神州信息借壳*ST太光申昌科技获“卖壳红包”_公司信息

　　⊙记者朱方舟 ○编辑全泽源

　　昨日，陕汽集团借壳博通股份的方案刚出炉，今日，神州信息借壳*ST太光的预案就闪亮登场。在IPO迟迟未动的境况下，借壳似乎变得热门起来。但细察两个借壳方案可发现，后者的控股股东多收了个“红包”。

　　停牌近三个月的*ST太光今日终于揭开了重大资产重组的神秘面纱。港股神州数码旗下的神州信息将借壳*ST太光登陆A股。公司今日披露的吸收合并预案显示，*ST太光拟以每股9.44元定增约3.4亿股，换股吸收合并神州信息，后者作价约30亿元。此外，公司以相同价格配套募资2亿元，完成后大股东将变更为神码软件。

　　本次重组完成后，*ST太光的股本总额将达到4.3亿股，申昌科技合计持有股份数量为4108.35万股，增加1倍多，但持股比例将由21.95%下降至9.52%，其控股股东的地位也由此让给了神码软件。神州信息全部资产、负债、业务、人员将并入*ST太光，神州信息予以注销。吸收合并之后，*ST太光将从目前的贸易商身份转型为IT服务商。

　　据了解，神州信息的控股股东神码软件为港股主板上市公司神州数码的全资子公司。早在2011年11月23日，神州数码就公告过拟分拆神州信息在A股上市。若此次成行，神州数码将增添一A股上市平台。

　　公告显示，神州信息是目前大型的整合信息技术服务提供商之一，拥有500多项自主创新的全行业应用解决方案，300多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利，具有覆盖全国的销售网络和服务网络优势。在金融、电信、政府及制造等行业IT服务市场占有率均名列前茅。2011年至2013年1-4月，该公司实现净利润分别为1.8亿元、3.1亿元和4045.25万元。

　　按照中国证监会的相关要求，神州信息股东需对本次合并完成后神州信息以收益法评估的资产未来3年的净利润作出承诺，并就实际盈利数不足利润预测数的部分作出补偿。为此，神州信息股东神码软件、天津信锐等承诺，吸收合并完成后，公司2013年至2015 年度扣非后的归属于母公司所有者的净利润将分别不低于1.95亿元、2.12亿元和2.46亿元。若实际净利润数未达到相关年度的净利润预测数，重组方将计算出“实际股份回购数”由上市公司以名义价格1元进行回购，并予以注销。

　　有意思的是，与陕汽集团借壳博通股份的预案不同，*ST太光重组还有一个配套融资方案，拟以9.44元/股向*ST太光目前的控股股东定增募资2亿元。发行股份锁定3年。可以预见的是，若重组成行，此部分股权显然会“身价暴增”，从这个角度而言，该配套融资不亚于给申昌科技送了一个“卖壳”红包。 (来源：上海证券报)