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备受瞩目的*ST太光(000555，收盘价10.20元)重组一事，在停牌近三月之后终于揭开面纱此次借壳方为神州数码的附属公司神州信息。 《每日经济新闻(微博)》记者发现，此次重组既象征着神州信息的“借壳上市”，也意味着*ST太光“保壳战”正式打响。30亿揽神州信息昨日晚间，*ST太光宣布与神州信息签订了 《吸收合并协议》，据悉，此次重组将分三步进行。首先，上市公司将向神州信息的股东发行股份进行吸收合并；然后，再向*ST太光控股股东申昌科技定向发行股份，募集配套资金2亿元；最后*ST太光将以募集的配套资金支付本次交易并购的整合费用。资料显示，*ST太光将以9.44元/股的价格向神码软件、天津信锐、中新创投、华亿投资、南京汇庆合计发行3.2万股，并以相同的价格向申昌科技发行2118.64万股，此次重组交易总额合计约为32.17亿元。公司指出，此次评估以收益法的评估值30.17亿元，作为神州信息资产价值的评估结果，比审计后母公司账面净资产增值21.39亿元，增值率为243.73%，比审计后合并归属于母公司净资产增值13.27亿元，增值率为78.49%。此次重组完成后，*ST太光的控股股东将由申昌科技变更为神码软件，其持股比例将达到45.18%，但公司无实际控制人，因此最终控制方变为神州数码。为推进此次重组，神州信息股东向*ST太光承诺，2013年~2015年扣非净利润分别不低于人民币1.95亿、2.19亿、2.46亿元。“保壳战”正式打响2000年，神州数码便从原联想集团分拆成立，并于2001年在港交所主板上市，到了2011年11月，神州数码曾宣布拟将神州信息推至A股上市，但此后便再无下文。资料显示，神州信息是专业的整合IT服务商，在金融、电信、政府及制造等行业IT服务市场占有率均名列前茅，。目前可为客户提供IT规划与咨询、解决方案设计与实施、应用开发和测试、系统集成与运维等全生命周期的整合信息技术服务。截至2013年4月30日，神州信息资产为48.88亿元，负债31.62亿元，归属母公司股东权益为16.9亿元。盈利能力方面，2010~2012年，神州信息分别实现营业收入52.15亿、60.43亿、78.33亿元，实现归属于母公司股东的净利润1.1亿、1.81亿、3.08亿元；今年1~4月实现营业收入21.54亿元、净利润4045.25万元。值得注意的是，自2010年起，*ST太光的净资产已连续三年为负，其中2012年归属上市公司股东的净资产为-1.38亿元。根据新退市标准，上市公司出现最近一个会计年度期末净资产为负值的，其股票将实行退市风险警示；被实行退市风险警示后，首个会计年度期末净资产仍为负值的，其股票将终止上市。由此看来，此次资产重组将成为*ST太光保壳的重要一战。
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