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一、公司简介
| 股票简称 | 胜利股份 | 股票代码 | 000407 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 姓名 | 杜以宏 | | 电话 | （0531）86920495 88725757 | | 传真 | （0531）86018518 | | 电子信箱 | sd000407@sina.com |
二、主要财务数据及股东变化
1.主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 1,098,835,405.78 | 1,245,176,410.61 | -11.75 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,590,409.07 | 2,178,674.15 | 64.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -366,287.89 | 247,714.06 | -247.87 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -126,946,209.10 | 64,915,296.23 | -295.56 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0055 | 0.0034 | 61.76 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0055 | 0.0034 | 61.76 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.33 | 0.18 | 增加0.15个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 3,444,754,761.35 | 3,175,201,434.45 | 8.49 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,098,266,915.58 | 1,093,817,776.39 | 0.41 |
2.前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 53,377 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 山东胜利投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.23 | 59,915,447 | | 质押 | 52,000,000 | | 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.48 | 16,117,932 | | | | | 中国建设银行－华夏兴华混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00 | 6,499,873 | | | | | 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 5,999,923 | | | | | 长城证券有限责任公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.89 | 5,806,200 | | | | | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.85 | 5,514,053 | | | | | 海通证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.83 | 5,382,000 | | | | | 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71 | 4,600,022 | | | |
| 甘肃省信托有限责任公司－金石理财（一期）集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.68 | 4,385,000 | | | | | 曹立芳 | 境内自然人 | 0.54 | 3,479,400 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除第2、第3、第4、第6股东同为华夏基金管理有限公司管理外，本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明 | 报告期公司上述股东参与融资融券业务的情况详见下述说明。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
是 否
报告期末，公司前十名股东中“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“王辉”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,766,300股，占公司总股本的0.89%；“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东“庞靖枫”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为39,900股，占公司总股本的0.006%。“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴新明”在报告期内进行了约定购回初始交易，交易数量为5,382,000股，占公司总股本的0.83%，此外，股东“吴新明”还通过普通证券账户持有204,641 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,300 股。报告期内上述股东通过约定购回专用账户均未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。
股东“曹立芳”通过普通证券账户持有139,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,340,000股，合计持股3,479,400。
3.控股股东或实际控制人变更情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
三、管理层讨论与分析
（一）概述
2013年，公司的战略部署是天然气业务在上下游一体化发展的基础上以天然气终端服务为重心，实现产业的超常规发展；通过加减法不断优化公司资产结构，提升资产质量，提高公司战略运营能力、管控能力、市场能力和规范运作水平，不断提升上市公司价值。
上半年，公司董事会和管理层紧紧围绕公司年初确定的两条主线，把握机遇，奋力工作，各项工作全面有序推进。
天然气作为公司未来的主导产业，报告期公司加快天然气项目的开发与实施，省内市场布局布点，省外市场重视战略合作，并根据需要及时调整和修正发展思路，天然气业务进入有序推进阶段。省内市场分别在日照、菏泽、德州、东营、临沂等地成立了项目部或子公司，区域天然气业务开发正在稳步推进，公司还通过山东利华晟能源有限公司实现省内空白区域市场的无缝对接，山东华胜能源有限公司的LNG工厂建设项目也正按计划实施。省外市场拓展工作也在稳步推进，其中广西南宁和钦州项目取得了积极的进展。此外，公司还设立了专门部门对天然气细分市场和未来市场进行前瞻性研究。目前，公司的工作重心正在为第一阶段的目标，即坚持在上下游一体化发展的基础上为实现“一参一控双百站计划”而努力。
对于传统产业，正按既定计划积极推进，针对上半年国内宏观经济形势持续低迷，经济增速放缓，市场需求整体不振，各行业运行成本上升，竞争加剧的市场环境，公司一方面积极应对市场变化，认真研究分析经营形势，调整经营思路，实现了产业的稳定发展，另一方面加快了产业战略合作步伐，推进产业的强强联合。
上半年，公司实现营业收入10.98亿元，实现归属于母公司所有者的净利润359.04万元，净利润较去年同期增加64.80%，净利润增长主要是公司生物产业和农化产业净利润较上年同期增长所致，但由于天然气产业正在培育期，产业尚未产生收益，而天然气业务开拓和投入期也导致公司财务费用和管理费用上升，影响了公司收益。
展望下半年，在公司产业结构升级的关键关头，尽管公司面临着千头万绪的工作任务，国内外经济形势依然错综复杂，但公司战略转型初见成效，公司上下士气高涨，全体员工将进一步努力工作、奋力进取，公司董事会将按全年的战略部署，以坚定的勇气和魄力加快推进各项工作，为实现公司的战略目标而努力。
（二）主营业务分析
报告期，公司实现营业收入10.98亿元，比去年同期的12.45亿元，减少11.75%；营业成本9.80亿元，比去年同期的11.23亿元减少12.76%；实现归属于母公司所有者净利润359.04万元，较去年同期增加64.80%。
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） | | 营业收入 | 1,098,835,405.78 | 1,245,176,410.61 | -11.75 | | 营业成本 | 980,380,092.44 | 1,123,827,235.88 | -12.76 | | 销售费用 | 33,673,127.48 | 36,554,414.78 | -7.88 | | 管理费用 | 44,799,792.75 | 40,283,376.91 | 11.21 | | 财务费用 | 35,900,443.07 | 31,927,633.77 | 12.44 | | 所得税费用 | -2,459,945.62 | 47,202.37 | -5,311.49 | | 研发投入 | 23,944,498.15 | 14,036,998.62 | 70.58 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -126,946,209.10 | 64,915,296.23 | -295.56 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -117,188,236.31 | -25,895,462.11 | -352.54 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,056,844.54 | 87,160,619.35 | 13.65 | | 现金及现金等价物净增加额 | -145,628,244.85 | 126,255,438.12 | -215.34 |
（1）营业收入减少主要系公司石油业务营业收入下降所致；
（2）营业成本减少主要系公司石油业务营业成本下降所致；
（3）销售费用减少主要系公司营业收入减低导致运输费用下降所致；
（4）管理费用增加主要系公司天然气项目子公司管理费用增加所致；
（5）财务费用增加主要系公司本期短期借款和长期借款增加所致；
（6）所得税费用减少主要系公司本期应交企业所得税较上期减少所致；
（7）研发投入增加主要系公司对生物、农化产业研发支出投入增加所致；
（8）经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
（9）投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司天然气项目工程建设支出增加所致；
（10）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司短期借款和长期借款增加所致；
（11）现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。
（三）主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | | 分行业 | | 生物制品制造业 | 92,182,633.66 | 77,227,493.69 | 16.22 | 21.97 | 26.84 | 下降3.74个百分点 | | 化学农药制造业 | 474,678,929.30 | 403,568,707.36 | 14.98 | -2.46 | -4.08 | 上升1.25个百分点 | | 其他塑料制造业 | 269,293,980.67 | 240,556,917.70 | 10.67 | -6.77 | -6.00 | 下降0.98个百分点 | | 成品油批发业 | 251,014,524.16 | 250,193,921.21 | 0.33 | -35.24 | -34.91 | 下降0.51个百分点 |
| 分产品 | | 生物制品制造业 | 92,182,633.66 | 77,227,493.69 | 16.22 | 21.97 | 26.84 | 下降3.74个百分点 | | 化学农药制造业 | 474,678,929.30 | 403,568,707.36 | 14.98 | -2.46 | -4.08 | 上升1.25个百分点 | | 其他塑料制造业 | 269,293,980.67 | 240,556,917.70 | 10.67 | -6.77 | -6.00 | 下降0.98个百分点 | | 成品油批发业 | 251,014,524.16 | 250,193,921.21 | 0.33 | -35.24 | -34.91 | 下降0.51个百分点 | | 分地区 | | 济南地区 | 634,169,834.42 | 548,758,385.67 | 13.47 | -3.50 | -5.02 | 上升1.38个百分点 | | 东营地区 | 118,164,265.83 | 99,937,327.92 | 15.43 | -10.63 | -9.33 | 下降1.22个百分点 | | 青岛地区 | 251,420,357.58 | 250,414,849.77 | 0.40 | -35.22 | -34.92 | 下降0.47个百分点 | | 济宁地区 | 69,962,016.55 | 58,729,624.03 | 16.05 | 56.62 | 86.20 | 下降13.33个百分点 | | 西安地区 | 17,288,769.60 | 15,770,335.16 | 8.78 | -14.03 | -15.46 | 上升1.55个百分点 |
四、涉及财务报告的相关事项
1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司不存在发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。
3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
（1）2013年1月，公司与庆云大观文化投资有限公司共同出资设立菏泽胜利天然气有限公司，注册资本2000万元，公司持股比例51%，本期将菏泽胜利天然气有限公司纳入合并范围。
（2）2013年1月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立日照胜利天然气有限公司，注册资本1000万元，其中公司持股比例90%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例10%，合计持股比例100%，本期将日照胜利天然气有限公司纳入合并范围。
(3)2013年3月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立德州胜利天然气有限公司，注册资本2500万元，其中公司持股比例95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例5%，合计持股比例100%，本期将德州胜利天然气有限公司纳入合并范围。
（4）2013年6月，公司与下属子公司山东利华晟能源有限公司共同出资设立东营胜信天然气有限公司，注册资本1000万元，其中公司持股比例95%，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例5%，合计持股比例100%，本期将东营胜信天然气有限公司纳入合并范围。
（5）2013年5月，公司与山东中广投资有限公司、临沂新星车用燃气技术有限公司共同设立临沂胜利能源有限公司，注册资本1000万元，其中公司持股比例51%，本期将临沂胜利能源有限公司纳入合并范围。
（6）2013年5月，公司与南宁三燃燃气有限责任公司共同出资设立广西胜利三燃能源有限公司，注册资本3000万元，其中公司持股比例51%，本期将广西胜利三燃能源有限公司纳入合并范围。
（7）2013年6月，公司下属子公司山东胜利能源有限公司出资设立济南胜利能源有限公司，注册资本1000万元，公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例100%，本期将济南胜利能源有限公司纳入合并范围。
（8）2013年3月，公司下属子公司山东胜利能源有限公司与德州德沃道路设备有限公司共同出资设立德州胜利鲁班能源有限公司，注册资本2000万元，公司下属子公司山东胜利能源有限公司持股比例80%，本期将德州胜利鲁班能源有限公司纳入合并范围。
（9）2013年5月，公司下属子公司山东利华晟能源有限公司购买非同一控制下莱芜市能泉石油销售有限公司60%的股权，经该公司股东会议通过，相关手续已办理完毕。因此本期将莱芜市能泉石油销售有限公司纳入合并范围。
（10）2013年6月，公司下属子公司贵州利华晟能源有限公司（公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例51%、贵阳胜利天然气利用有限公司持股比例49%，合计持股比例100%），公司下属子公司贵阳胜利天然气利用有限公司（公司下属子公司山东利华晟能源有限公司持股比例95%、山东胜利进出口有限公司持股比例5%，合计持股比例100%），因目标区域天然气市场尚不成熟，决定通过解散清算及股权转让方式终止相关业务，相关手续已办理完毕，因此本期上述两子公司不再纳入合并范围。
上述各子公司的成立或注销均依据公司章程和上市规则的规定，履行了相应的决策程序，达到披露标准的均进行了临时披露。
4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
报告期内，公司不存在董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”说明的情况。
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二一三年八月十五日
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