中钢设备35亿借壳中钢吉炭配套融资11.71亿_公司信息

　　中钢吉炭（000928）8月13日晚间公告，公司将被借壳上市。按照重组方案，公司拟以全部资产和负债作为置出资产，与中国中钢股份有限公司持有的中钢设备有限公司99%股权作为置入资产进行置换，同时发行股份购买置入资产的超出部分，并募集配套资金。交易完成后，公司将持有中钢设备100%的股权。

　　置入资产价格为34.81亿元，置出资产价格为14.94亿元，价格的差额为19.86亿元。中钢吉炭拟按照8.8 元/股的发行价格，向中钢股份发行22,570.12万股股票购买其拥有的置换差额；同时，向中钢资产管理有限责任公司发行399.51万股股票作为对价，购买其持有的中钢设备的1%股权。中钢设备1%股权的交易价格按注入资产的资产评估值35.18亿元为基数计算。

　　同时，中钢吉炭拟以不低于8.8元/股的发行价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集重组的配套资金，募集配套资金预计11.71亿，不超过本次交易总金额的25%；按发行底价8.8元/股测算，发行股份不超过13,306.82万股。

　　募集资金的用途为，9.71亿元将用于开展霍邱铁矿深加工煤气余热发电EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目等总承包项目；2亿元将用于中钢设备信息化建设项目，以提高公司经营能力、提高本次重组项目整合绩效。

　　非公开发行募集配套资金与前述重大资产置换及发行股份购买资产不互为前提，最终非公开发行募集配套资金配套融资发行成功与否不影响重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

　　盈利补偿方面，中钢股份及中钢资产就中钢设备所产生的扣除非经常性损益后的净利润作出如下承诺：2013年、2014年和2015年分别不低于4亿元、4.37亿元和4.79亿元。如果未达到上述承诺，则中钢股份和中钢资产负责按照协议规定的方式向中钢吉炭补偿注入资产实际净利润数与预测净利润数差额。

　　（《证券时报》快讯中心）