公司中报业绩实现同比增长，其中，华平股份(133.49%)以及光线传媒(112.19%)两家公司实现业绩翻番增长，除此之外，省广股份(86.82%)、华谊嘉信(55.71%)、皖通科技(48.68%)、博彦科技(40.97%)等公司上半年业绩也实现较大同比增长。

海通证券表示，8月份将进入中报披露密集期，信息服务板块中的传媒子板块中报难以出现超预期的业绩，若周期股有上涨理由，传媒板块将短期失去对资金的吸引力；但由于个别子行业仍处于高景气，同时并购事件层出不穷，板块依旧有闪光点。无论是发展逻辑还是估值潜力，在目前时点特别要寻找年内就可确定兑现的公司，必须回避短期无法证实只有长期预期的故事。个股方面，主要推荐的个股为，蓝色光标、华谊兄弟。

食品饮料

高温天气点燃市场需求

数据显示，在食品饮料板块的62只个股中，近30日内有23只个股获得了券商的“买入”评级，占行业个股总数的37.10%，而食品饮料则成为在近30日以来板块内被券商看好个股占比排名第二的板块。其中，板块内获得“买入”评级家数最多的个股为伊利股份，该股近30日以来，共获得10家券商的“买入”，同时还有2家券商给予其“增持”评级。

市场表现方面，7月份以来板块累计涨幅达1.47%，62只个股中有48只在期间内实现上涨，占比77.42%。板块中在近30日以来获得了4家或4家以上券商给予“买入”评级的个股达到9只，其中有6只个股在7月份以来实现上涨，它们分别为光明乳业(45.37%)、涪陵榨菜(33.13%)、汤臣倍健(32.01%)、贝因美(18.39%)、伊利股份(15.06%)以及青青稞酒(9.49%)。

资金流向方面，板块内有20只个股7月份以来呈现资金净流入，其中，伊利股份(28286.29万元)、中炬高新(14228.17万元)、光明乳业(11845.13万元)等3只个股资金净流入居前，期间累计资金净流入超过1亿元，除此之外，上海梅林(4588.35万元)、三元股份(4288.43万元)、涪陵榨菜(3793.86万元)、梅花集团(3118.82万元)等个股7月份以来在资金面亦有较好表现。

业绩方面，在食品饮料行业23家股票获得券商“买入”评级的公司中，有14家公司已经披露了中报业绩预告，其中10家预喜，占比71.43%。其中，贝因美(110.00%)上半年业绩有望实现实现翻番增长。同时，行业中有5家公司中报业绩实现同比增长，其中，海南椰岛上半年业绩同比增长率达到了1204.14%，而在股票获得券商“买入”评级的公司中，汤臣倍健(29.56%)以及涪陵榨菜(29.50%)也实现业绩同比较大增长。

广州证券表示，高温持续天数是决定全年景气度的重要影响指标。啤酒行业旺季收入、利润占全年六成、七成以上。抛开宏观经济因素以及行业发展趋势，国内啤酒产量在2004年、2011年都出现过阶段性独立经济基本面的增速向上，而在同期国内出现了明显的高温持续天气。预计2013年高温天气可能带来2013年啤酒行业销量和收入增速的明显回升。个股方面推荐青岛啤酒以及燕京啤酒。

东海证券表示，下半年继续看好乳业的市场表现。重点推荐资金实力强大的老牌乳企伊利股份和光明乳业，以及专注婴幼儿食品且新产能不断释放的贝因美。白酒短期观望，长期仍然推荐优质的白酒个股，如贵州茅台，五粮液等。另外，8月份进入中报密集披露期，一般都有一波中报行情。本月推荐中报业绩可能增长较好的个股，如三全食品、青青稞酒、光明乳业等。

餐饮旅游 旺季反弹行情或将持续

数据显示，在餐饮旅游板块的30只个股中，近30日内有10只个股获得了券商的“买入”评级，占行业个股总数的33.33%，而餐饮旅游则成为在近30日以来板块内被券商看好个股占比排名第三的板块。其中，板块内获得“买入”评级家数最多的个股为宋城股份，该股近30日以来，共获得8家券商的“买入”评级，同时还有9家券商给予其“增持”评级。

市场表现方面，7月份以来板块累计涨幅达10.48%，30只个股中有26只在期间内实现上涨，占比86.67%。板块中在近30日以来获得了3家或3家以上券商给予“买入”评级的个股达到6只，而这6只个股7月份以来均实现上涨，它们分别为腾邦国际(47.08%)、宋城股份(28.65%)、中青旅(25.93%)、中国国旅(6.88%)、峨眉山A(5.20%)以及张家界(0.29%)。

资金流向方面，板块内有12只个股7月份以来呈现资金净流入，其中，中青旅(17346.51万元)、西安旅游(13343.63万元)等2只个股资金净流入居前，期间累计资金净流入超过1亿元，除此之外，湘鄂情(5325.20万元)、峨眉山A(2073.39万元)、西藏旅游(1382.82万元)、华天酒店(1381.29万元)、北京旅游(1183.33万元)、宋城股份(1030.69万元)等个股7月份以来在资金面亦有较好表现。

业绩方面，在餐饮旅游行业10家股票获得券商“买入”的公司中，有7家公司已经披露了中报业绩预告，其中4家预喜，占比57.14%；其中，宝利来预计今年上半年净利润同比增长达19711.00%，而云南旅游(174.15%)也有望实现上半年业绩翻番。同时，行业中有3家公司中报业绩实现同比增长，它们分别为新都酒店(57.03%)、宋城股份(5.52%)以及东方宾馆(1.50%)。

东北证券表示，2013年上半年我国旅游经济运行状况显示，国内游、出境游持续增长，全国旅游总收入约1.40万亿元，同比增长10.7%。表明当前国内游、出境游依然处于增长趋势中，普通大众正在成为我国旅游消费的中坚力量。从7月份板块的走势来看，行业超跌反弹格局已经初现，三季度是旅游行业的传统旺季，板块取得超额收益的概率较大。预计行业旺季反弹行情还将得以持续。因此继续维持行业“优于大势”的投资评级，建议投资者逢低积极布局，把握行业旺季超跌反弹的机会。

个股方面，中长期重点推荐业绩增长良好的上市公司，如中国国旅、腾邦国际、峨眉山A；以及长期发展模式良好，估值相对合理的上市公司，如中青旅。短期可重点关注股价有催化剂、具备事件驱动或基本面出现拐点的公司，如张家界、锦江股份、三特索道等。

医药生物 布局基药及中药两大主线

数据显示，医药生物板块的175只个股中，在近30日内有57只个股获得了券商的“买入”评级，占行业个股总数的32.57%，而医药生物则成为在近30日以来板块内被券商看好个股占比排名第四的板块。其中，板块内获得“买入”评级家数最多的个股为恩华药业，该股近30日以来，共获得5家券商的“买入”评级，同时还有2家券商给予其“增持 ”评级。

市场表现方面，7月份以来板块累计涨幅达12.77%，175只个股中有158只在期间内实现上涨，占比90.29%。板块中在近30日以来获得了4家或4家以上券商“买入”评级的个股有7只，而这7只个股7月份以来涨幅均超过10%，它们分别为利德曼(32.66%)、上海凯宝(25.61%)、中恒集团(22.08%)、恩华药业(18.43%)、国药一致(17.44%)、科华生物(17.35%)、华润双鹤(14.09%)。

资金流向方面，板块内共有53只个股7月份以来呈现资金净流入，其中，科华生物(24472.18万元)、恒瑞医药(14339.91万元)和云南白药(13314.36万元)等个股期间资金净流入超过1亿元。

业绩方面，在医药生物行业57家股票获得券商“买入”评级的公司中，有38家公司已经披露了中报业绩预告，其中34家预喜，占比89.47%。同时，行业中有14家公司中报业绩实现同比增长，其中，嘉应制药(382.21%)实现业绩翻番增长，除此之外，嘉事堂(49.17%)、山大华特(48.98%)、上海凯宝(35.70% )、瑞康医药(30.03%)等公司上半年业绩也实现同比较大增长。

长江证券认为，2013年1月份至6月份医药行业整体累计收入同比增长19.60%，累计利润同比增长16.60% 。针对青海和广东两省出台的超预期基药增补目录，管理层表态希望各地谨慎增补，并结合基药配套政策执行。8月份投资策略：建议向一线白马股聚焦，看好“基药股”与“中药股”。沿着基药主线，推荐通化东宝、天士力、武汉健民、昆明制药、华东医药、羚锐制药等相关标的；还看好双鹭药业、鱼跃医疗、科华生物等。中药领域，看好云南白药、同仁堂、片仔癀等品牌企业。随着中报集中发布，积极寻找业绩超预期的成长性个股。此外，积极寻找低估值、低涨幅而基本面良好或有改善预期的个股。

信息设备

关注外延扩张品种

数据显示，信息设备板块的95只个股中，在近30日内有29只个股获得了券商的“买入”评级，占行业个股总数的30.53%，而信息设备则成为在近30日以来板块内被券商看好个股占比排名第五的板块。其中，板块内获得“买入”评级家数最多的个股为中兴通讯，该股近30日以来，共获得12家券商的“买入”评级，同时还有5家券商给予其“增持 ”评级。

市场表现方面，7月份以来板块累计涨幅达16.52%，95只个股中有84只在期间内实现上涨，占比88.42%。板块中在近30日以来获得了5家或5家以上券商“买入”评级的个股有5只，而这5只个股7月份以来股价均实现上涨，它们分别为中兴通讯(19.92%)、网宿科技(39.34%)、烽火通信(24.03%)、威创股份(19.35%)和大华股份(2.14%)。

资金流向方面，板块内有32只个股7月份以来呈现资金净流入，其中，中兴通讯(23449.87万元)、证通电子(14446.04万元)和同方股份(13749.25万元)等个股期间资金净流入超过1亿元，在板块内居前。

业绩方面，在信息设备行业29家股票获得券商“买入”评级的公司中，有24家公司已经披露了中报业绩预告，其中22家预喜，占比91.67%。同时，行业中有6家公司中报业绩实现同比增长，其中，高新兴(178.69%)实现业绩翻番增长，除此之外，大华股份(71.05%)、网宿科技(57.25%)和聚龙股份(46.28%)等公司上半年业绩也实现同比较大增长。

齐鲁证券认为，当前中国的工业化率已经超过了40%，重工业化率已经超过了70%，从海外经验看，日本在1970年初工业化率达到40%的顶峰之后，整体工业化率自70年代以后即开始逐步走低；美国工业化率在1950年接近35%以后，也一路走低。与日美两国经验对照，中国目前也处在工业化率的拐点，制造业结构中，纺织、钢铁等传统工业的比重逐步下滑，而信息设备等新兴工业的比重不断上升，构成了产业结构的优化升级。

投资策略方面，齐鲁证券表示，从两大角度挖掘投资机会：其一，人机交互变革是TMT首次挖掘的全新领域，投资空间大。人机交互变革是继云计算、大数据之后信息技术的重大革命，当前仅处于市场朦胧认识阶段，预期形成的初期，截至目前该板块尚没有形成明显泡沫，重点推荐数码视讯、科大讯飞、水晶光电、川大智胜等。其二，LTE投资已经实质性启动，4G牌照发放在即，今年第四季度有望兑现业绩，LTE业绩贡献将导致通信设备板块业绩出现250%增长，行业中期反转，股价弹性空间大，重点推荐中兴通讯、日海通信、中天科技、烽火 通信等。其三，业绩验证期较短的手机游戏等板块，寻找外延扩张超预期品种，重点推荐神州泰岳。

金融服务

估值具有修复空间

数据显示，金融服务板块的53只个股中，在近30日内有14只个股获得了券商的“买入”评级，占行业个股总数的26.42%，而金融服务则成为在近30日以来板块内被机构看好个股占比排名第六的板块。其中，板块内获得“买入”评级家数最多的个股为招商银行，该股近30日以来，共获得4家券商的“买入”评级，同时还有2家券商给予其“增持” 评级。

市场表现方面，7月份以来板块累计下跌0.47%，53只个股中有34只在期间内实现上涨，占比64.15%。板块中在近30日以来获得了4家或4家以上券商“买入”评级的个股有2只，而这2只个股7月份以来累计涨幅分别为：西南证券(17.60%)和招商银行(-6.81%)。

资金流向方面，板块内有20只个股7月份以来呈现资金净流入，其中，建设银行(40773.16万元)、工商银行(37795.86万元)、农业银行(30795.39万元)、海通证券(29628.23万元)、中国太保(28800.93万元)、广发证券(17913.27万元)、民生银行(17602.43万元)、招商证券(11095.97万元)和华泰证券(10936.10万元)等个股期间资金净流入超过1亿元，在板块内居前。

业绩方面，在金融服务行业14家股票获得券商“买入”评级的公司中，有2家公司已经披露了中报业绩预告，业绩全部预喜。同时，行业中有3家公司中报业绩实现同比增长，它们分别为西部证券(70.34%)、大连控股(63.06%)和国海证券(21.59%)。

广发证券认为，6月份新增人民币贷款8606亿元，低于2012年同期的9200亿元。从新增贷款结构看，6月份企业贷款占比上升至59.77%，其中，短贷大幅增加，占比为74.47%。从趋势看，在盘活存量的指导方针下，预计短期贷款的占比将处于较高水平，全年新增信贷量可能低于年初预期。行业基本面表现较为稳定，股价大幅下跌后估值存在一定的修复空间。利率市场化推进方式好于预期，但对同业的监管政策预期仍存。综合以上因素，建议对银行股予以适度增持。个股方面，基本面角度，长期看好行业龙头民生银行、兴业银行，以及宁波银行；招商银行与事件性驱动较多的平安银行可持续关注。估值角度，看好估值相对较低的浦发银行、北京银行。