拟3.3亿收购东大泰隆科达机电拓展有色装备市场_公司信息

　　⊙记者覃秘 ○编辑吴正懿

　　7月5日起停牌的科达机电今日披露，拟以3.3亿元的对价收购东大泰隆100%股权，其中以13元/股的价格发行约1699.5万股支付2.2亿元，另以11.7元/股的底价定增募资1.1亿元支付现金对价款。标的公司是一家围绕铝工业及有色冶金行业的专业装备公司，凭借此次收购，科达机电将加快其清洁炉煤气装备在有色行业的市场拓展。

　　据交易预案，河南东大泰隆冶金科技有限公司成立于1998年，目前股东为东北大学科技产业集团及吕定雄等27名自然人。截至今年6月30日，东大泰隆总资产2.97亿元，所有者权益6412.69万元，今年上半年实现营业收入1.53亿元、净利润1517万元。

　　经收益法评估，此次交易的价格为3.31亿元。东大泰隆原股东向科达机电保证并承诺标的公司2013年实现扣非净利润不低于3244万元，2013年至2014年累计实现扣非净利润不低于7289万元，2013年至2015年累计扣非净利润不低于1.21亿元，否则进行差额补偿。以2013年承诺的净利润计算，此次收购估值约为10倍市盈率。

　　据介绍，东大泰隆主要经营电解铝、氧化铝相关净化和焙烧炉系统，其悬浮焙烧炉、烟气净化系统等成套设备在有色金属冶炼领域得到了广泛的应用和推广，在国内民营铝金属冶炼行业处于领先地位。公司认为，东大泰隆在铝行业拥有的客户资源和声誉，能够与科达机电在经营资质、技术水平以及客户资源等众多方面形成互补优势，有利于公司在清洁煤气炉等节能环保设备领域快速发展。

　　科达机电近年来并购整合异常迅猛。2011年，公司成功收购恒力泰49%股权得以全控这家“竞争对手”，2012年收购芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权，完善公司墙材机械业务的产品结构。目前，公司的陶瓷机械业务在国内处于行业第一的地位，墙材机械业务也处于国内行业领先。此次对东大泰隆的整合，应是希望在清洁煤气化装备市场发力。此前，公司已成功完成了广西信发铝电有限公司的“4×10kNm3/h 清洁粉煤气化”项目。 (来源：上海证券报)