国泰君安:光线传媒期待下半年的惊喜
国泰君安近日发布光线传媒的研究报告称,公司将于7.25日披露中报,判断其股价启动在即,上调目标价至50元,空间30%,维持增持评级。
推荐逻辑:1、中报业绩的高增长预期,并有望达到公司预告上限(预测增速110%左右);2、华谊兄弟复牌后将对电影板块有明显带动效应,公司股价将随之上涨;3、公司充裕的资金(预计超过10亿元)及转向积极的战略(较2012年有明显变化),可预期其业务的横向拓展将在下半年全面展开。
维持盈利预测:2013-2015年EPS0.80元、1.00元、1.30元。
市场预期公司下半年主业平平,正是市场的低预期给惊喜创造条件。
市场忧虑华谊兄弟的复牌会使资金分流,华谊复牌后市场情绪有望再次回到电影板块,电影双子座“华谊+光线”是最优配置。
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